Importer poster for ett enkelt objekt

Bruk HubSpots importverktøy til å legge til eller oppdatere data i bulk ved hjelp av regnearkfiler. Du kan importere poster, for eksempel selskaper og avtaler, samt aktiviteter, for eksempel samtaler eller oppgaver. Denne artikkelen går gjennom de viktigste trinnene for å importere poster og aktiviteter.

Hvis du kun importerer kontakter og ikke trenger flere alternativer, kan du i stedet bruke verktøyet for hurtigimport.

Hvis du er ny i HubSpot og ønsker å migrere dine eksisterende CRM-data til HubSpots CRM, kan du be om en datamigrering fra HubSpots Replatforming-team.

Før du kommer i gang

Før du importerer, bør du gå gjennom kravene til importfilen og hvordan importen fungerer.

Merk: Kontoen din kan bruke personlige navn for hvert objekt (f.eks. konto i stedet for selskap). I denne artikkelen refereres det til objekter med HubSpots standardnavn.

Forstå kravene

Merk: E-post, møter, notater og oppgaver kan ikke oppdateres via import, uansett hvordan du velger å importere dataene.

Importer poster for ett enkelt objekt

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Dataadministrasjon > Dataintegrasjon. Du kan også klikke på Importer øverst til høyre på en hvilken som helst objektindeksside.
2. Klikk på Importer data i delen Importer en fil.
3. Klikk på Avansert import (alle objekter).
4. Velg objektet du vil importere (f.eks. kontakter, avtaler), og klikk deretter på Neste.
5. Klikk på rullegardinmenyen Velg hvordan du vil importere [objekter/aktiviteter], og velg hvordan du vil importere dataene dine:
   • Opprettog oppdater [poster]: Importen vil opprette nye poster, samt identifisere og oppdatere eksisterende poster. For å opprette nye poster må filen inneholde de nødvendige egenskapene for det aktuelle objektet. For å oppdatere eksisterende poster må filen inneholde en unik identifikator.
   • Opprettkun nye [poster]: Importen oppretter kun nye poster og aktiviteter. Eksisterende poster i importfilen vil bli ignorert. For å opprette nye poster må filen inneholde de nødvendige egenskapene for det aktuelle objektet.
   • Oppdater kun eksisterende [poster/aktiviteter]: Importen vil kun oppdatere eksisterende poster. Nye poster eller aktiviteter i importfilen vil bli ignorert. Hvis du vil oppdatere eksisterende poster, må filen inneholde en unik identifikator.
6. Klikk på Velg en fil, og velg deretter importfilen.
7. Hvis du importerer data på et annet språk enn standardspråket, klikker du på rullegardinmenyen Velg språk for kolonneoverskriftene i filen, og velger språk. Ved å velge riktig språk kan HubSpot bedre matche kolonneoverskriftene dine med eksisterende standardegenskaper. Hvis det ikke finnes noen match på det valgte språket, vil HubSpot søke etter en engelsk egenskap som kan matche.
8. Klikk på Neste.
9. Sørg for at du har tilordnet riktig unik identifikator:
   • Record ID: I Record ID-raden klikker du på rullegardinmenyen HubSpot Property og velger Record ID. Hvis en rad i filen din ikke inneholder en verdi for Record ID, opprettes det en ny post.
   • E-post (kun kontakter): I raden E-post klikker du på rullegardinmenyen HubSpot Property og velger E-post. Den riktige viser et nøkkelikon.
   • Selskapetsdomenenavn (kun selskaper): I raden Selskapets domenenavn klikker du på rullegardinmenyen HubSpot Property og velger Selskapets domenenavn. Riktig navn viser et nøkkelikon. Egenskapen Company Domain Name godtar bare verdier opp til toppnivådomenet (f.eks. .com, .edu).

   Vær oppmerksom på dette:

   • Hvis du bruker Record ID som en unik identifikator, vil den erstatte alle andre unike identifikatorer som er inkludert i importen.
   • Hvis du bruker en egendefinert egenskap som krever unike verdier som unik identifikator:
     • For selskaper vil egenskapen Company domain name ikke lenger kreve unike verdier.
     • For kontakter vil egenskapen E-post fortsatt kreve unike verdier.
   • Hvis du bruker en sekundær e-postadresse som unik identifikator for kontakter, vil den sekundære e-postadressen ikke erstatte den primære e-postadressen med mindre kolonnen Record ID også er inkludert.
10. Hvis noen av kolonnene ikke samsvarer med en eksisterende egenskap, eller hvis du ønsker å gjøre endringer, klikker du på rullegardinmenyen i HubSpot Property-kolonnen. I rullegardinmenyen kan du gjøre ett av følgende:
    • Hvis du vil tilordne kolonnen til en eksisterende egenskap, kan du søke etter og velge en eksisterende egenskap. Du kan holde musepekeren over en egenskap for å se detaljene og forsikre deg om at du tilordner den riktige egenskapen før du velger.
    • Hvis du vil opprette en ny egendefinert egenskap, klikker du på Opprett ny egenskap og konfigurerer deretter egenskapen i høyre panel. Dataene i kolonnen blir tilordnet denne nye egendefinerte egenskapen. Dette gjelder ikke for aktiviteter.
    • Hvis du vil hoppe over import av data fra en enkelt rad, klikker du på rullegardinmenyen i kolonnen Importer som, og velger deretter Ikke importer kolonnen. Hvis du vil hoppe over import av data fra alle kolonner som ikke er tilordnet, merker du av for Ikke importer data i kolonner som ikke er tilordnet nederst til høyre.
11. Når alle kolonnene er tilordnet eller satt til Ikke importer kolonne, klikker du på Neste.
12. Skriv inn et navn i tekstfeltet Importer navn.
13. Merk av for Samtykke for å godta at kontaktene forventer å høre fra deg, og at importfilen ikke inneholder en kjøpt liste. Finn ut mer om HubSpots retningslinjer for akseptabel bruk.
14. Klikk på Fullfør import eller konfigurer flere alternativer avhengig av objektet:
    
    • Merk av for Opprett et kontaktsegment fra denne importen for å automatisk opprette et segment av de importerte kontaktene. Selv om du kun har importert for å legge til eksisterende kontakter i et segment (f.eks. en fil med e-post- eller post-ID-verdier, men ingen nye egenskapsverdier), vil postene fortsatt bli inkludert som Oppdaterte poster i importhistorikk-tabellen og i sammendraget for den enkelte importen.
    • Hvis du har slått på personverninnstillingene i kontoen din, klikker du på rullegardinmenyen Angi det juridiske grunnlaget for behandling av en kontakts data og velger et juridisk grunnlag for behandlingen.
    • Merk av for Angi denne kontakten som en markedsføringskontakt, slik at den kan brukes i markedsføringsverktøy som for eksempel e-postmarkedsføring. Finn ut mer om fakturering av markedsføringskontakter.
    • Merk av for Berik [poster] for å berike e-postkontakter eller selskaper med et gyldig domenenavn med Breeze. Finn ut mer om hvordan duberiker kontakter eller selskaper.
    • Hvis du importerer dato eller dato- og tidsegenskaper, klikker du på rullegardinmenyen Datoformat og bekrefter hvordan datoverdiene i regnearket er formatert. For dato- og tidsegenskaper klikker du på nedtrekksmenyen Tidssone for å bekrefte hvilken tidssone egenskapen skal bruke når den importeres.
    • Hvis du importerer en fil med en tallegenskap, klikker du på nedtrekksmenyen Tallformat og bekrefter hvilket lands tallformat som skal brukes for dataene dine.

Neste trinn

Når du har importert dataene, kan du vise dem:

• Nye og oppdaterte poster på indekssiden for hvert objekt.
• Nye oppgaver på indekssiden for oppgaver.