設定屬性規則的自動格式化

您可以為自訂單行或多行文字屬性以及一些預設 HubSpot 屬性設定自動格式化規則。這可讓您的團隊避免輸入不正確的資料。格式規則將適用於 CRM 和匯入工具中的手動更新。例如，您可以將 HubSpot 預設郵遞區號屬性設定為只接受數字。這表示輸入070078ABC只會顯示070078。

請注意：透過HubSpot 行動應用程式、表單或工作流程輸入的資料目前無法執行自動格式化。

管理自動格式化規則

除了自訂單行或多行文字屬性外，您還可以為下列預設 HubSpot 屬性設定自動格式：

• 公司屬性：街道地址、街道地址 2、年收入、城市、國家/地區、國家/地區代碼、員工範圍、公司名稱、州/地區或郵遞區號。
• 聯絡人屬性：街道地址、年收入、城市、公司名稱、國家/地區、電子郵件、姓名、行業、職稱、姓氏、訊息、敬語、州/地區或郵遞區號。
• 交易屬性：交易失敗原因、交易成功原因、交易名稱、下一步。
• 列表屬性 (若已啟用)：地址 1、地址 2、城市、名稱、鄰近地區、州/省。
• 服務內容 (若已啟用)：描述、名稱。
• Ticket 屬性：機票名稱。

設定屬性驗證規則：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表中，導覽到內容。
3. 按一下選取物件下拉式功能表，然後選取[物件] 屬性，以建立或編輯該物件的屬性。
4. 若要將驗證規則新增至現有的屬性，請按一下該屬性的名稱，然後按一下右側面板中的規則索引標籤。
5. 若要建立具有驗證規則的新屬性，請在右上方按一下建立屬性。
   • 輸入屬性的詳細資料，然後按一下欄位類型索引標籤。
   • 欄位類型請選擇單行文字或 多行文字，然後按一下規則索引標籤。
6. 選取驗證規則選項。可用於自動格式化的選項有
   • 僅允許數字
   • 不允許符號或特殊字符 ($、% 等)
7. 切換開啟自動移除不允許的字元開關。
8. 在右上方，按一下儲存。

請注意：切換開啟規則不會影響現有的屬性值。

在 CRM 中使用自動格式化

設定格式化規則後，您可以在 CRM 中手動編輯屬性值以查看效果。您可以從索引頁面或在記錄上編輯記錄。

若要在索引頁上編輯記錄，請

1. 導覽到[object] 索引頁(例如，在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。)。
2. 在表格檢視中，按一下要編輯的記錄列中的屬性。
3. 輸入以編輯該屬性的值。
4. 如果需要，您可以繼續按一下並編輯表格中的其他屬性。您的變更將會自動儲存。

若要編輯個別記錄，請

1. 導覽至[object] 索引頁(例如，在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。)。
2. 按一下記錄的名稱。
3. 在左側面板中，導覽到要編輯的屬性和類型。進一步瞭解如何編輯記錄的屬性值。
4. 按一下儲存。

在匯入工具中使用自動格式化

當您使用已開啟格式化規則的屬性匯入記錄時，匯入工具會自動清理資料。例如，您的匯入試算表在郵政編碼列中包含070078ABC等值。您在匯入過程中對應欄位，然後結束。匯入完成後，您會在 CRM 中看到如070078的值。