Importowanie rekordów dla pojedynczego obiektu

Narzędzie importu HubSpot umożliwia masowe dodawanie lub aktualizowanie danych za pomocą plików arkusza kalkulacyjnego. Możesz importować rekordy, takie jak firmy i transakcje, a także działania, takie jak połączenia lub zadania. W tym artykule omówiono podstawowe kroki importowania rekordów i działań.

Jeśli importujesz tylko kontakty i nie potrzebujesz dodatkowych opcji, skorzystaj z narzędzia szybkiego importu.

Jeśli jesteś nowym użytkownikiem HubSpot i chcesz zmigrować istniejące dane CRM do HubSpot's CRM, możesz poprosić o migrację danych od zespołu HubSpot Replatforming.

Zanim zaczniesz

Przed importem zapoznaj się z wymaganiami dotyczącymi pliku importu i sposobem działania importu.

Uwaga: Twoje konto może używać spersonalizowanych nazw dla każdego obiektu (np. konto zamiast firmy). Ten artykuł odnosi się do obiektów według ich domyślnych nazw HubSpot.

Zrozumienie wymagań

Uwaga: wiadomości e-mail, spotkania, notatki i zadania nie mogą być aktualizowane poprzez import, niezależnie od wybranego sposobu importowania danych.

Importowanie rekordów dla pojedynczego obiektu

1. Na koncie HubSpot przejdź do opcji Zarządzanie danymi > Integracja danych.. Możesz także kliknąć przycisk Importuj w prawym górnym rogu dowolnej strony indeksu obiektów.
2. W sekcji Importuj plik kliknij Importuj dane.
3. Kliknij opcję Import zaawansowany (wszystkie obiekty).
4. Wybierz obiekt, który chcesz zaimportować (np. kontakty, spotkania), a następnie kliknij przycisk Dalej.
5. Kliknij menu rozwijane Wybierz sposób importowania [obiekty/działania] i wybierz sposób importowania danych:
   • Utwórz i zaktualizuj [rekordy]: import utworzy nowe rekordy, a także zidentyfikuje i zaktualizuje istniejące rekordy. Aby utworzyć nowe rekordy, plik musi zawierać wymagane właściwości dla danego obiektu. Aby zaktualizować istniejące rekordy, plik musi zawierać unikalny identyfikator.
   • Utwórz tylko nowe [rekordy]: import utworzy tylko nowe rekordy i działania. Istniejące rekordy w pliku importu zostaną zignorowane. Aby utworzyć nowe rekordy, plik musi zawierać wymagane właściwości dla tego obiektu.
   • Update existing [records/activities] only: import zaktualizuje tylko istniejące rekordy. Nowe rekordy lub działania w pliku importu zostaną zignorowane. Aby zaktualizować istniejące rekordy, plik musi zawierać unikalny identyfikator.
6. Kliknij wybierz plik, a następnie wybierz plik importu.
7. Jeśli importujesz dane w języku innym niż domyślny, kliknij menu rozwijane Wybierz język nagłówków kolumn w pliku i wybierz język. Wybranie właściwego języka pozwala HubSpot lepiej dopasować nagłówki kolumn do istniejących domyślnych właściwości. Jeśli nie ma dopasowania w wybranym języku, HubSpot wyszuka angielską właściwość do dopasowania.
8. Kliknij przycisk Dalej.
9. Upewnij się, że zmapowałeś prawidłowy unikalny identyfikator:
   • Record ID: w wierszu Record ID kliknij menu rozwijane HubSpot Property i wybierz Record ID. Jeśli wiersz w pliku nie zawiera wartości Record ID, zostanie utworzony nowy rekord.
   • Email (tylko kontakty): w wierszu Email kliknij menu rozwijane HubSpot Property i wybierz Email. Prawidłowa wartość zostanie oznaczona ikoną klucza.
   • Nazwa domeny firmy(tylko firmy): w wierszu Nazwa domeny firmy kliknij menu rozwijane Właściwość HubSpot i wybierz Nazwa domeny firmy. Prawidłowa nazwa wyświetli ikonę klucza. Właściwość Company Domain Name akceptuje tylko wartości do domeny najwyższego poziomu (np. .com, .edu).

   Uwaga:

   • Jeśli użyjesz identyfikatora rekordu jako unikalnego identyfikatora, zastąpi on wszelkie inne unikalne identyfikatory zawarte w imporcie.
   • Jeśli używasz niestandardowej właściwości, która wymaga unikalnych wartości jako unikalnego identyfikatora:
     • W przypadku firm właściwość Nazwa domeny firmy nie będzie już wymagać unikatowych wartości.
     • W przypadku kontaktów właściwość Email będzie nadal wymagać unikatowych wartości.
   • W przypadku kontaktów, jeśli użyjesz dodatkowego adresu e-mail jako unikalnego identyfikatora, dodatkowy adres e-mail nie zastąpi podstawowego adresu e-mail, chyba że zostanie również uwzględniona kolumna Record ID.
10. Jeśli jakieś kolumny nie są mapowane do istniejącej właściwości lub chcesz wprowadzić zmiany, kliknij menu rozwijane w kolumnie HubSpot Property. W menu rozwijanym można wykonać jedną z następujących czynności:
    • Aby zmapować kolumnę do istniejącej właściwości, wyszukaj i wybierz istniejącą właściwość. Możesz najechać kursorem na właściwość, aby wyświetlić jej szczegóły i upewnić się, że mapujesz na właściwą właściwość przed jej wybraniem.
    • Aby skonfigurować nową właściwość niestandardową, kliknij przycisk Utwórz nową właściwość, a następnie skonfiguruj właściwość w prawym panelu. Dane w kolumnie zostaną zmapowane do tej nowej właściwości niestandardowej. Nie dotyczy to aktywności.
    • Aby pominąć importowanie danych z pojedynczego wiersza, kliknij menu rozwijane w kolumnie Importuj jako, a następnie wybierz opcję Nie importuj kolumny. Aby pominąć importowanie danych ze wszystkich niezamapowanych kolumn, zaznacz pole wyboru Nie importuj danych w niezamapowanych kolum nach w prawym dolnym rogu.
11. Po zmapowaniu wszystkich kolumn lub ustawieniu opcji Nie importuj kolumn, kliknij przycisk Dalej.
12. W polu tekstowym Import name wprowadź nazwę.
13. Zaznacz pole wyboru Zgoda, aby zgodzić się, że kontakty oczekują wiadomości od Ciebie i że plik importu nie zawiera zakupionej listy. Dowiedz się więcej o zasadach dopuszczalnego użytkowania HubSpot.
14. Kliknij przycisk Zakończ import lub skonfiguruj dodatkowe opcje w zależności od obiektu:
    
    • Zaznacz pole wyboru Utwórz segment kontaktów z tego importu, aby automatycznie utworzyć segment zaimportowanych kontaktów. Nawet jeśli zaimportowałeś tylko w celu dodania istniejących kontaktów do segmentu (tj. plik z wartościami Email lub Record ID, ale bez nowych wartości właściwości), rekordy będą nadal uwzględniane jako zaktualizowane rekordy w tabeli historii importu i podsumowaniu indywidualnego importu.
    • Jeśli włączyłeś ustawienia prywatności danych na swoim koncie, kliknij menu rozwijane Ustaw podstawę prawną przetwarzania danych kontaktu i wybierz podstawę prawną przetwarzania.
    • Zaznacz pole wyboru Ustaw ten kontakt jako kontakt marketingowy, aby można go było używać w narzędziach marketingowych, takich jak marketingowe wiadomości e-mail. Dowiedz się więcej o rozliczaniu kontaktów marketingowych.
    • Zaznacz pole wyboru Wzbogać [rekordy], aby wzbogacić biznesowe kontakty e-mail lub firmy o prawidłową nazwę domeny w Breeze. Dowiedz się więcej o wzbogacaniu kontaktów lub firm.
    • Jeśli importujesz właściwości daty lub daty i godziny, kliknij menu rozwijane Format daty i potwierdź sposób formatowania wartości daty w arkuszu kalkulacyjnym. W przypadku właściwości daty i godziny kliknij menu rozwijane Strefa czasowa, aby potwierdzić strefę czasową, której właściwość ma używać po zaimportowaniu.
    • Jeśli importujesz plik z właściwością liczby, kliknij menu rozwijane Format liczb i potwierdź, który format liczb kraju ma być używany dla danych.

Następne kroki

Po zaimportowaniu można wyświetlić:

• Nowe i zaktualizowane rekordy na stronie indeksu każdego obiektu.
• Nowe zadania na stronie indeksu zadań.