Automatische opmaak instellen voor eigendomsregels

Je kunt automatische opmaakregels configureren voor aangepaste éénregelige of meerregelige teksteigenschappen, samen met een aantal standaard HubSpot eigenschappen. Hierdoor kan je team voorkomen dat er onjuiste gegevens worden ingevoerd. De opmaakregels zijn van toepassing op handmatige updates in de CRM en de importeertool. Je kunt bijvoorbeeld de HubSpot standaardpostcode-eigenschap zo configureren dat deze alleen getallen accepteert. Dit betekent dat als je 070078ABC invoert, alleen 070078 wordt weergegeven.

Let op: automatische opmaak wordt momenteel niet toegepast op gegevens die zijn ingevoerd via de HubSpot mobiele app, formulieren of workflows.

Regels voor automatische opmaak beheren

Als Super Admin of gebruiker met rechten voor het bewerken van eigenschappen, kun je opmaakvereisten instellen. Naast aangepaste enkel- of meerregelige tekst eigenschappen kun je automatische opmaak instellen voor de volgende standaard HubSpot eigenschappen:

• Bedrijfseigenschappen: Straatadres, Straatadres 2, Jaarlijkse omzet, Stad, Land/Regio, Land/Regiocode, Werknemersbereik, Bedrijfsnaam, Staat/Regio of Postcode.
• Eigenschappen contactpersoon: Straatadres, Jaaromzet, Plaats, Bedrijfsnaam, Land/Regio, E-mail, Voornaam, Branche, Functie, Achternaam, Bericht, Aanhef, Staat/Regio of Postcode.
• Eigenschappen overeenkomst: Gesloten Verloren Reden, Gesloten Gewonnen Reden, Deal Naam, Volgende stap.
• Eigenschappen listings (indien geactiveerd): Adres 1, Adres 2, Stad, Naam, Buurt, Staat/Provincie.
• Eigenschappen diensten ( indien geactiveerd): Beschrijving, Naam.
• Eigenschappen ticket: Naam ticket.

Validatieregels voor eigenschappen instellen:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Eigenschappen.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer vervolgens [Object] eigenschappen om een eigenschap voor dat object te maken of te bewerken.
• Om validatieregels aan een bestaande eigenschap toe te voegen, klik je op de naam van de eigenschap en vervolgens op het tabblad Regels in het rechterpaneel.
• Om een nieuwe eigenschap met validatieregels te maken, klik je rechtsboven op Eigenschap maken.
  • Voer de gegevens van de eigenschap in en klik vervolgens op het tabblad Veldtype.
  • Selecteer voor het veldtype Enkelvoudige tekst of Meervoudige tekst en klik vervolgens op het tabblad Regels.
• Selecteer een optie voor de validatieregel. De beschikbare opties voor automatische opmaak zijn:
  • Alleen getallen toestaan
  • Sta geen speciale tekens toe ($, %, enz.)
• Schakel de optie Automatisch niet-toegestane tekens verwijderen in.
• Klik rechtsboven op Opslaan.

Let op: het inschakelen van een regel heeft geen invloed op bestaande waarden van eigenschappen.

Gebruik automatische opmaak in CRM

Nadat u opmaakregels hebt ingesteld, kunt u handmatig de waarden van eigenschappen in de CRM bewerken om het effect te bekijken. U kunt een record bewerken vanaf een indexpagina of op een record.

Om een record op een indexpagina te bewerken:

• Navigeer naar een [object] indexpagina.
• Klik in tabelweergave op een eigenschap in de rij van het record dat u wilt bewerken.
• Typ om een waarde voor de eigenschap te bewerken.
• Je kunt desgewenst doorgaan met klikken en andere eigenschappen in de tabel bewerken. Uw wijzigingen worden automatisch opgeslagen.

Een individueel record bewerken:

• Navigeer naar een [object] indexpagina.
• Klik op de naam van een record.
• Navigeer in het linkerpaneel naar de eigenschap en typ om te bewerken. Meer informatie over het bewerken van de waarde van een eigenschap van een record.
• Klik op Opslaan.

Automatische opmaak gebruiken in de importeertool

Als je records importeert met eigenschappen waarbij de opmaakregels zijn ingeschakeld, maakt het importeerprogramma de gegevens automatisch schoon. Uw importspreadsheet bevat bijvoorbeeld waarden zoals 070078ABC in de kolom Postcode. U brengt de velden in kaart tijdens het importeren en voltooit. Zodra het importeren is voltooid, ziet u waarden zoals 070078 in de CRM.