Ställ in automatisk formatering för fastighetsregler

Du kan konfigurera automatiska formateringsregler för anpassade textegenskaper med en eller flera rader tillsammans med vissa standard HubSpot-egenskaper. Detta gör att ditt team kan undvika att ange felaktiga data. Formateringsreglerna kommer att gälla för manuella uppdateringar i CRM och importverktyget. Du kan till exempel konfigurera HubSpots standardegenskap Postnummer så att den bara accepterar siffror. Det innebär att om du anger 070078ABC visas endast 070078.

Observera: automatisk formatering tillämpas för närvarande inte på data som matas in via HubSpots mobilapp, formulär eller arbetsflöden.

Hantera regler för automatisk formatering

Förutom anpassade textegenskaper med en eller flera rader kan du ställa in automatisk formatering för följande standard HubSpot-egenskaper:

• Företagsegenskaper: Gatuadress, Gatuadress 2, Årsintäkter, Stad, Land/Region, Land/Regionskod, Anställningsintervall, Företagsnamn, Stat/Region eller Postnummer.
• Egenskaper för kontakt: Street Address, Annual Revenue, City, Company Name, Country/Region, Email, First Name, Industry, Job Title, Last Name, Message, Salutation, State/Region, or Postal Code.
• Egenskaper för avtal: Stängt förlorat skäl, Stängt vunnit skäl, Affärens namn, Nästa steg.
• Egenskaper för listning (om aktiverad): Adress 1, Adress 2, Stad, Namn, Grannskap, Stat/Provins.
• Egenskaper för tjänster (om de äraktiverade): Beskrivning, Namn.
• Egenskaper för biljett: Biljettens namn.

För att ställa in valideringsregler för egenskaper:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Properties i menyn i vänster sidofält.
3. Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj sedan [Objekt]-egenskaper för att skapa eller redigera en egenskap för det objektet.
4. Om du vill lägga till valideringsregler i en befintlig egenskap klickar du på egenskapens namn och sedan på fliken Regler i den högra panelen.
5. Om du vill skapa en ny egenskap med valideringsregler klickar du på Skapa egenskap uppe till höger.
   • Ange egenskapens detaljer och klicka sedan på fliken Fälttyp.
   • Välj Enkelradig text eller Flerradig text som fälttyp och klicka sedan på fliken Regler.
6. Välj ett alternativ för valideringsregeln. De alternativ som finns tillgängliga för automatisk formatering är:
   • Tillåt endast siffror
   • Tillåt inte symboler eller specialtecken ($, %, etc.)
7. Slå på knappen Ta bort otillåtna tecken automatiskt.
8. Klicka på Spara längst upp till höger.

Observera: Om du aktiverar en regel påverkas inte befintliga egenskapsvärden.

Använd automatisk formatering i CRM

När du har ställt in formateringsregler kan du manuellt redigera egenskapsvärden i CRM för att se effekten. Du kan redigera en post från en indexsida eller på en post.

Så här redigerar du en post på en indexsida:

1. Navigera till en [objekt]-indexsida (t.ex. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.).
2. I tabellvyn klickar du på en egenskap i raden för den post du vill redigera.
3. Skriv för att redigera ett värde för egenskapen.
4. Du kan fortsätta att klicka på och redigera ytterligare egenskaper i tabellen om du vill. Dina ändringar kommer att sparas automatiskt.

Så här redigerar du en enskild post:

1. Navigera till en indexsida för ett [objekt] (t.ex. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.).
2. Klicka på namnet på en post.
3. I den vänstra panelen navigerar du till den egenskap och typ som du vill redigera. Läs mer om hur du redigerar en posts egenskapsvärde.
4. Klicka på Spara.

Använda automatisk formatering i importverktyget

När du importerar poster med hjälp av egenskaper med formateringsregler aktiverade rensar importverktyget automatiskt data. Det importerade kalkylbladet innehåller t.ex. värden som 070078ABC i kolumnen Postnummer. Du mappar fälten under importen och avslutar. När importen är klar kommer du att se värden som 070078 i CRM.