Importazione di record per un singolo oggetto

Utilizzate lo strumento di importazione di HubSpot per aggiungere o aggiornare i dati in blocco utilizzando file di fogli di calcolo. È possibile importare record, come aziende e accordi, e attività, come chiamate o compiti. Questo articolo illustra i passaggi fondamentali per importare record e attività.

Se state importando solo i contatti e non avete bisogno di opzioni aggiuntive, utilizzate lo strumento di importazione rapida.

Se siete nuovi in HubSpot e volete migrare i vostri dati CRM esistenti nel CRM di HubSpot, potete richiedere una migrazione dei dati al team di HubSpot Replatforming.

Prima di iniziare

Prima di procedere all'importazione, è necessario esaminare i requisiti dei file di importazione e il funzionamento delle importazioni.

Attenzione: il vostro account potrebbe utilizzare nomi personalizzati per ogni oggetto (ad esempio, account invece di azienda). Questo articolo si riferisce agli oggetti con i loro nomi predefiniti di HubSpot.

Comprendere i requisiti

Nota: le e-mail, le riunioni, le note e le attività non possono essere aggiornate tramite l'importazione, indipendentemente dal modo in cui si sceglie di importare i dati.

Importazione di record per un singolo oggetto

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dati > Integrazione dei dati. Si può anche fare clic su Importa in alto a destra nella pagina dell'indice di ogni oggetto.
2. Nella sezione Importa un file, fare clic su Importa dati.
3. Fare clic su Importazioni avanzate (tutti gli oggetti).
4. Selezionare l'oggetto da importare (ad esempio, contatti, appuntamenti), quindi fare clic su Avanti.
5. Fare clic sul menu a discesa Scegli come importare [oggetti/attività] e selezionare la modalità di importazione dei dati:
   • Crea e aggiorna [record]: l'importazione creerà nuovi record, oltre a identificare e aggiornare i record esistenti. Per creare nuovi record, il file deve contenere le proprietà richieste per quell'oggetto. Per aggiornare i record esistenti, il file deve contenere un identificatore univoco.
   • Crea solo nuovi [record]: l'importazione creerà solo nuovi record e attività. I record esistenti nel file di importazione saranno ignorati. Per creare nuovi record, il file deve contenere le proprietà richieste per quell'oggetto.
   • Aggiorna solo i [record/attività] esistenti: l'importazione aggiornerà solo i record esistenti. I nuovi record o attività nel file di importazione saranno ignorati. Per aggiornare i record esistenti, il file deve contenere un identificatore unico.
6. Fare clic su Scegli un file, quindi selezionare il file di importazione.
7. Se si importano dati in una lingua diversa da quella predefinita, fare clic sul menu a discesa Seleziona la lingua delle intestazioni delle colonne nel file e selezionare la lingua. La selezione della lingua corretta consente a HubSpot di abbinare meglio le intestazioni delle colonne alle proprietà predefinite esistenti. Se non c'è una corrispondenza nella lingua selezionata, HubSpot cercherà una proprietà inglese da abbinare.
8. Fare clic su Avanti.
9. Assicurarsi di aver mappato l'identificatore univoco corretto:
   • ID record: nella riga ID record, fare clic sul menu a discesa Proprietà HubSpot e selezionare ID record. Se una riga del file non contiene un valore per ID record, verrà creato un nuovo record.
   • Email (solo contatti): nella riga Email, fare clic sul menu a discesa HubSpot Property e selezionare Email. Il valore corretto viene visualizzato con un'icona a forma di chiave.
   • Nome di dominio dell'azienda (solo per le aziende): nella riga Nome di dominio dell'azienda, fare clic sul menu a discesa Proprietà di HubSpot e selezionare Nome di dominio dell'azienda. Il nome corretto viene visualizzato con un'icona a forma di chiave. La proprietà Nome dominio azienda accetta solo valori fino al dominio di primo livello (ad esempio, .com, .edu).

   Nota bene:

   • Se si usa l'ID record come identificatore univoco, questo sostituirà qualsiasi altro identificatore univoco incluso nell'importazione.
   • Se si usa una proprietà personalizzata che richiede valori unici come identificatore unico:
     • Per le aziende, la proprietà Nome dominio azienda non richiederà più valori univoci.
     • Per i contatti, la proprietà Email continuerà a richiedere valori univoci.
   • Per i contatti, se si usa un'email secondaria come identificatore univoco, l'email secondaria non sostituirà l'email primaria a meno che non sia inclusa anche la colonna ID record.
10. Se qualche colonna non corrisponde a una proprietà esistente o se si desidera apportare delle modifiche, fare clic sul menu a discesa nella colonna HubSpot Property. Nel menu a discesa è possibile effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Per mappare la colonna a una proprietà esistente, cercare e selezionare una proprietà esistente. È possibile passare il mouse su una proprietà per visualizzarne i dettagli e assicurarsi di averla mappata sulla proprietà corretta prima di selezionarla.
    • Per impostare una nuova proprietà personalizzata, fare clic su Crea nuova proprietà, quindi impostare la proprietà nel pannello di destra. I dati della colonna saranno mappati alla nuova proprietà personalizzata. Questo non si applica alle attività.
    • Per non importare i dati da una singola riga, fare clic sul menu a discesa nella colonna Importa come e selezionare Non importare la colonna. Per non importare i dati da tutte le colonne non mappate, selezionare la casella di controllo Non importare i dati nelle colonne non mappate in basso a destra.
11. Una volta mappate tutte le colonne o impostate su Non importare colonne, fare clic su Avanti.
12. Nel campo di testo Nome importazione inserire un nome.
13. Selezionare la casella di controllo Consenso per accettare che i contatti si aspettino di essere contattati e che il file di importazione non includa un elenco acquistato. Per saperne di più sulla politica di utilizzo accettabile di HubSpot.
14. Fare clic su Termina importazione o configurare altre opzioni a seconda dell'oggetto:
    
    • Selezionare la casella di controllo Crea un segmento di contatti da questa importazione per creare automaticamente un segmento dei contatti importati. Anche se si è importato solo per aggiungere i contatti esistenti a un segmento (ad esempio, un file con valori di ID e-mail o record ma senza nuovi valori di proprietà), i record saranno comunque inclusi come record aggiornati nella tabella della cronologia delle importazioni e nel riepilogo della singola importazione.
    • Se nel vostro account sono state attivate le impostazioni sulla privacy dei dati, fate clic sul menu a discesa Imposta la base legale per il trattamento dei dati di un contatto e selezionate una base legale per il trattamento.
    • Selezionare la casella di controllo Imposta questo contatto come contatto di marketing, in modo che possa essere utilizzato negli strumenti di marketing, come le e-mail di marketing. Per saperne di più sulla fatturazione dei contatti di marketing.
    • Selezionate la casella di controllo Arricchisci [record] per arricchire i contatti e-mail aziendali o le aziende con un nome di dominio valido con Breeze. Per saperne di più sull'arricchimento dei contatti o delle aziende.
    • Se si importano proprietà di data o di data e ora, fare clic sul menu a discesa Formato data e confermare la formattazione dei valori della data nel foglio di calcolo. Per le proprietà di data e ora, fare clic sul menu a discesa Fuso orario per confermare il fuso orario che la proprietà deve utilizzare quando viene importata.
    • Se si importa un file con una proprietà numero, fare clic sul menu a discesa Formato numero e confermare il formato numerico del paese da utilizzare per i dati.

Passi successivi

Una volta importati, è possibile visualizzare:

• I record nuovi e aggiornati nella pagina dell'indice di ciascun oggetto.
• Le nuove attività nella pagina dell'indice delle attività.