Ultimo aggiornamento: 15 ottobre 2025
Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:
È possibile configurare regole di formattazione automatica per le proprietà di testo personalizzate a una o più righe e per alcune proprietà predefinite di HubSpot. In questo modo il team eviterà di inserire dati errati. Le regole di formattazione si applicano agli aggiornamenti manuali nel CRM e nello strumento di importazione. Ad esempio, è possibile configurare la proprietà Codice postale predefinita di HubSpot in modo che accetti solo numeri. Ciò significa che inserendo 070078ABC verrà visualizzato solo 070078.
Nota bene: la formattazione automatica non è attualmente applicata ai dati inseriti tramite l'app mobile di HubSpot, i moduli o i flussi di lavoro.
Gestione delle regole di formattazione automatica
Autorizzazioni richieste Per impostare i requisiti di formattazione sono necessarie le autorizzazioni di Super Admin o di Modifica impostazioni proprietà.
Oltre alle proprietà di testo personalizzate a una o più righe, è possibile impostare la formattazione automatica per le seguenti proprietà predefinite di HubSpot:
- Proprietà dell'azienda: Indirizzo civico, Indirizzo civico 2, Fatturato annuo, Città, Paese/Regione, Codice Paese/Regione, Fascia di dipendenti, Nome dell'azienda, Stato/Regione o Codice postale.
- Proprietà del contatto: Indirizzo, fatturato annuo, città, nome della società, paese/regione, e-mail, nome, settore, titolo di lavoro, cognome, messaggio, saluto, stato/regione o codice postale.
- Proprietà dell'affare: Motivo della chiusura, Motivo della chiusura, Nome dell'affare, Passo successivo.
- Proprietà degli annunci (se attivati): Indirizzo 1, Indirizzo 2, Città, Nome, Quartiere, Stato/Provincia.
- Proprietà dei servizi (se attivati): Descrizione, Nome.
- Proprietà del biglietto: Nome del biglietto.
Per impostare le regole di convalida delle proprietà:
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Proprietà.
- Fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto, quindi selezionare Proprietà [Oggetto] per creare o modificare una proprietà per quell'oggetto.
- Per aggiungere regole di convalida a una proprietà esistente, fare clic sul nome della proprietà e poi sulla scheda Regole nel pannello di destra.
- Per creare una nuova proprietà con regole di convalida, fare clic in alto a destra su Crea proprietà.
- Immettere i dettagli della proprietà, quindi fare clic sulla scheda Tipo di campo.
- Per il tipo di campo, selezionare Testo a una riga o Testo a più righe, quindi fare clic sulla scheda Regole.
- Selezionare un'opzione di regola di convalida. Le opzioni disponibili per la formattazione automatica sono:
- Consenti solo numeri
- Non consentire simboli o caratteri speciali ($, %, ecc.)
- Attivare l'interruttore Rimuovi automaticamente i caratteri non consentiti.
- In alto a destra, fare clic su Salva.
Nota bene: l'attivazione di una regola non influisce sui valori delle proprietà esistenti.
Utilizzare la formattazione automatica nel CRM
Dopo aver impostato le regole di formattazione, è possibile modificare manualmente i valori delle proprietà nel CRM per vederne l'effetto. È possibile modificare un record da una pagina di indice o da un record.
Per modificare un record in una pagina di indice:
- Navigare in una pagina indice [oggetto] (ad esempio, Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.).
- Nella vista tabella, fare clic su una proprietà nella riga del record che si desidera modificare.
- Digitare per modificare il valore della proprietà.
- È possibile continuare a fare clic e modificare altre proprietà nella tabella, se lo si desidera. Le modifiche verranno salvate automaticamente.
Per modificare un singolo record:
- Navigare nella pagina indice di un [oggetto] (ad esempio, Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.).
- Fare clic sul nome di un record.
- Nel pannello di sinistra, spostarsi sulla proprietà e digitare il nome da modificare. Per saperne di più sulla modifica del valore della proprietà di un record.
- Fare clic su Salva.
Utilizzare la formattazione automatica nello strumento di importazione
Quando si importano record utilizzando proprietà con regole di formattazione attivate, lo strumento di importazione pulisce automaticamente i dati. Ad esempio, il foglio di calcolo importato contiene valori come 070078ABC nella colonna Codice postale. I campi vengono mappati durante l'importazione e poi completati. Una volta completata l'importazione, si vedranno valori come 070078 nel CRM.
