导入单个对象的记录

使用 HubSpot 的导入工具，使用电子表格文件批量添加或更新数据。您可以导入记录（如公司和交易）以及活动（如呼叫或任务）。本文将介绍导入记录和活动的核心步骤。

如果只导入联系人，不需要其他选项，请使用快速导入工具。

如果您是 HubSpot 的新用户，并希望将现有的 CRM 数据迁移到 HubSpot 的 CRM，您可以向 HubSpot 的 Replatforming 团队申请数据迁移。

开始之前

在导入之前，请查看导入文件要求和导入功能。

请注意：您的账户可能会为每个对象使用个性化名称（如账户而不是公司）。本文使用 HubSpot 的默认名称来称呼对象。

了解要求

请注意：无论您选择以何种方式导入数据，都无法通过导入更新电子邮件、会议、备注和任务。

导入单个对象的记录

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到数据管理 > 数据集成。 导入单个对象的记录。您也可以单击任何对象索引页面右上角的导入。
2. 在导入文件部分，单击导入数据。
3. 单击高级导入（所有对象）。
4. 选择要导入的对象（如联系人、约会），然后单击下一步。
5. 单击 "选择导入 [对象/活动] 的方式"下拉菜单，选择导入数据的方式：
   • 创建和更新 [记录]：导入将创建新记录，以及识别和更新现有记录。要创建新记录，您的文件必须包含该对象所需的属性。要更新现有记录，您的文件必须包含唯一标识符。
   • 仅创建新[记录]：导入将仅创建新记录和活动。导入文件中的现有记录将被忽略。要创建新记录，您的文件必须包含该对象所需的属性。
   • 仅更新现有 [记录/活动]：导入只会更新现有记录。导入文件中的新记录或活动将被忽略。要更新现有记录，您的文件必须包含唯一标识符。
6. 单击选择文件，然后选择导入文件。
7. 如果导入的数据使用的语言不是默认语言，请单击 "选择文件中列标题的语言"下拉菜单并选择语言。选择正确的语言可以让 HubSpot 将你的列标题与现有的默认属性更好地匹配。如果所选语言中没有匹配语言，HubSpot 将搜索英文属性进行匹配。
8. 点击下一步。
9. 确保映射了正确的唯一标识符：
   • 记录 ID：在记录 ID行中，单击HubSpot 属性下拉菜单并选择记录 ID。如果文件中的某一行不包含记录 ID 值，则会创建一条新记录。
   • 电子邮件（仅限联系人）：在电子邮件行中，单击HubSpot 属性下拉菜单并选择电子邮件。正确的会显示一个关键图标。
   • 公司域名（仅限公司）：在公司域名行，单击HubSpot 属性下拉菜单并选择公司域名。正确的会显示一个关键图标。公司域名属性只接受顶级域（如 .com、.edu）以下的值。

   请注意

   • 如果使用记录 ID 作为唯一标识符，它将取代导入中包含的任何其他唯一标识符。
   • 如果使用需要唯一值的自定义属性作为唯一标识符：
     • 对于公司，公司域名属性将不再要求唯一值。
     • 对于联系人，电子邮件属性仍需要唯一值。
   • 对于联系人，如果使用辅助电子邮件作为唯一标识符，除非记录 ID列也包含在内，否则辅助电子邮件不会取代主电子邮件。
10. 如果有任何列没有映射到现有属性，或者你想进行更改，请单击HubSpot 属性列中的下拉菜单。在下拉菜单中，你可以执行以下操作之一：
    • 要将列映射到现有属性，搜索并选择一个现有属性。你可以将鼠标悬停在属性上查看其详细信息，确保在选择前映射到正确的属性。
    • 要设置新的自定义属性，请单击 "创建新属性"，然后在右侧面板中设置属性。列中的数据将映射到这个新的自定义属性。这不适用于活动。
    • 要跳过从单行导入数据，请单击 "导入为"列中的下拉菜单，然后选择 "不导入列"。要跳过从所有未映射列导入数据，请选择右下角的不导入未映射列数据复选框。
11. 所有列都映射或设置为不导入列后，单击下一步。
12. 在导入名称 文本字段中 输入名称。
13. 选择 "同意"复选框，同意联系人希望收到你的信息，并同意你的导入文件不包括已购买的列表。了解有关HubSpot 可接受使用政策的更多信息。
14. 单击 "完成导入 "或根据对象配置其他选项：
    
    • 选择 "从本次导入创建联系人分段"复选框，自动为导入的联系人创建一个分段。即使您的导入只是为了将现有联系人添加到分段中（例如，文件中包含电子邮件或记录 ID 值，但没有新的属性值），这些记录仍将作为更新记录包含在导入历史记录表和单个导入的摘要中。
    • 如果已在账户中打开数据隐私设置，请单击设置处理联系人数据的法律依据下拉菜单并选择处理的法律依据。
    • 选择 "将此联系人设为营销联系人 "复选框，以便在营销电子邮件等营销工具中使用。了解有关营销联系人计费的更多信息。
    • 选择 "丰富[记录]" 复选框，以丰富Breeze的商务电子邮件联系人或拥有有效域名的公司。了解有关 丰富联系人或公司的 更多信息 。
    • 如果你要导入日期或日期和时间属性，点击日期格式下拉菜单，确认电子表格中日期值的格式。对于日期和时间属性，单击时区下拉菜单，确认属性导入时应使用的时区。
    • 如果要导入带有数字属性的文件，请单击数字格式下拉菜单，确认数据应使用哪个国家的数字格式。

下一步

导入后，您可以查看

• 每个对象索引页上的新记录和更新记录。
• 任务索引页上的新任务。