1つのオブジェクトのレコードをインポートする

スプレッドシートファイルを使ってデータを一括で追加または更新するには、HubSpotのインポートツールを使用します。会社や取引などのレコードだけでなく、コールやタスクなどのアクティビティーもインポートできます。この記事では、レコードとアクティビティーをインポートする際の中心的な手順を解説します。

コンタクトのみをインポートし、追加のオプションが必要ない場合は、 代わりにクイックインポートツールを使用します。

HubSpotを初めてご利用で、既存のCRMデータをHubSpotのCRMに移行したい場合は、HubSpotのReplatforming Teamにデータ移行をリクエストできます。

始める前に

インポートする前に、 インポートファイルの要件 と インポートの仕組みを確認してください。

注：アカウントでは、各オブジェクトにパーソナライズされた名前を使用することができます（例えば、「会社」ではなく「アカウント」）。この記事では、HubSpotの既定の名前でオブジェクトを参照します。

要件を理解する

注：Eメール、ミーティング、メモ、タスクは、どのような方法でデータをインポートしても、インポートで更新することはできません。

1つのオブジェクトのレコードをインポートする

1. HubSpotアカウントにて、［データ管理］＞［データ連携］の順に進みます。 オブジェクトのインデックスページの右上にある[ インポート ]をクリックすることもできます。
2. [ ファイルをインポート] セクションで、[ データをインポート]をクリックします。
3. [詳細インポート(全てのオブジェクト)]をクリックします。
4. インポートするオブジェクト(コンタクト、アポイントメントなど)を選択し、[ 次へ]をクリックします。 
5. [ [オブジェクト/アクティビティー]のインポート方法を選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、データのインポート方法を選択します。
   • [[レコード]の作成と更新]: インポートにより、新規レコードが作成されます。また、既存のレコードが識別されて更新されます。新しいレコードを作成するには、そのオブジェクトに必要なプロパティーがファイルに含まれている必要があります。既存のレコードを更新するには、ファイルに固有IDが含まれている必要があります。
   • [新規の[レコード]の作成のみ]: インポートにより、新規のレコードとアクティビティーの作成のみが行われます。インポートファイル内の既存のレコードは無視されます。新しいレコードを作成するには、そのオブジェクトに必要なプロパティーがファイルに含まれている必要があります。
   • ［既存の［レコード/アクティビティー］の更新のみ］：インポートにより、既存のレコードの更新のみが行われます。インポートファイル内の新規のレコードとアクティビティーは無視されます。既存のレコードを更新するには、ファイルに固有IDが含まれている必要があります。
6. ［ファイルを選択］をクリックし、インポートファイルを選択します。
7. 既定の言語以外の言語のデータをインポートする場合は、[ ファイルの列ヘッダーの言語 を選択]ドロップダウンメニューをクリックして、 言語を選択します。正しい言語を選択すると、HubSpotが列ヘッダーを既存の既定のプロパティーと正しく一致させることができます。選択した言語に一致するものがない場合、HubSpotは一致させる英語のプロパティーを探します。
8. ［次へ］をクリックします。
9. 正しい 固有のIDがマッピングされていることを確認します。
   • レコードID: [ レコードID ]行で、[ HubSpotプロパティー ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ レコードID]を選択します。ファイルの行に［レコードID］の値がない場合は、新しいレコードが作成されます。
   • Eメール (コンタクトのみ): [Eメール ]行で、[ HubSpotプロパティー ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ Eメール]を選択します。正しいものには鍵アイコンが表示されます。
   • 会社ドメイン (会社のみ):[ 会社のドメイン名 ]行で、[ HubSpotプロパティー ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 会社のドメイン名]を選択します。正しいものには鍵アイコンが表示されます。[会社ドメイン名 ]プロパティー最上位のドメインまでの値(.com、.eduなど)のみを使用できます。

   注：

   • レコードIDを固有IDとして使用する場合、インポートに含まれる他の固有IDよりも優先されます。
   • 固有の値を必要とするカスタムプロパティーを固有IDとして使用する場合：
     • 会社の場合、 会社ドメインの プロパティーに固有値が不要になります。
     • コンタクトの場合、 Eメール プロパティーには引き続き固有の値が必須です。
   • コンタクトの場合、固有のIDとしてセカンダリーEメールを使用している場合、[ レコードID ]列も含まれていない限り、セカンダリーEメールがプライマリーEメールを置き換えることはありません。
   • 挿入スクリーンショット
10. 既存のプロパティーにマッピングされていない列がある場合や変更を加える場合は、[ HubSpotプロパティー ]列の ドロップダウンメニュー をクリックします。ドロップダウンメニューで、次のいずれかの操作を選択できます。
    • 既存のプロパティーに列をマッピングする場合は、既存のプロパティーを検索して選択します。プロパティーにマウスポインターを合わせると詳細が表示され、選択する前に正しいプロパティーにマッピングしていることを確認できます。
    • 新しいカスタムプロパティーを設定する場合は、[ 新規プロパティーを作成]をクリックし、右側のパネルでプロパティーを設定します。列のデータがこの新しいカスタムプロパティーにマッピングされます。これはアクティビティーには適用されません。
    • 個々の行からのデータのインポートをスキップするには、[ 次の形式としてインポート] 列のドロップダウンメニューをクリックし、[ 列をインポートしない]を選択します。プロパティーがマッピングされていない全ての列のデータのインポートをスキップする場合は、右下の［マッピングされていない列のデータをインポートしない］チェックボックスをオンにします。
11. 全ての列がマッピングされたか、 マッピングされていない列を[列をインポートしない]に設定したら、[ 次へ]をクリックします。
12. [インポート名]テキストフィールドに 、名前を入力します。
13. コンタクトがあなたから連絡があると了承していること、さらにインポートファイルに購入者リストが含まれていないことに同意するには、[ 同意 ]チェックボックスをオンにします。HubSpotの利用規定について詳細をご確認ください。
14. [ 完了]をクリックします。インポート するか、オブジェクトに応じた追加オプションを設定してください。
    
    • インポートしたコンタクトのセグメントを自動的に作成するには、[ このインポートからコンタクトセグメントを作成 ]チェックボックスをオンにします。既存のコンタクトをセグメントに追加するためだけにインポートした場合(つまり、「Eメール」や「レコードID」の値が含まれているが、新しいプロパティーの値がないファイルの場合)、レコードはインポート履歴テーブルと個々のインポートのサマリーに 「更新されたレコード 」として含まれます。
    • アカウントで データプライバシー設定 を有効にしている場合は、[ コンタクトのデータを処理するための法的根拠を設定 ]ドロップダウンメニューをクリックして、 処理の法的根拠を選択します。
    • [このコンタクトをマーケティングコンタクトとして設定 ]チェックボックスをオンにすると、マーケティングEメールなどのマーケティングツールで使用できます。マーケティングコンタクトの請求について詳細をご確認ください。
    • [ [レコード] エンリッチメント]チェックボックスをオンにすると、ビジネスEメール、コンタクト、会社に有効なドメイン名を追加できますBreeze。コンタクトまたは会社の エンリッチメントについて詳細をご確認ください。
    • 日付プロパティーまたは日付と時刻プロパティーをインポートする場合は、[ 日付形式 ]ドロップダウンメニューをクリックして、スプレッドシートの日付値がどのように書式設定されているかを確認します。日付と時刻のプロパティーの場合、[ タイムゾーン ]ドロップダウンメニューをクリックして、インポート時にプロパティーが使用するタイムゾーンを確認します。
    • 数値プロパティーが含まれるファイルをインポートする場合は、［数値の形式］ドロップダウンメニューをクリックして、どの国の数値の形式をデータに使用するかを決定します。

次のステップ

インポートが完了したら、次の内容を確認できます。

• 各 オブジェクトのインデックスページの新規レコードと更新されたレコード。
• タスク インデックス ページの新規タスク。