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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Impostazione della formattazione automatica per le regole di proprietà

Ultimo aggiornamento: 8 maggio 2025

Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:

È possibile configurare regole di formattazione automatica per proprietà di testo personalizzate a una o più righe e per alcune proprietà predefinite di HubSpot. In questo modo il team eviterà di inserire dati errati. Le regole di formattazione si applicano agli aggiornamenti manuali nel CRM e allo strumento di importazione. Ad esempio, è possibile configurare la proprietà Codice postale predefinita di HubSpot in modo che accetti solo numeri. Ciò significa che inserendo 070078ABC verrà visualizzato solo 070078.

Nota bene: la formattazione automatica non viene attualmente applicata ai dati inseriti tramite l'app mobile di HubSpot, i form o i flussi di lavoro.

Gestire le regole di formattazione automatica

In qualità di Super amministratore o di utente con i permessi di modifica delle impostazioni delle proprietà, è possibile impostare i requisiti di formato. Oltre alle proprietà di testo personalizzate a una o più righe, è possibile impostare la formattazione automatica per le seguenti proprietà predefinite di HubSpot:

  • Proprietà dell'azienda: Indirizzo civico, Indirizzo civico 2, Fatturato annuale, Città, Paese/Regione, Codice Paese/Regione, Fascia di dipendenti, Nome dell'Azienda, Stato/Regione o Codice postale.
  • Proprietà del contatto: Indirizzo, Fatturato annuale, Città, Nome dell'Azienda, Paese/Regione, E-mail, Nome, Settore, Titolo di lavoro, Cognome, Messaggio, Saluto, Stato/Regione o Codice postale.
  • Proprietà trattative: Chiusura persa, Chiusura vinta, Trattativa, Prossimo passo.
  • Proprietà degli elenchi (se attivati): Indirizzo 1, Indirizzo 2, Città, Nome, Quartiere, Stato/Provincia.
  • Proprietà delle attività (se attivate): Descrizione, Nome.
  • Proprietà del ticket: Nome del ticket.

Per impostare le regole di convalida delle proprietà:

  • Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Proprietà.
  • Fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto, quindi selezionare Proprietà [Oggetto] per creare o modificare una proprietà per quell'oggetto.
  • Per aggiungere regole di convalida a una proprietà esistente, fare clic sul nome della proprietà e poi sulla scheda Regole nel pannello di destra.
  • Per creare una nuova proprietà con regole di convalida, fare clic in alto a destra su Crea proprietà.
    • Immettere i dettagli della proprietà, quindi fare clic sulla scheda Tipo di campo.
    • Per il tipo di campo, selezionare Testo a una riga o Testo a più righe, quindi fare clic sulla scheda Regole.
  • Selezionare un'opzione di regola di convalida. Le opzioni disponibili per la formattazione automatica sono:
    • Consenti solo numeri
    • Non consentire caratteri speciali ($, %, ecc.)
  • Attivare l'interruttore Rimuovi automaticamente i caratteri non consentiti.
  • In alto a destra, fare clic su Salva.

Screenshot of HubSpot's 'Edit property' settings. Under 'Validation,' the 'Don't allow special characters' checkbox is selected, and below it, the 'Automatically remove disallowed characters' option is also checked.

Nota: l'attivazione di una regola non influisce sui valori delle proprietà esistenti.

Utilizzo della formattazione automatica nel CRM

Dopo aver impostato le regole di formattazione, è possibile modificare manualmente i valori delle proprietà nel CRM per vederne l'effetto. È possibile modificare un record da una pagina di indice o da un record.

Per modificare un record in una pagina di indice:

  • Accedere a una pagina di indice [oggetto].
  • Nella vista tabella, fare clic su una proprietà nella riga del record che si desidera modificare.
  • Digitare per modificare il valore della proprietà.
  • È possibile continuare a fare clic e modificare altre proprietà nella tabella, se lo si desidera. Le modifiche verranno salvate automaticamente.

A GIF image showing automatic remove of symbols in a postal code property on a CRM index page.

Per modificare un record individuale:

  • Accedere a una pagina di indice [oggetto].
  • Fare clic sul nome di un record.
  • Nel pannello di sinistra, spostarsi sulla proprietà e digitare per modificarla. Per saperne di più sulla modifica del valore della proprietà di un record.
  • Fare clic su Salva.

GIF image showing a contact named Jack Reacher. An on screen keyboard is displayed. The user enters numbers and special characters into the first name property. Those values are not saved.

Utilizzo della formattazione automatica nello strumento di importazione

Quando si importano record utilizzando proprietà con regole di formattazione attivate, lo strumento di importazione pulisce automaticamente i dati. Ad esempio, il foglio di calcolo di importazione contiene valori come 070078ABC nella colonna Codice postale. Durante l'importazione, i campi vengono mappati e si conclude l'operazione. Una volta completata l'importazione, si vedranno valori come 070078 nel CRM.

GIF image showing the HubSpot import screen. The user has columns with disallowed special characters. The user finishes the import with those values being removed, resulting in a legible first name value.

 

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