Importar registros de un solo objeto

Usa la herramienta de importación de HubSpot para agregar o actualizar datos en masa utilizando archivos de hojas de cálculo. Puedes importar registros, como empresas y negocios, así como actividades, como llamadas o tareas. En este artículo, se describen los pasos principales para importar registros y actividades.

Si solo vas a importar contactos y no necesitas opciones adicionales, usa la herramienta de importación rápida en su lugar.

Si eres nuevo en HubSpot y quieres migrar tus datos de CRM existentes al CRM de HubSpot, puedes solicitar una migración de datos al equipo de Replatforming de HubSpot.

Antes de empezar

Antes de la importación, revisa los requisitos de los archivos de importación y cómo funcionan las importaciones.

Nota: tu cuenta puede utilizar nombres personalizados para cada objeto (por ejemplo, cuenta en lugar de empresa). Este artículo se refiere a los objetos por sus nombres predeterminados de HubSpot.

Comprender los requisitos

Nota: los correos, reuniones, notas y tareas no pueden actualizarse mediante importación, independientemente de cómo se importen los datos.

Importar registros de un solo objeto

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Gestión de datos > Integración de datos. También puede hacer clic en Importar en la parte superior derecha de cualquier página de índice de objetos.
2. En la sección Importar un archivo , haga clic en Importar datos.
3. Haz clic en Importaciones avanzadas (todos los objetos).
4. Seleccione el objeto que desea importar (por ejemplo, contactos, citas) y, a continuación, haga clic en Siguiente. 
5. Haga clic en el menú desplegable Elegir cómo importar [objetos/actividades] y seleccione cómo importar sus datos:
   • Crear y actualizar [registros]: la importación creará nuevos registros, además de identificar y actualizar los existentes. Para crear nuevos registros, el archivo debe contener las propiedades necesarias para ese objeto. Para actualizar los registros existentes, su archivo debe contener un identificador único.
   • Sólo crear nuevos [registros]: la importación sólo creará nuevos registros y actividades. Se ignorarán los registros existentes en el archivo de importación. Para crear nuevos registros, el archivo debe contener las propiedades necesarias para ese objeto.
   • Actualizar solo [registros/actividades] existentes: la importación solo actualizará los registros existentes. Se ignorarán los nuevos registros o las nuevas actividades en el archivo de importación. Para actualizar los registros existentes, su archivo debe contener un identificador único.
6. Haz clic en Elegir un archivo y luego selecciona tu archivo de importación.
7. Si importa datos en un idioma distinto del predeterminado, haga clic en el menú desplegable Seleccionar el idioma de los encabezados de columna del archivo y seleccione el idioma. Seleccionar el idioma correcto permite a HubSpot ajustar mejor los encabezados de columna a las propiedades predeterminadas existentes. Si no hay coincidencias en el idioma que hayas seleccionado, HubSpot buscará una propiedad en inglés para hacer la coincidencia.
8. Haz clic en Siguiente.
9. Asegúrate de haber asignado el identificador único correcto:
   • ID de registro: en la fila ID de registro , haz clic en el menú desplegable HubSpot Propiedad y selecciona ID de registro. Si una fila del archivo no tiene un valor ID de registro, se creará un nuevo registro.
   • Correo electrónico (solo contactos): en la fila Correo electrónico , haz clic en el menú desplegable HubSpot Propiedad y selecciona Correo electrónico. El correcto muestra un icono de llave.
   • Empresa dominio nombre (solo empresas): en la fila Empresa Dominio Nombre , haz clic en el menú desplegable HubSpot Propiedad y selecciona Empresa Dominio Nombre. El correcto muestra un icono de llave. El propiedad nombre del Empresa Dominio solo acepta valores hasta el dominio de nivel superior (por ejemplo, .com, .edu).

   Nota:

   • Si utilizas el ID de registro como identificador único, prevalecerá sobre cualquier otro identificador único incluido en la importación.
   • Si utiliza una propiedad personalizada que requiere valores únicos como identificador único:
     • Para las empresas, el nombre Empresa dominio propiedad ya no requerirá valores únicos.
     • Para los contactos, las propiedades Correo electrónico seguirán requiriendo valores únicos.
   • Para contactos, si usas un correo electrónico secundario como identificador único, el correo electrónico secundario no reemplazará el correo electrónico principal a menos que también se incluya la columna ID de registro .
10. Si alguna columna no se asigna a un propiedad existente, o si quieres hacer cambios, haz clic en el menú desplegable de la columna Propiedad HubSpot . En el menú desplegable, puede realizar una de las siguientes acciones:
    • Para asignar la columna a una propiedad existente, selecciona la propiedad que quieras. Puedes colocar el cursor sobre una propiedad para ver su información y comprobar que estás asignando la columna a la propiedad correcta antes de seleccionarla.
    • Para configurar una nueva propiedad personalizada, haz clic en Crear nueva propiedad, y luego configura tu propiedad en el panel derecho. Los datos de la columna se asignarán a esa nueva propiedad personalizada. Esto no se aplica a las actividades.
    • Para omitir la importación de datos de una fila individual, haz clic en el menú desplegable de la columna Importar como y luego selecciona No importar columna. Para omitir la importación de datos de todas las columnas no asignadas, selecciona la casilla de verificación No importar datos de columnas sin asignar, situada en la parte inferior derecha.
11. Una vez que todas las columnas estén asignadas o ajustadas a No importar columna, haga clic en Siguiente.
12. En el campo de texto Importar nombre, introduce un nombre.
13. Seleccione la casilla de verificación Consentimiento para aceptar que los contactos esperen recibir noticias suyas y que su archivo de importación no incluya una lista comprada. Más información sobre la política de uso aceptable de HubSpot.
14. Haz clic en Finalizar importación o configura opciones adicionales según el objeto:
    
    • Seleccione la casilla de verificación Crear un segmento de contactos a partir de esta importación para crear automáticamente un segmento de los contactos importados. Aunque sólo haya importado para añadir contactos existentes a un segmento (es decir, un archivo con valores de correo electrónico o ID de registro pero sin nuevos valores de propiedad), los registros se incluirán como Actualizados en la tabla del historial de importación y en el resumen de la importación individual.
    • Si has activado los ajustes de privacidad de datos en tu cuenta, haz clic en el menú desplegable Establecer la base jurídica para el tratamiento de datos del contacto y selecciona una base jurídica de tratamiento.
    • Seleccione la casilla de verificación Establecer este contacto como contacto de marketing para poder utilizarlo en herramientas de marketing como el email marketing. También puedes consultar más información sobre la facturación de los contactos de marketing.
    • Selecciona la casilla de verificación Enriquecer [registros] para enriquecer tus contactos de correo electrónico corporativos o empresas con un nombre de dominio válido con Breeze. Más información sobre el enriquecimiento de contactos o empresas.
    • Si está importando propiedades de fecha o de fecha y hora, haga clic en el menú desplegable Formato de fecha y confirme cómo están formateados los valores de fecha de su hoja de cálculo. Para las propiedades de fecha y hora, haga clic en el menú desplegable Zona horaria para confirmar la zona horaria que debe utilizar la propiedad cuando se importe.
    • Si vas a importar un archivo con una propiedad numérica, usa el menú desplegable Formato de número para confirmar el formato numérico que quieres aplicar a los datos.

Pasos siguientes

Una vez importado, puedes ver:

• Registros nuevos y actualizados en la página de índice de cada objeto.
• Nuevas tareas en la página de índice de tareas.