Importera poster för ett enda objekt

Använd HubSpots importverktyg för att lägga till eller uppdatera data i bulk med hjälp av kalkylbladsfiler. Du kan importera poster, t.ex. företag och avtal, samt aktiviteter, t.ex. samtal eller uppgifter. Den här artikeln går igenom de viktigaste stegen för att importera poster och aktiviteter.

Om du bara importerar kontakter och inte behöver ytterligare alternativ kan du använda verktyget för snabbimport istället.

Om du är ny på HubSpot och vill migrera dina befintliga CRM-data till HubSpots CRM kan du begära en datamigrering från HubSpots Replatforming-team.

Innan du sätter igång

Innan du börjar importera ska du granska kraven för importfiler och hur importen fungerar.

Observera: ditt konto kan använda personliga namn för varje objekt (t.ex. konto istället för företag). I den här artikeln används HubSpots standardnamn för objekten.

Förstå kraven

Observera: e-postmeddelanden, möten, anteckningar och uppgifter kan inte uppdateras via import, oavsett hur du väljer att importera data.

Importera poster för ett enda objekt

1. I ditt HubSpot-konto, navigera till Datahantering > Dataintegrering. Du kan också klicka på Importera längst upp till höger på varje objektindexsida.
2. I avsnittet Importera en fil klickar du på Importera data.
3. Klicka på Avancerad import (alla objekt).
4. Välj det objekt som du vill importera (t.ex. kontakter, möten) och klicka sedan på Nästa.
5. Klicka på rullgardinsmenyn Välj hur du vill importera [objekt/aktiviteter] och välj hur du vill importera dina data:
   • Skapa och uppdatera [poster]: importen kommer att skapa nya poster samt identifiera och uppdatera befintliga poster. För att skapa nya poster måste din fil innehålla de egenskaper som krävs för det aktuella objektet. För att uppdatera befintliga poster måste filen innehålla en unik identifierare.
   • Skapa endast nya [poster]: importen kommer endast att skapa nya poster och aktiviteter. Befintliga poster i importfilen ignoreras. Om du vill skapa nya poster måste filen innehålla de egenskaper som krävs för det objektet.
   • Endast uppdatera befintliga [poster/aktiviteter]: Importen uppdaterar endast befintliga poster. Nya poster eller aktiviteter i importfilen ignoreras. För att uppdatera befintliga poster måste din fil innehålla en unik identifierare.
6. Klicka på Välj en fil och välj sedan importfilen.
7. Om du importerar data på ett annat språk än ditt standardspråk klickar du på rullgardinsmenyn Välj språk för kolumnrubrikerna i din fil och väljer språk . Genom att välja rätt språk kan HubSpot bättre matcha dina kolumnrubriker med befintliga standardegenskaper. Om det inte finns någon matchning på det valda språket kommer HubSpot att söka efter en engelsk egenskap som kan matchas.
8. Klicka på Nästa.
9. Se till att du har mappat rätt unik identifierare:
   • Record ID: i raden Record ID klickar du på rullgardinsmenyn HubSpot Property och väljer Record ID. Om en rad i din fil inte innehåller något värde för Record ID skapas en ny post.
   • E-post (endast kontakter): i raden E-post klickar du på rullgardinsmenyn HubSpot Property och väljer E-post. Den korrekta visar en nyckelikon.
   • Företagets domännamn (endast företag): i raden Företagets domännamn klickar du på rullgardinsmenyn HubSpot Property och väljer Företagets domännamn. Den korrekta visar en nyckelikon. Egenskapen Företagets domännamn accepterar endast värden upp till toppdomänen (t.ex. .com, .edu).

   Observera följande:

   • Om du använder Record ID som en unik identifierare ersätter den alla andra unika identifierare som ingår i importen.
   • Om du använder en anpassad egenskap som kräver unika värden som unik identifierare:
     • För företag kommer egenskapen Företagets domännamn inte längre att kräva unika värden.
     • För kontakter kommer egenskapen E-post fortfarande att kräva unika värden.
   • Om du använder en sekundär e-postadress som unik identifierare för kontakter kommer den sekundära e-postadressen inte att ersätta den primära e-postadressen om inte kolumnen Record ID också ingår.
10. Om några kolumner inte mappas till en befintlig egenskap eller om du vill göra ändringar klickar du på rullgardinsmenyn i kolumnen HubSpot Property. I rullgardinsmenyn kan du göra något av följande:
    • För att mappa kolumnen till en befintlig fastighet, sök efter och välj en befintlig fastighet. Du kan hålla muspekaren över en egenskap för att visa dess detaljer och se till att du mappar till rätt egenskap innan du väljer.
    • Om du vill skapa en ny anpassad egenskap klickar du på Skapa ny egenskap och skapar sedan egenskapen i den högra panelen. Data i kolumnen kommer att mappas till den nya anpassade egenskapen. Detta gäller inte för aktiviteter.
    • Om du vill hoppa över att importera data från en enskild rad klickar du på rullgardinsmenyn i kolumnen Importera som och väljer sedan Kolumn som inte ska importeras. Om du vill hoppa över att importera data från alla omappade kolumner markerar du kryssrutan Importera inte data i omappade kol umner längst ned till höger.
11. När alla kolumner är mappade eller inställda på Importera inte kolumn klickar du på Nästa.
12. Ange ett namn i textfältet Import name.
13. Markera kryssrutan Samtycke för att godkänna att kontakter förväntar sig att höra från dig och att din importfil inte innehåller en inköpt lista. Läs mer om HubSpots policy för godtagbar användning.
14. Klicka på Slutför import eller konfigurera ytterligare alternativ beroende på objektet:
    
    • Markera kryssrutan Skapa ett kontaktsegment från den här importen för att automatiskt skapa ett segment av de importerade kontakterna. Även om du bara har importerat för att lägga till befintliga kontakter i ett segment (dvs. en fil med e-post- eller post-ID-värden men inga nya egenskapsvärden), kommer posterna fortfarande att inkluderas som Uppdaterade poster i importhistorikens tabell och den enskilda importens sammanfattning.
    • Om du har aktiverat dataintegritetsinställningar i ditt konto klickar du på rullgardinsmenyn Ange den rättsliga grunden för behandling av en kontakts uppgifter och väljer en rättslig grund för behandlingen.
    • Markera kryssrutan Ange den här kontakten som en marknadsföringskontakt så att de kan användas i marknadsföringsverktyg som t.ex. e-postmarknadsföring. Läs mer om fakturering av marknadsföringskontakter.
    • Markera kryssrutan Enrich [records] för att berika dina e-postkontakter eller företag med ett giltigt domännamn med Breeze. Läs mer om att berika kontakter eller företag.
    • Om du importerar datum eller datum- och tidsegenskaper klickar du på rullgardinsmenyn Datumformat och bekräftar hur datumvärdena i kalkylbladet är formaterade. För datum- och tidsegenskaper klickar du på rullgardinsmenyn Tidszon för att bekräfta vilken tidszon egenskapen ska använda när den importeras.
    • Om du importerar en fil med en nummeregenskap klickar du på rullgardinsmenyn Nummerformat och bekräftar vilket lands nummerformat som ska användas för dina data.

Nästa steg

När du har importerat kan du visa:

• Nya och uppdaterade poster på indexsidan för varje objekt.
• Nya uppgifter på indexsidan för uppgifter.