Importer poster for et enkelt objekt

Brug HubSpots importværktøj til at tilføje eller opdatere data i store mængder ved hjælp af regnearksfiler. Du kan importere poster, som f.eks. virksomheder og aftaler, samt aktiviteter, som f.eks. opkald eller opgaver. Denne artikel gennemgår de vigtigste trin til import af poster og aktiviteter.

Hvis du kun importerer kontakter og ikke har brug for flere muligheder, kan du bruge værktøjet til hurtig import i stedet.

Hvis du er ny i HubSpot og ønsker at migrere dine eksisterende CRM-data til HubSpots CRM, kan du anmode om en datamigrering fra HubSpots Replatforming-team.

Før du går i gang

Før du importerer, skal du gennemgå kravene til importfilen, og hvordan importen fungerer.

Bemærk: Din konto bruger muligvis personlige navne for hvert objekt (f.eks. konto i stedet for virksomhed). Denne artikel henviser til objekter med deres HubSpot-standardnavne.

Forstå kravene

Bemærk: E-mails, møder, noter og opgaver kan ikke opdateres via import, uanset hvordan du vælger at importere dataene.

Importer poster for et enkelt objekt

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Datahåndtering > Dataintegration. Du kan også klikke på Importer øverst til højre på enhver objektindeksside.
2. Klik på Importer data i afsnittet Importer en fil.
3. Klik på Avanceret import (alle objekter).
4. Vælg det objekt, du vil importere (f.eks. kontakter, aftaler), og klik derefter på Næste.
5. Klik på rullemenuen Choose how to import [objects/activities], og vælg, hvordan du vil importere dine data:
   • Opret og opdater [poster]: Importen vil oprette nye poster samt identificere og opdatere eksisterende poster. For at oprette nye poster skal din fil indeholde de nødvendige egenskaber for det pågældende objekt. For at opdatere eksisterende poster skal din fil indeholde en unik identifikator.
   • Opret kun nye [poster]: Importen opretter kun nye poster og aktiviteter. Eksisterende poster i importfilen ignoreres. For at oprette nye poster skal din fil indeholde de nødvendige egenskaber for det pågældende objekt.
   • Opdater kun eksisterende [poster/aktiviteter]: Importen opdaterer kun eksisterende poster. Nye poster eller aktiviteter i importfilen ignoreres. For at opdatere eksisterende poster skal din fil indeholde en unik identifikator.
6. Klik på Vælg en fil, og vælg derefter din importfil.
7. Hvis du importerer data på et andet sprog end dit standardsprog, skal du klikke på rullemenuen Vælg sproget for kolonneoverskrifterne i din fil og vælge sproget. Når du vælger det rigtige sprog, kan HubSpot bedre matche dine kolonneoverskrifter med de eksisterende standardegenskaber. Hvis der ikke er noget match på det valgte sprog, vil HubSpot søge efter en engelsk egenskab, der kan matche.
8. Klik på Næste.
9. Sørg for, at du har kortlagt den korrekte unikke identifikator:
   • Record ID: I rækken Record ID skal du klikke på rullemenuen HubSpot Property og vælge Record ID. Hvis en række i din fil ikke indeholder en værdi for Record ID, vil der blive oprettet en ny post.
   • E-mail (kun kontakter): I rækken E-mail skal du klikke på rullemenuen HubSpot Property og vælge E-mail. Den korrekte viser et nøgleikon.
   • Firmadomænenavn (kun virksomheder): I rækken Firmadomænenavn skal du klikke på rullemenuen HubSpot Property og vælge Firmadomænenavn. Den rigtige viser et nøgleikon. Egenskaben Company Domain Name accepterer kun værdier op til topdomænet (f.eks. .com, .edu).

   Vær opmærksom på dette:

   • Hvis du bruger Record ID som unik identifikator, erstatter det alle andre unikke identifikatorer, der er inkluderet i importen.
   • Hvis du bruger en brugerdefineret egenskab, der kræver unikke værdier som unik identifikator:
     • For virksomheder vil egenskaben Company domain name ikke længere kræve unikke værdier.
     • For kontakter vil egenskaben E-mail stadig kræve unikke værdier.
   • Hvis du bruger en sekundær e-mail som unik identifikator for kontakter, vil den sekundære e-mail ikke erstatte den primære e-mail, medmindre kolonnen Record ID også er inkluderet.
10. Hvis nogle af kolonnerne ikke svarer til en eksisterende egenskab, eller du gerne vil foretage ændringer, skal du klikke på rullemenuen i kolonnen HubSpot Property. I rullemenuen kan du gøre et af følgende:
    • For at knytte kolonnen til en eksisterende ejendom skal du søge efter og vælge en eksisterende ejendom. Du kan holde musen over en egenskab for at se dens detaljer og sikre, at du mapper til den rigtige egenskab, før du vælger.
    • Hvis du vil oprette en ny brugerdefineret egenskab, skal du klikke på Opret ny egenskab og derefter oprette din egenskab i højre panel. Dataene i kolonnen vil blive mappet til denne nye brugerdefinerede egenskab. Dette gælder ikke for aktiviteter.
    • Hvis du vil undgå at importere data fra en enkelt række, skal du klikke på rullemenuen i kolonnen Importer som og derefter vælge Importer ikke kolonne. Hvis du vil undgå at importere data fra alle ikke-tilknyttede kolonner, skal du markere afkrydsningsfeltet Importer ikke data i ikke-tilknyttede kol onner nederst til højre.
11. Når alle kolonner er tilordnet eller indstillet til Ikke importere kolonne, skal du klikke på Næste.
12. Indtast et navn i tekstfeltet Importnavn.
13. Marker afkrydsningsfeltet Samtykke for at acceptere, at kontakterne forventer at høre fra dig, og at din importfil ikke indeholder en købt liste. Læs mere om HubSpots politik for acceptabel brug.
14. Klik på Udfør import, eller konfigurer yderligere indstillinger afhængigt af objektet:
    
    • Vælg afkrydsningsfeltet Opret et kontaktsegment fra denne import for automatisk at oprette et segment af de importerede kontakter. Selv hvis du kun har importeret for at tilføje eksisterende kontakter til et segment (dvs. en fil med e-mail- eller post-ID-værdier, men ingen nye egenskabsværdier), vil posterne stadig blive inkluderet som opdaterede poster i importhistorik-tabellen og i den enkelte imports oversigt.
    • Hvis du har slået indstillingerne for databeskyttelse til på din konto, skal du klikke på rullemenuen Angiv rets grundlag for behandling af en kontaktpersons data og vælge et retsgrundlag for behandlingen.
    • Marker afkrydsningsfeltet Indstil denne kontakt som markedsføringskontakt, så de kan bruges i markedsføringsværktøjer som f.eks. markedsføringsmails. Få mere at vide om fakturering af marketingkontakter.
    • Vælg afkrydsningsfeltet Berig [poster] for at berige dine forretningsmailkontakter eller virksomheder med et gyldigt domænenavn med Breeze. Læs mere om berigelse af kontakter eller virksomheder.
    • Hvis du importerer dato- eller dato- og tidsegenskaber, skal du klikke på rullemenuen Datoformat og bekræfte, hvordan datoværdierne i dit regneark er formateret. For dato- og tidsegenskaber skal du klikke på rullemenuen Tidszone for at bekræfte, hvilken tidszone egenskaben skal bruge, når den importeres.
    • Hvis du importerer en fil med en talegenskab, skal du klikke på rullemenuen Talformat og bekræfte, hvilket lands talformat der skal bruges til dine data.

Næste trin

Når du har importeret, kan du se:

• Nye og opdaterede poster på hvert objekts indeksside.
• Nye opgaver på indekssiden for opgaver.