Yksittäisen kohteen tietueiden tuominen

Käytä HubSpotin tuontityökalua lisätäksesi tai päivittääksesi tietoja irtotavarana taulukkolaskentatiedostojen avulla. Voit tuoda tietueita, kuten yrityksiä ja sopimuksia, sekä toimintoja, kuten puheluita tai tehtäviä. Tässä artikkelissa käydään läpi tietueiden ja aktiviteettien tuonnin keskeiset vaiheet.

Jos tuot vain yhteystietoja etkä tarvitse lisävaihtoehtoja, käytä pikatuontityökalua.

Jos olet uusi HubSpotissa ja haluat siirtää olemassa olevat CRM-tietosi HubSpotin CRM:ään, voit pyytää tietojen siirtoa HubSpotin Replatforming-tiimiltä.

Ennen kuin aloitat

Tutustu ennen tuontia tuontitiedoston vaatimuksiin ja siihen , miten tuonti toimii.

Huomaa: tililläsi saatetaan käyttää henkilökohtaisia nimiä kullekin kohteelle (esim. tili yrityksen sijasta). Tässä artikkelissa objekteihin viitataan niiden HubSpotin oletusnimillä.

Vaatimusten ymmärtäminen

Huomaa: sähköposteja, kokouksia, muistiinpanoja ja tehtäviä ei voi päivittää tuonnin avulla riippumatta siitä, miten valitset tietojen tuonnin.

Yksittäisen kohteen tietueiden tuominen

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojenhallinta > Tietojen integraatio. Voit myös napsauttaa Tuo minkä tahansa kohteen indeksisivun oikeassa yläkulmassa.
2. Valitse Tuo tiedosto -osiossa Tuo tiedot.
3. Napsauta Advanced imports (kaikki kohteet).
4. Valitse kohde, jonka haluat tuoda (esim. yhteystiedot, tapaamiset), ja valitse sitten Seuraava.
5. Napsauta Choose how to import [objects/activities] (Valitse tuontitapa [objektit/toiminnot] ) -pudotusvalikkoa ja valitse, miten tiedot tuodaan:
   • Luo ja päivitä [tietueet]: Tuonti luo uusia tietueita sekä tunnistaa ja päivittää olemassa olevia tietueita. Uusien tietueiden luominen edellyttää, että tiedostosi sisältää kyseisen objektin vaaditut ominaisuudet. Jos haluat päivittää olemassa olevia tietueita, tiedostosi on sisällettävä yksilöllinen tunniste.
   • Luo vain uusia [tietueita]: tuonti luo vain uusia tietueita ja toimintoja. Tuontitiedostossa olevia tietueita ei oteta huomioon. Uusien tietueiden luomiseksi tiedoston on sisällettävä kyseisen kohteen vaaditut ominaisuudet.
   • Update existing [records/activities] only (Vain olemassa olevien [tietueiden/aktiviteettien] päivittäminen): Tuonti päivittää vain olemassa olevat tietueet. Tuontitiedostossa olevia uusia tietueita tai toimintoja ei oteta huomioon. Jos haluat päivittää olemassa olevia tietueita, tiedoston on sisällettävä yksilöllinen tunniste.
6. Napsauta Valitse tiedosto ja valitse sitten tuontitiedosto.
7. Jos tuot tietoja muulla kuin oletuskielelläsi, napsauta Valitse tiedoston sarakeotsikoiden kieli -pudotusvalikkoa ja valitse kieli. Oikean kielen valitsemisen ansiosta HubSpot voi sovittaa sarakeotsikot paremmin olemassa oleviin oletusominaisuuksiin. Jos valitsemallasi kielellä ei ole vastaavuutta, HubSpot etsii englanninkielisen ominaisuuden, jota se voi sovittaa.
8. Napsauta Seuraava.
9. Varmista, että olet yhdistänyt oikean yksilöllisen tunnisteen:
   • Record ID: Napsauta Record ID -rivillä HubSpot Property -pudotusvalikkoa ja valitse Record ID. Jos tiedostosi rivillä ei ole arvoa Record ID:lle, luodaan uusi tietue.
   • Sähköposti (vain yhteystiedot): napsauta Email-rivillä HubSpot Property -pudotusvalikkoa ja valitse Email. Oikea näyttää avainkuvakkeen.
   • Yrityksen verkkotunnus (vain yritykset): napsauta Company Domain Name (Yrityksen verkkotunnus ) -rivillä HubSpot Property (HubSpot-ominaisuus ) -pudotusvalikkoa ja valitse Company Domain Name (Yrityksen verkkotunnus). Oikea näyttää avainkuvakkeen. Yrityksen verkkotunnusnimi -ominaisuus hyväksyy arvoja vain ylätason verkkotunnukseen asti (esim. .com, .edu).

   Huom:

   • Jos käytät Record ID:tä yksilöllisenä tunnisteena, se korvaa kaikki muut tuontiin sisältyvät yksilölliset tunnisteet.
   • Jos käytät yksilöllisenä tunnisteena mukautettua ominaisuutta, joka vaatii yksilöllisiä arvoja:
     • Yritysten osalta Yrityksen verkkotunnus -ominaisuus ei enää vaadi yksilöllisiä arvoja.
     • Yhteyshenkilöiden osalta Sähköpostiominaisuus vaatii edelleen yksilöllisiä arvoja.
   • Jos käytät yhteystietojen yksilöivänä tunnisteena toissijaista sähköpostiosoitetta, toissijainen sähköpostiosoite ei korvaa ensisijaista sähköpostiosoitetta, ellei myös Record ID -saraketta ole sisällytetty.
10. Jos jokin sarake ei vastaa olemassa olevaa ominaisuutta tai haluat tehdä muutoksia, napsauta HubSpot Property -sarakkeen pudotusvalikkoa. Pudotusvalikossa voit tehdä jonkin seuraavista:
    • Jos haluat liittää sarakkeen olemassa olevaan ominaisuuteen, etsi ja valitse olemassa oleva ominaisuus. Voit viedä hiiren hiiren yläpuolelle ominaisuuden nähdäksesi sen tiedot ja varmista ennen valintaa, että kartoitat oikean ominaisuuden.
    • Jos haluat määrittää uuden mukautetun ominaisuuden, valitse Luo uusi ominaisuus ja määritä ominaisuus oikeassa paneelissa. Sarakkeen tiedot liitetään tähän uuteen mukautettuun ominaisuuteen. Tämä ei koske toimintoja.
    • Jos haluat jättää yksittäisen rivin tietojen tuonnin väliin, napsauta Tuo nimellä -sarakkeen pudotusvalikkoa ja valitse sitten Älä tuo saraketta. Jos haluat ohittaa tietojen tuonnin kaikista kartoittamattomista sarakkeista, valitse oikeassa alakulmassa Älä tuo tietoja kartoittamattomista sarakkeista -valintaruutu.
11. Kun kaikki sarakkeet on yhdistetty tai asetettu kohtaan Älä tuo saraketta, valitse Seuraava.
12. Kirjoita Import name (Tuonnin nimi) -tekstikenttään nimi.
13. Valitse Suostumus-valintaruutu, jos haluat hyväksyä, että yhteystiedot odottavat kuulevansa sinusta ja että tuontitiedosto ei sisällä ostettua luetteloa. Lue lisää HubSpotin hyväksyttävän käytön käytännöistä.
14. Valitse Viimeistele tuonti tai määritä lisäasetuksia kohteesta riippuen:
    
    • Valitse Luo yhteystietosegmentti tästä tuonnista -valintaruutu, jos haluat luoda automaattisesti segmentin tuoduista yhteystiedoista. Vaikka olet tuonut vain lisätäksesi olemassa olevia yhteystietoja segmenttiin (eli tiedosto, jossa on sähköposti- tai tietueen ID-arvoja, mutta ei uusia ominaisuusarvoja), tietueet sisällytetään silti päivitettyinä tietueina tuontihistoriataulukkoon ja yksittäisen tuonnin yhteenvetoon.
    • Jos olet ottanut tililläsi käyttöön tietosuoja-asetukset, napsauta Aseta yhteyshenkilön tietojen käsittelyn oikeusperusta -pudotusvalikkoa ja valitse käsittelynoikeusperusta.
    • Valitse Aseta tämä yhteystieto markkinointiyhteystiedoksi -valintaruutu, jotta niitä voidaan käyttää markkinointityökaluissa, kuten markkinointisähköpostissa. Lisätietoja markkinointikontaktien laskutuksesta.
    • Valitse Enrich [tietueet] -valintaruutu, jos haluat rikastuttaa yrityssähköpostisi yhteystietoja tai yrityksiä, joilla on voimassa oleva verkkotunnus, Breeze-ohjelmalla. Lisätietoja yhteystietojen tai yritysten rikastamisesta.
    • Jos tuot päivämäärän tai päivämäärän ja kellonajan ominaisuuksia, valitse Päivämäärän muoto -pudotusvalikko ja vahvista, miten taulukkosi päivämääräarvot on muotoiltu. Jos kyseessä ovat päivämäärä- ja aikaominaisuudet, napsauta Aikavyöhyke-pudotusvalikkoa ja vahvista aikavyöhyke, jota ominaisuuden tulisi käyttää tuotaessa.
    • Jos tuot tiedostoa, jossa on lukuominaisuus, napsauta pudotusvalikkoa Number format (Numeroformaatti ) ja vahvista, mitä maan numeroformaattia tietoihin käytetään.

Seuraavat vaiheet

Tuonnin jälkeen voit tarkastella:

• Uudet ja päivitetyt tietueet kunkin kohteen indeksisivulla.
• Uudet tehtävät tehtävien indeksisivulla.