Ajuste automático del formato de las reglas de propiedad

Puede configurar reglas de formato automático para propiedades de texto personalizadas de una o varias líneas junto con algunas propiedades predeterminadas de HubSpot. De este modo, su equipo evitará introducir datos incorrectos. Las reglas de formato se aplicarán a las actualizaciones manuales en el CRM y en la herramienta de importación. Por ejemplo, puede configurar la propiedad de código postal predeterminada de HubSpot para que sólo acepte números. Esto significa que si introduce 070078ABC sólo aparecerá 070078.

Nota: el formato automático no se aplica actualmente a los datos introducidos a través de la aplicación móvil de HubSpot, formularios o workflows.

Gestione las reglas de formateo automático

Como Superadministrador o usuario con permisos para Editar ajustes de propiedad , puede configurar los requisitos de formato. Además de las propiedades de texto personalizadas de una o varias líneas, puede configurar el formato automático para las siguientes propiedades predeterminadas de HubSpot:

• Propiedad de empresa: Dirección de la calle, Dirección de la calle 2, Ingresos anuales, Ciudad, País/Región, Código de país/Región, Rango de empleados, Nombre de la empresa, Estado/Región o Código postal.
• Propiedades de contacto: Dirección, Ingresos anuales, Ciudad, Nombre de la empresa, País/Región, Correo electrónico, Nombre, Sector, Cargo, Apellidos, Mensaje, Salutación, Estado/Región o Código postal.
• Propiedades de negocio: Cierre perdido, Cierre ganado, Nombre del negocio, Siguiente paso.
• Listado de propiedades (si está activado): Dirección 1, Dirección 2, Ciudad, Nombre, Barrio, Estado/Provincia.
• Propiedades de los servicios (si están activados): Descripción, Nombre.
• Propiedades del ticket: Nombre del ticket.

Para ajustar las reglas de validación de propiedades:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Propiedades.
• Haz clic en el menú desplegable Seleccionar un objeto y luego selecciona Propiedades de: [objeto] para crear o modificar una propiedad de ese objeto.
• Para añadir reglas de validación a una propiedad existente, haga clic en el nombre de la propiedad y, a continuación, haga clic en la pestaña Reglas del panel derecho.
• Para crear una nueva propiedad con reglas de validación, en la parte superior derecha, haga clic en Crear propiedad.
  • Introducir los datos de la propiedad y, a continuación, hacer clic en la pestaña Tipo de campo .
  • Para el tipo de campo, seleccione Texto de una línea o Texto de varias líneas y, a continuación, haga clic en la pestaña Reglas .
• Seleccione una opción de regla de validación . Las opciones disponibles para el formateo automático son:
  • Permitir sólo números
  • No permita caracteres especiales ($, %, etc.)
• Active la opción Eliminar automáticamente los caracteres no permitidos .
• En la parte superior derecha, haz clic en Guardar.

Nota: la activación de una regla no afecta a los valores de propiedad existentes.

Utilizar el formato automático en el CRM

Después de ajustar las reglas de formato, puede editar manualmente los valores de propiedad en el CRM para ver el efecto. Puede editar un registro desde una página de índice o en un registro.

Para editar un registro en una página de índice:

• Navegar a una página de índice [objeto].
• En la vista tabla, haga clic en una propiedad de la fila del registro que desea editar.
• Tipo para editar un valor de la propiedad.
• Si lo desea, puede seguir haciendo clic y editar otras propiedades de la tabla. Los cambios se guardarán automáticamente.

Para editar un registro individual:

• Navegar a una página de índice [objeto].
• Haga clic en el nombre de un registro.
• En el panel izquierdo, desplácese hasta la propiedad y el tipo que desea editar. Más información sobre la edición del valor de la propiedad de un registro.
• Haz clic en Guardar.

Utilizar el formato automático en la herramienta de importación

Cuando importe registros utilizando propiedades con reglas de formato activadas, la herramienta de importación limpiará automáticamente los datos. Por ejemplo, su hoja de cálculo de importación contiene valores como 070078ABC en la columna Código postal . Los campos se asignan durante la importación y la finalización. Una vez finalizada la importación, verá valores como 070078 en el CRM.