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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Impostare la formattazione automatica per le regole di proprietà

Ultimo aggiornamento: 15 ottobre 2025

Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:

È possibile configurare regole di formattazione automatica per le proprietà di testo personalizzate a una o più righe e per alcune proprietà predefinite di HubSpot. In questo modo il team eviterà di inserire dati errati. Le regole di formattazione si applicano agli aggiornamenti manuali nel CRM e nello strumento di importazione. Ad esempio, è possibile configurare la proprietà Codice postale predefinita di HubSpot in modo che accetti solo numeri. Ciò significa che inserendo 070078ABC verrà visualizzato solo 070078.

Nota bene: la formattazione automatica non è attualmente applicata ai dati inseriti tramite l'app mobile di HubSpot, i moduli o i flussi di lavoro.

Gestione delle regole di formattazione automatica

Autorizzazioni richieste Per impostare i requisiti di formattazione sono necessarie le autorizzazioni di Super Admin o di Modifica impostazioni proprietà.

Oltre alle proprietà di testo personalizzate a una o più righe, è possibile impostare la formattazione automatica per le seguenti proprietà predefinite di HubSpot:

  • Proprietà dell'azienda: Indirizzo civico, Indirizzo civico 2, Fatturato annuo, Città, Paese/Regione, Codice Paese/Regione, Fascia di dipendenti, Nome dell'azienda, Stato/Regione o Codice postale.
  • Proprietà del contatto: Indirizzo, fatturato annuo, città, nome della società, paese/regione, e-mail, nome, settore, titolo di lavoro, cognome, messaggio, saluto, stato/regione o codice postale.
  • Proprietà dell'affare: Motivo della chiusura, Motivo della chiusura, Nome dell'affare, Passo successivo.
  • Proprietà degli annunci (se attivati): Indirizzo 1, Indirizzo 2, Città, Nome, Quartiere, Stato/Provincia.
  • Proprietà dei servizi (se attivati): Descrizione, Nome.
  • Proprietà del biglietto: Nome del biglietto.

Per impostare le regole di convalida delle proprietà:

  1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
  2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Proprietà.
  3. Fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto, quindi selezionare Proprietà [Oggetto] per creare o modificare una proprietà per quell'oggetto.
  4. Per aggiungere regole di convalida a una proprietà esistente, fare clic sul nome della proprietà e poi sulla scheda Regole nel pannello di destra.
  5. Per creare una nuova proprietà con regole di convalida, fare clic in alto a destra su Crea proprietà.
    • Immettere i dettagli della proprietà, quindi fare clic sulla scheda Tipo di campo.
    • Per il tipo di campo, selezionare Testo a una riga o Testo a più righe, quindi fare clic sulla scheda Regole.
  6. Selezionare un'opzione di regola di convalida. Le opzioni disponibili per la formattazione automatica sono:
    • Consenti solo numeri
    • Non consentire simboli o caratteri speciali ($, %, ecc.)
  7. Attivare l'interruttore Rimuovi automaticamente i caratteri non consentiti.
  8. In alto a destra, fare clic su Salva.

A HubSpot property configuration screen for First Name. The automated rule to remove disallowed characters is checked, and the Don't allow symbols or special characters option is highlighted.

Nota bene: l'attivazione di una regola non influisce sui valori delle proprietà esistenti.

Utilizzare la formattazione automatica nel CRM

Dopo aver impostato le regole di formattazione, è possibile modificare manualmente i valori delle proprietà nel CRM per vederne l'effetto. È possibile modificare un record da una pagina di indice o da un record.

Per modificare un record in una pagina di indice:

  1. Navigare in una pagina indice [oggetto] (ad esempio, Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.).
  2. Nella vista tabella, fare clic su una proprietà nella riga del record che si desidera modificare.
  3. Digitare per modificare il valore della proprietà.
  4. È possibile continuare a fare clic e modificare altre proprietà nella tabella, se lo si desidera. Le modifiche verranno salvate automaticamente.

A GIF showing automatic remove of symbols in a postal code property on a CRM index page.

Per modificare un singolo record:

  1. Navigare nella pagina indice di un [oggetto] (ad esempio, Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.).
  2. Fare clic sul nome di un record.
  3. Nel pannello di sinistra, spostarsi sulla proprietà e digitare il nome da modificare. Per saperne di più sulla modifica del valore della proprietà di un record.
  4. Fare clic su Salva.

GIF image showing a contact named Jack Reacher. An on screen keyboard is displayed. The user enters numbers and special characters into the first name property. Those values are not saved.

Utilizzare la formattazione automatica nello strumento di importazione

Quando si importano record utilizzando proprietà con regole di formattazione attivate, lo strumento di importazione pulisce automaticamente i dati. Ad esempio, il foglio di calcolo importato contiene valori come 070078ABC nella colonna Codice postale. I campi vengono mappati durante l'importazione e poi completati. Una volta completata l'importazione, si vedranno valori come 070078 nel CRM.

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