Configurar formatação automática para regras de propriedade

Você pode configurar regras de formatação automática para propriedades de texto de linha única ou de várias linhas personalizadas juntamente com algumas propriedades padrão do HubSpot. Isso permitirá que sua equipe evite inserir dados incorretos. CRM As regras de formatação serão aplicadas a atualizações manuais no Por exemplo, você pode configurar a propriedade de CEP padrão HubSpot para aceitar apenas números. Isso significa que inserir 070078ABC exibirá apenas 070078.

Observe que a formatação automática não está imposta atualmente nos dados inseridos através do aplicativo móvel HubSpot, formulários, ou formuláriosfluxos de trabalho .

Gerenciar regras de formatação automática

Além das propriedades personalizadas de texto de linha única ou de várias linhas, você pode configurar a formatação automática para as seguintes propriedades padrão do HubSpot:

• Propriedades da Empresa : Endereço, Endereço 2, Receita Anual, Cidade, País/Região, Código do País/Região, Intervalo de funcionários, Nome da empresa, Estado/Região ou Código Postal.
• Propriedades do Contato : Endereço, Receita Anual, Cidade, Nome da Empresa, País/Região, Email, Nome, Setor, Cargo, Sobrenome, Mensagem, Saudação, Estado/Região ou Código Postal.
• Propriedades da negociação: Motivo Perdido, Motivo Fechado, Nome da negociação, Próxima etapa.
• Propriedades de listagens (se ativadas): Endereço 1, Endereço 2, Cidade, Nome, Bairro, Estado/Província.
• Propriedades dos serviços (se ativadas): Descrição, Nome.
• Propriedades de ticket: nome do ticket.

Para configurar regras de validação de propriedades:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, vá para Propriedades.
3. Clique no menu suspenso Selecionar um objeto, depois selecione Propriedades do [objeto] para criar ou editar uma propriedade para esse objeto.
4. Para adicionar regras de validação a uma propriedade existente, clique no nome da propriedade e na guia Regras no painel direito.
5. Para criar uma nova propriedade com regras de validação, no canto superior direito, clique em Criar propriedade.
   • Insira os detalhes da propriedade e clique na guia Tipo de campo .
   • Para o tipo de campo, selecione Texto com uma linha ouTexto com várias linhas.
6. Selecione uma opção de regra de validação . As opções disponíveis para formatação automática são:
   • Permitir somente números
   • Não permitir símbolos ou caracteres especiais ($, %, etc.)
7. Ative a opção Remover automaticamente os caracteres proibidos.
8. No canto superior direito, clique em Criar.

Observe que a alternância em uma regra não afeta os valores de propriedade existentes.

CRM Use a formatação automática na

CRM Depois de configurar regras de formatação, você pode editar manualmente os valores de propriedade na Você pode editar um registro em uma página de índice ou em um registro .

Para editar um registro em uma página de índice:

1. Navegue até uma página de índice [objeto] (por exemplo, Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.).
2. Na exibição de tabela, clique em uma propriedade na linha do registro que deseja editar.
3. Digite para editar um valor para a propriedade.
4. Você pode continuar clicando e editando propriedades adicionais na tabela, se desejar. Suas alterações serão salvas automaticamente.

Para editar um registro individual:

1. Navegue até uma página de índice [objeto] (por exemplo, Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.).
2. Clique no nome de um registro.
3. No painel esquerdo, navegue até a propriedade e digite para editar. Saiba mais sobre como editar o valor da propriedade do registro .
4. Clique em Salvar.

Usar formatação automática na ferramenta de importação

Quando você importa registros usando propriedades com regras de formatação ativadas, a ferramenta de importação limpa os dados automaticamente. Por exemplo, a planilha de importação contém valores como 070078ABC na coluna CEP. Você mapeia os campos durante a importação e o término. CRM Quando a importação for concluída, você verá valores como 070078 na