Aby stworzyć system punktacji potencjalnych klientów z wykorzystaniem analiz opartych na sztucznej inteligencji, możesz generować oceny zaangażowania i dopasowania kontaktów za pomocą sztucznej inteligencji. Podczas tworzenia oceny opartej na sztucznej inteligencji Twoje kontakty są analizowane w celu wyszkolenia modelu AI oraz wygenerowania zalecanych kryteriów i punktów na podstawie danych kontaktowych z Twojego konta.
Aby utworzyć ocenę przy użyciu sztucznej inteligencji:
- Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Marketing > Ocena leadów. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Marketing > Ocena leadów.
- Kliknij opcję Utwórz ocenę z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
- Wybierz „Ocena [zaangażowania/dopasowania] kontaktu”, a następnie kliknij „Dalej”.
- Wprowadź nazwę oceny.
- Wybierz zmianę etapu cyklu życia, która decyduje o tym, które kontakty są oceniane (np. z subskrybenta do potencjalnego klienta zakwalifikowanego do sprzedaży).
- Wybierz przedział czasowy, w którym mają być oceniane kontakty (np. wybierz 90 dni, aby ocenić kontakty, które przeszły ze statusu „Subskrybent” do statusu „Potencjalny klient zakwalifikowany do sprzedaży” w ciągu ostatnich 90 dni).
- W prawym górnym rogu kliknij „Utwórz ocenę”.
- W oknie dialogowym kliknij „OK”, aby potwierdzić. Zostaniesz przeniesiony do edytora oceny. Ocena kontaktów może potrwać do jednej godziny, ale możesz wyjść z edytora i monitorować postęp w kolumnie „Ocena AI ” na stronie indeksu ocen potencjalnych klientów.
- Po zakończeniu oceny kliknij nazwę punktacji, aby wyświetlić i edytować jej szczegóły.
- Edytuj kryteria i ustawienia punktacji, a następnie kliknij „Sprawdź i włącz”.
Po włączeniu oceny wynik dla każdego kontaktu pojawi się w odpowiedniej właściwości oceny. Dowiedz się, jak wyświetlić historię ocen rekordu.
properties
CRM
Scoring
Marketing Hub
Enterprise
