นำเข้าเรคคอร์ดสำหรับออบเจ็กต์เดียว

ใช้เครื่องมือนำเข้าของ HubSpot เพื่อเพิ่มหรืออัปเดตข้อมูลเป็นกลุ่มโดยใช้ไฟล์สเปรดชีต คุณสามารถนำเข้าบันทึกเช่นบริษัทและข้อเสนอรวมถึงกิจกรรมเช่นการโทรหรืองาน บทความนี้อธิบายขั้นตอนหลักสำหรับการนำเข้าระเบียนและกิจกรรม

หากคุณกำลังนำเข้าผู้ติดต่อเท่านั้นและไม่ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมให้ใช้เครื่องมือนำเข้าด่วนแทน

หากคุณยังใหม่กับ HubSpot และต้องการโอนย้ายข้อมูล CRM ที่มีอยู่ไปยัง CRM ของ HubSpot คุณสามารถขอโอนย้ายข้อมูลจากทีม Replatforming ของ HubSpot ได้

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่จะนำเข้าให้ตรวจสอบข้อกำหนดของไฟล์นำเข้าและวิธีการนำเข้า

โปรดทราบ: บัญชีของคุณอาจใช้ชื่อเฉพาะสำหรับแต่ละวัตถุ (เช่นบัญชีแทนบริษัท) บทความนี้อ้างอิงถึงออบเจ็กต์ตามชื่อเริ่มต้นของ HubSpot

ทำความเข้าใจข้อกำหนด

โปรดทราบ: อีเมลการประชุมบันทึกย่อและงานไม่สามารถอัปเดตผ่านการนำเข้าได้ไม่ว่าคุณจะเลือกนำเข้าข้อมูลด้วยวิธีใด

นำเข้าเรคคอร์ดสำหรับออบเจ็กต์เดียว

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การจัดการข้อมูล > การผสานการทำงานข้อมูล นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิกนำเข้าที่ด้านบนขวาของหน้าดัชนีวัตถุใดก็ได้
2. ในส่วนนำเข้าไฟล์ให้คลิกนำเข้าข้อมูล
3. คลิกการนำเข้าขั้นสูง (วัตถุทั้งหมด)
4. เลือกวัตถุที่คุณต้องการนำเข้า (เช่นรายชื่อผู้ติดต่อการนัดหมาย) จากนั้นคลิกถัดไป 
5. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวิธีนำเข้า [ออบเจ็กต์/กิจกรรม] และเลือกวิธีนำเข้าข้อมูลของคุณ:
   • สร้างและอัปเดต [เรคคอร์ด]: การนำเข้าจะสร้างเรคคอร์ดใหม่รวมถึงระบุและอัปเดตเรคคอร์ดที่มีอยู่ ในการสร้างระเบียนใหม่ไฟล์ของคุณต้องมีคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับวัตถุนั้น หากต้องการอัปเดตระเบียนที่มีอยู่ไฟล์ของคุณต้องมีตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน
   • สร้าง [บันทึก] ใหม่เท่านั้น: การนำเข้าจะสร้างบันทึกและกิจกรรมใหม่เท่านั้น บันทึกที่มีอยู่ในไฟล์นำเข้าจะถูกละเว้น ในการสร้างระเบียนใหม่ไฟล์ของคุณต้องมีคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับวัตถุนั้น
   • อัปเดต [ระเบียน/กิจกรรม] ที่มีอยู่เท่านั้น: การนำเข้าจะอัปเดตเฉพาะระเบียนที่มีอยู่เท่านั้น บันทึกหรือกิจกรรมใหม่ในไฟล์นำเข้าจะถูกละเว้น หากต้องการอัปเดตระเบียนที่มีอยู่ไฟล์ของคุณต้องมีตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน
6. คลิกเลือกไฟล์จากนั้นเลือกไฟล์นำเข้าของคุณ
7. หากคุณกำลังนำเข้าข้อมูลในภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาเริ่มต้นของคุณให้คลิกเลือกภาษาของส่วนหัวของคอลัมน์ในเมนูแบบเลื่อนลงไฟล์ของคุณและเลือก ภาษา การเลือกภาษาที่ถูกต้องช่วยให้ HubSpot สามารถจับคู่ส่วนหัวคอลัมน์ของคุณกับคุณสมบัติเริ่มต้นที่มีอยู่ได้ดียิ่งขึ้น หากไม่มีข้อมูลที่ตรงกันในภาษาที่คุณเลือก HubSpot จะค้นหาที่พักภาษาอังกฤษที่ตรงกัน
8. คลิกถัดไป
9. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้แม็ปตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันที่ถูกต้อง:
   • ID เรคคอร์ด: ในแถว ID เรคคอร์ดให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงคุณสมบัติ HubSpot แล้วเลือก ID เรคคอร์ด หากแถวในไฟล์ของคุณไม่มีค่าสำหรับ ID เรคคอร์ดเรคคอร์ดใหม่จะถูกสร้างขึ้น
   • อีเมล (เฉพาะผู้ติดต่อ): ในแถวอีเมลให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงคุณสมบัติ HubSpot แล้วเลือก อีเมล ปุ่มที่ถูกต้องจะแสดงไอคอนคีย์
   • ชื่อโดเมนของบริษัท (บริษัทเท่านั้น): ในแถวชื่อโดเมนของบริษัทให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง HubSpot Property และเลือกชื่อโดเมนของบริษัท ปุ่มที่ถูกต้องจะแสดงไอคอนคีย์ คุณสมบัติชื่อโดเมนของบริษัทยอมรับเฉพาะค่าสูงสุดของโดเมนระดับบนสุด (เช่น .com, .edu)

   โปรดทราบว่า:

   • หากคุณใช้ Record ID เป็นตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันมันจะแทนที่ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันอื่นๆที่รวมอยู่ในการนำเข้า
   • หากคุณใช้คุณสมบัติที่กำหนดเองซึ่งต้องใช้ค่าที่ไม่ซ้ำกันเป็นตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน:
     • สำหรับบริษัทคุณสมบัติชื่อโดเมนของบริษัทจะไม่ต้องการค่าที่ไม่ซ้ำกันอีกต่อไป
     • สำหรับผู้ติดต่อคุณสมบัติอีเมลจะยังคงต้องการค่าที่ไม่ซ้ำกัน
   • สำหรับผู้ติดต่อหากคุณใช้อีเมลสำรองเป็นตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันอีเมลสำรองจะไม่แทนที่อีเมลหลักเว้นแต่จะมีคอลัมน์ Record ID รวมอยู่ด้วย
10. หากคอลัมน์ใดๆไม่จับคู่กับที่พักที่มีอยู่หรือต้องการเปลี่ยนแปลงให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงในคอลัมน์ HubSpot Property ในเมนูแบบเลื่อนลงคุณสามารถทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
    • หากต้องการจับคู่คอลัมน์กับที่พักที่มีอยู่ให้ค้นหาและเลือกที่พักที่มีอยู่ คุณสามารถวางเมาส์เหนือที่พักเพื่อดูรายละเอียดและตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทำแผนที่ไปยังที่พักที่ถูกต้องก่อนที่จะเลือก
    • หากต้องการตั้งค่าที่พักแบบกำหนดเองใหม่ให้คลิกสร้างที่พักใหม่จากนั้นตั้งค่าที่พักของคุณในแผงด้านขวา ข้อมูลในคอลัมน์จะถูกแมปกับคุณสมบัติที่กำหนดเองใหม่นี้ การดำเนินการนี้ใช้ไม่ได้กับกิจกรรม
    • หากต้องการข้ามการนำเข้าข้อมูลจากแต่ละแถวให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงในคอลัมน์ Import As จากนั้นเลือก Don't import column หากต้องการข้ามการนำเข้าข้อมูลจากคอลัมน์ที่ยังไม่ได้แม็ปทั้งหมดให้เลือกช่องทำเครื่องหมายอย่านำเข้าข้อมูลในคอลัมน์ที่ยังไม่ได้แม็ปที่ด้านล่างขวา
11. เมื่อจับคู่คอลัมน์ทั้งหมดแล้วหรือตั้งค่าเป็นอย่านำเข้าคอลัมน์ให้คลิกถัดไป
12. ในช่องนำเข้าข้อความ ชื่อให้ป้อนชื่อ
13. เลือกช่องทำเครื่องหมายยินยอมเพื่อยอมรับว่าผู้ติดต่อคาดว่าจะได้รับการติดต่อจากคุณและไฟล์นำเข้าของคุณไม่มีรายการที่ซื้อ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของ HubSpot
14. คลิกเสร็จสิ้นการนำเข้าหรือกำหนดค่าตัวเลือกเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับวัตถุ:
    
    • เลือกช่องทำเครื่องหมายสร้างกลุ่มผู้ติดต่อจากการนำเข้านี้เพื่อสร้างกลุ่มผู้ติดต่อที่นำเข้าโดยอัตโนมัติ แม้ว่าคุณจะนำเข้าเพื่อเพิ่มผู้ติดต่อที่มีอยู่ในเซกเมนต์เท่านั้น (เช่นไฟล์ที่มีค่าอีเมลหรือ ID ระเบียนแต่ไม่มีค่าคุณสมบัติใหม่) ระเบียนจะยังคงถูกรวมเป็นระเบียนที่อัปเดตในตารางประวัติการนำเข้าและสรุปการนำเข้าแต่ละรายการ
    • หากคุณเปิดการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในบัญชีของคุณให้คลิกที่ตั้งค่าพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลเมนูแบบเลื่อนลงข้อมูลของผู้ติดต่อและเลือกพื้นฐานทางกฎหมายในการประมวลผล
    • เลือกช่องทำเครื่องหมายตั้งผู้ติดต่อนี้เป็นผู้ติดต่อทางการตลาดเพื่อให้สามารถใช้ในเครื่องมือทางการตลาดเช่นอีเมลการตลาด ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินจากผู้ติดต่อทางการตลาด
    • เลือกช่องทำเครื่องหมาย Enrich [records] เพื่อเพิ่มรายชื่ออีเมลธุรกิจหรือบริษัทของคุณด้วยชื่อโดเมนที่ถูกต้องกับ Breeze ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มคุณค่าให้กับผู้ติดต่อหรือบริษัท
    • หากคุณกำลังนำเข้าคุณสมบัติวันที่หรือวันที่และเวลาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงรูปแบบวันที่และยืนยันว่าค่าวันที่ในสเปรดชีตของคุณมีการจัดรูปแบบอย่างไร สำหรับคุณสมบัติวันที่และเวลาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงโซนเวลาเพื่อยืนยันโซนเวลาที่คุณสมบัติควรใช้เมื่อนำเข้า
    • หากคุณกำลังนำเข้าไฟล์ที่มีคุณสมบัติเป็นตัวเลขให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงรูปแบบตัวเลขและยืนยันว่าจะใช้รูปแบบตัวเลขของประเทศใดสำหรับข้อมูลของคุณ

ขั้นตอนต่อไป

เมื่อนำเข้าแล้วคุณสามารถดู:

• ระเบียนใหม่และอัพเดทในหน้าดัชนีของแต่ละออบเจ็กต์
• งานใหม่ในหน้าดัชนีงาน