为属性规则设置自动格式化

您可以为自定义单行或多行文本属性以及一些默认的 HubSpot 属性配置自动格式化规则。这将使你的团队避免输入不正确的数据。格式化规则将适用于 CRM 和导入工具中的手动更新。例如，你可以将 HubSpot 的默认邮政编码属性配置为只接受数字。这意味着输入070078ABC只会显示070078。

请注意：通过HubSpot 移动应用程序、表单或工作流输入的数据目前不执行自动格式化。

管理自动格式化规则

除了自定义单行或多行文本属性外，你还可以为以下默认 HubSpot 属性设置自动格式化：

• 公司属性：街道地址、街道地址 2、年收入、城市、国家/地区、国家/地区代码、员工范围、公司名称、州/地区或邮政编码。
• 联系人属性：街道地址、年收入、城市、公司名称、国家/地区、电子邮件、姓名、行业、职位、姓氏、信息、称呼、州/地区或邮政编码。
• 交易属性：关闭失败原因、关闭成功原因、交易名称、下一步。
• 列表属性 （如果已激活）：地址 1、地址 2、城市、名称、社区、州/省。
• 服务属性 （如果已激活）：描述、名称。
• 票单属性：票单名称。

设置属性验证规则：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至属性。
3. 单击选择对象下拉菜单，然后选择[对象] 属性，为该对象创建或编辑属性。
4. 要为现有属性添加验证规则，请单击属性名称，然后单击右侧面板中的规则选项卡。
5. 要创建一个带有验证规则的新属性，请在右上角单击 "创建属性"。
   • 输入属性的详细信息，然后单击字段类型选项卡。
   • 对于字段类型，选择单行文本或 多行文本，然后单击规则选项卡。
6. 选择验证规则选项。可用于自动格式化的选项有
   • 只允许数字
   • 不允许符号或特殊字符（$、% 等）
7. 切换 "自动删除不允许的字符"开关。
8. 在右上角单击保存。

请注意：切换规则不会影响现有属性值。

在 CRM 中使用自动格式化

设置格式化规则后，可在客户关系管理中手动编辑属性值以查看效果。您可以从索引页或在记录上编辑记录。

要在索引页上编辑记录

1. 导航到[对象] 索引页（例如，在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。）。
2. 在表格视图中，单击要编辑的记录行中的属性。
3. 键入编辑属性值。
4. 如果需要，可以继续单击并编辑表格中的其他属性。您的更改将自动保存。

编辑单个记录

1. 导航至[对象]索引页面（例如，在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。）。
2. 单击记录名称。
3. 在左侧面板中，导航至要编辑的属性并键入。了解有关编辑记录属性值的更多信息。
4. 单击保存。

在导入工具中使用自动格式化

使用已打开格式化规则的属性导入记录时，导入工具会自动清理数据。例如，导入电子表格的邮政编码列中包含070078ABC等值。您可以在导入过程中映射这些字段，然后完成导入。导入完成后，您将在 CRM 中看到070078这样的值。