Datensätze für ein einzelnes Objekt importieren

Verwenden Sie das Importtool von HubSpot, um mithilfe von Tabellenkalkulationsdateien große Mengen von Daten hinzuzufügen oder zu aktualisieren. Sie können Datensätze wie Unternehmen und Deals sowie Aktivitäten wie Anrufe oder Aufgaben importieren. In diesem Artikel werden die wichtigsten Schritte zum Importieren von Datensätzen und Aktivitäten beschrieben.

Wenn Sie nur Kontakte importieren und keine zusätzlichen Optionen benötigen, verwenden Sie stattdessen das Schnellimport-Tool.

Wenn Sie neu bei HubSpot sind und Ihre vorhandenen CRM-Daten in das CRM von HubSpot migrieren möchten, können Sie beim Replatforming-Team von HubSpot eine Datenmigration anfordern.

Bevor Sie loslegen

Überprüfen Sie vor dem Import die Anforderungen an die Importdateien und die Funktionsweise von Importen.

Bitte beachten: Ihr Account kann personalisierte Namen für jedes Objekt verwenden (z. B. Account anstelle von Unternehmen). In diesem Artikel werden Objekte mit ihren HubSpot-Standardnamen bezeichnet.

Dies sind die Voraussetzungen:

Bitte beachten: E-Mails, Meetings, Notizen und Aufgaben können nicht über den Import aktualisiert werden, unabhängig davon, wie Sie die Daten importieren möchten.

Datensätze für ein einzelnes Objekt importieren

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Datenmanagement > Datenintegration. Sie können auch oben rechts auf jeder Objektindexseite auf Importieren klicken.
2. Klicken Sie im Abschnitt Datei importieren auf Daten importieren.
3. Klicken Sie auf Erweiterte Importe (alle Objekte).
4. Wählen Sie das Objekt aus, das Sie importieren möchten (z. B. Kontakte, Termine), und klicken Sie dann auf Weiter. 
5. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Auswählen, wie [Objekte/Aktivitäten importiert werden sollen] und wählen Sie aus, wie Ihre Daten importiert werden sollen:
   • [Datensätze] erstellen und aktualisieren: Beim Import werden neue Datensätze erstellt und vorhandene Datensätze identifiziert und aktualisiert. Um neue Datensätze zu erstellen, muss Ihre Datei die erforderlichen Eigenschaften für dieses Objekt enthalten. Um vorhandene Datensätze zu aktualisieren, muss Ihre Datei eine eindeutige ID enthalten.
   • Nur neue [Datensätze] erstellen: Beim Import werden nur neue Datensätze und Aktivitäten erstellt. Vorhandene Datensätze in der Importdatei werden ignoriert. Um neue Datensätze zu erstellen, muss Ihre Datei die erforderlichen Eigenschaften für dieses Objekt enthalten.
   • Nur vorhandene [Datensätze/Aktivitäten] aktualisieren: Beim Import werden nur vorhandene Datensätze aktualisieren. Neue Datensätze oder Aktivitäten in der Importdatei werden ignoriert. Um vorhandene Datensätze zu aktualisieren, muss Ihre Datei eine eindeutige ID enthalten.
6. Klicken Sie auf „Datei auswählen“ und wählen Sie dann Ihre Importdatei aus.
7. Wenn Sie Daten in einer anderen Sprache als Ihrer Standardsprache importieren, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Sprache der Spaltenüberschriften in Ihrer Datei auswählen und wählen Sie die Sprache aus. Die Auswahl der richtigen Sprache ermöglicht es HubSpot, Ihre Spaltenüberschriften besser mit bestehenden Standardeigenschaften abzugleichen. Wenn in Ihrer ausgewählten Sprache keine Übereinstimmung vorhanden ist, sucht HubSpot nach der Eigenschaft „Englisch“ zum Abgleichen.
8. Klicken Sie auf Weiter.
9. Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige eindeutige ID zugeordnet haben:
   • Datensatz-ID: Klicken Sie in der Zeile Datensatz-ID auf das Dropdown-Menü HubSpot-Eigenschaften und wählen Sie Datensatz-ID aus. Wenn eine Zeile in Ihrer Datei keinen Wert für Datensatz-ID enthält, wird ein neuer Datensatz erstellt.
   • E-Mail (nur Kontakte): Klicken Sie in der Zeile E-Mail auf das Dropdown-Menü HubSpot-Eigenschaften und wählen Sie E-Mail aus. Die richtige zeigt ein Schlüsselsymbol an.
   • Unternehmen Domainname (nur Unternehmen): Klicken Sie in der Zeile Unternehmen Domain Name auf das Dropdown-Menü HubSpot-Eigenschaft und wählen Sie Unternehmen Domain Name aus. Die richtige zeigt ein Schlüsselsymbol an. Der Unternehmen Domain Name Eigenschaft akzeptiert nur Werte bis zur Domain der obersten Ebene (z. B. .com, .edu).

   Bitte beachten:

   • Wenn Sie die Datensatz-ID als eindeutige ID verwenden, ersetzt sie alle anderen eindeutigen IDs, die im Import enthalten sind.
   • Wenn Sie eine benutzerdefinierte Eigenschaft verwenden, die eindeutige Werte als eindeutige ID erfordert:
     • Für Unternehmen erfordert die Unternehmen Domainname Eigenschaft keine eindeutigen Werte mehr.
     • Bei Kontakten erfordert die E-Mail-Eigenschaft weiterhin eindeutige Werte.
   • Wenn Sie bei Kontakten eine sekundäre E-Mail-Adresse als eindeutige ID verwenden, ersetzt die sekundäre E-Mail-Adresse nicht die primäre E-Mail-Adresse, es sei denn, die Spalte Datensatz-ID ist ebenfalls enthalten.
10. Wenn sich Spalten nicht einer vorhandenen Eigenschaft zuordnen lassen oder Sie Änderungen vornehmen möchten, klicken Sie auf das Dropdown-Menü in der Spalte HubSpot-Eigenschaft . Im Dropdown-Menü stehen folgende Optionen zur Verfügung:
    • Um die Spalte einer vorhandenen Eigenschaft zuzuordnen, suchen Sie nach einer vorhandenen Eigenschaft und wählen Sie diese aus. Sie können den Mauszeiger über eine Eigenschaft bewegen, um deren Details anzuzeigen und sicherzustellen, dass Sie die richtige Eigenschaft auswählen.
    • Um eine neue benutzerdefinierte Eigenschaft einzurichten, klicken Sie auf Neue Eigenschaft erstellen und legen Sie dann im rechten Bereich Ihre Eigenschaft fest. Die Daten in der Spalte werden dieser neuen benutzerdefinierten Eigenschaft zugeordnet. Dies gilt nicht für Aktivitäten.
    • Um den Import von Daten aus einer einzelnen Zeile zu überspringen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü in der Spalte Importieren als und wählen Sie dann Spalte nicht importieren aus. Um den Import von Daten aus allen nicht zugeordneten Spalten zu überspringen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nicht zugeordnete Spalten nicht importieren unten rechts.
11. Nachdem alle Spalten zugeordnet oder auf Spalte nicht importieren festgelegt sind, klicken Sie auf Weiter.
12. Geben Sie im Textfeld Importname einen Namen ein.
13. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Einwilligung , um zu vereinbaren, dass Kontakte Benachrichtigungen von Ihnen erwarten und dass Ihre Importdatei keine gekaufte Liste enthält. Erfahren Sie mehr über die Richtlinie zur akzeptablen Nutzung von HubSpot.
14. Klicken Sie auf Import abschließen oder konfigurieren Sie je nach Objekt zusätzliche Optionen:
    
    • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Kontaktsegment aus diesem Import erstellen , um automatisch ein Segment der importierten Kontakte zu erstellen. Auch wenn Sie nur importiert haben, um bestehende Kontakte zu einem Segment hinzuzufügen (d. h., eine Datei mit E-Mail- oder Datensatz-ID-Werten, aber ohne neue Eigenschaften), werden die Datensätze dennoch als aktualisierte Datensätze in der Importverlaufstabelle und der Zusammenfassung des einzelnen Imports berücksichtigt.
    • Wenn Sie die Datenschutzeinstellungen in Ihrem Account aktiviert haben, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Rechtliche Grundlage für die Verarbeitung der Kontaktdaten festlegen und wählen Sie eine rechtliche Grundlage für die Verarbeitung aus.
    • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Diesen Kontakt als Marketingkontakt einstufen , damit er in Marketingtools wie Marketing-E-Mails verwendet werden kann. Erfahren Sie mehr über die Abrechnung von Marketingkontakten.
    • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Datensätze] anreichern, um Ihre geschäftlichen E-Mail-Kontakte oder Unternehmen mit einem gültigen Domainnamen mit Breeze anzureichern. Erfahren Sie mehr über das Anreichern von Kontakten oder Unternehmen.
    • Wenn Sie Datums- oder Datums- und Uhrzeit-Eigenschaften importieren, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Datumsformat und bestätigen Sie, wie die Datumswerte in Ihrer Tabelle formatiert werden sollen. Klicken Sie bei Datums- und Uhrzeit-Eigenschaften auf das Dropdown-Menü Zeitzone , um die Zeitzone zu bestätigen, die die Eigenschaft beim Import verwenden soll.
    • Wenn Sie eine Datei mit einer Zahleneigenschaft importieren, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zahlenformat und bestätigen Sie, welches Zahlenformat des Landes für Ihre Daten verwendet werden soll.

Nächste Schritte

Nach dem Import können Sie Folgendes anzeigen:

• Neue und aktualisierte Datensätze auf der Indexseite jedes Objekts.
• Neue Aufgaben auf der Aufgabenindexseite.