Records voor een enkel object importeren

Gebruik de importeertool van HubSpot om gegevens in bulk toe te voegen of bij te werken met behulp van spreadsheetbestanden. Je kunt zowel records, zoals bedrijven en deals, als activiteiten, zoals gesprekken of taken, importeren. Dit artikel beschrijft de belangrijkste stappen voor het importeren van records en activiteiten.

Als je alleen contactpersonen importeert en geen extra opties nodig hebt, gebruik dan de snelle importeertool.

Als je nieuw bent bij HubSpot en je bestaande CRM-gegevens wilt migreren naar HubSpot's CRM, kun je een gegevensmigratie aanvragen bij het Replatforming-team van HubSpot.

Voordat je begint

Bekijk voordat je gaat importeren de vereisten voor importbestanden en hoe importen werken.

Let op: je account kan persoonlijke namen gebruiken voor elk object (bijvoorbeeld account in plaats van bedrijf). In dit artikel worden objecten aangeduid met de standaardnamen van HubSpot.

Vereisten begrijpen

Let op: e-mails, vergaderingen, notities en taken kunnen niet worden bijgewerkt via importeren, ongeacht hoe je de gegevens importeert.

Records voor één object importeren

1. Ga in je HubSpot-account naar Gegevensbeheer > Gegevensintegratie. Je kunt ook rechtsboven op een objectindexpagina op Importeren klikken.
2. Klik in de sectie Een bestand importeren op Gegevens importeren.
3. Klik op Geavanceerd importeren (alle objecten).
4. Selecteer het object dat u wilt importeren (bijv. contactpersonen, afspraken) en klik op Volgende.
5. Klik op het vervolgkeuzemenu Kies hoe u importeert [objecten/activiteiten] en selecteer hoe u uw gegevens importeert:
   • Maken en bijwerken [records]: de import zal nieuwe records maken en bestaande records identificeren en bijwerken. Om nieuwe records te maken, moet uw bestand de vereiste eigenschappen voor dat object bevatten. Om bestaande records bij te werken, moet uw bestand een unieke identificatie bevatten.
   • Alleen nieuwe [records] aanmaken: de import zal alleen nieuwe records en activiteiten aanmaken. Bestaande records in het importbestand worden genegeerd. Om nieuwe records aan te maken, moet uw bestand de vereiste eigenschappen voor dat object bevatten.
   • Alleen bestaande [records/activiteiten] bijwerken: de import zal alleen bestaande records bijwerken. Nieuwe records of activiteiten in het importbestand worden genegeerd. Om bestaande records bij te werken moet je bestand een unieke identifier bevatten.
6. Klik op Kies een bestand en selecteer vervolgens je importbestand.
7. Als je gegevens importeert in een andere taal dan de standaardtaal, klik dan op het vervolgkeuzemenu Selecteer de taal van de kolomkoppen in je bestand en selecteer de taal. Door de juiste taal te selecteren, kan HubSpot de kolomkoppen beter afstemmen op de bestaande standaardeigenschappen. Als er geen overeenkomst is in de door jou geselecteerde taal, zoekt HubSpot naar een Engelse eigenschap die overeenkomt.
8. Klik op Volgende.
9. Zorg ervoor dat je de juiste unieke identifier in kaart hebt gebracht:
   • Record ID: klik in de rij Record ID op het HubSpot Property vervolgkeuzemenu en selecteer Record ID. Als een rij in je bestand geen waarde voor Record ID bevat, wordt er een nieuwe record gemaakt.
   • E-mail (alleen voor contactpersonen): klik in de rij E-mail op het vervolgkeuzemenu HubSpot Property en selecteer E-mail. Bij de juiste wordt een sleutelpictogram weergegeven.
   • Bedrijfsdomeinnaam (alleen bedrijven): klik in de rij Bedrijfsdomeinnaam op het HubSpot Property vervolgkeuzemenu en selecteer Company Domain Name (Bedrijfsdomeinnaam). Bij de juiste wordt een sleutelpictogram weergegeven. De eigenschap Company Domain Name accepteert alleen waarden tot aan het topleveldomein (bijv. .com, .edu).

   Let op:

   • Als u Record-ID gebruikt als unieke identificatie, heeft deze voorrang op alle andere unieke identificaties die zijn opgenomen in de import.
   • Als u een aangepaste eigenschap gebruikt die unieke waarden vereist als unieke identificator:
     • Voor bedrijven vereist de eigenschap Bedrijfsdomeinnaam niet langer unieke waarden.
     • Voor contactpersonen vereist de eigenschap E-mail nog steeds unieke waarden.
   • Als u voor contactpersonen een secundair e-mailadres als unieke identificatie gebruikt, vervangt het secundaire e-mailadres het primaire e-mailadres niet, tenzij de kolom Record-ID ook is opgenomen.
10. Als er kolommen zijn die niet overeenkomen met een bestaande eigenschap of als je wijzigingen wilt aanbrengen, klik dan op het vervolgkeuzemenu in de kolom HubSpot-eigenschap. In het vervolgkeuzemenu kun je een van de volgende dingen doen:
    • Om de kolom aan een bestaande eigenschap toe te wijzen, zoek en selecteer je een bestaande eigenschap. Je kunt met de muis over een eigenschap gaan om de details te bekijken en te controleren of je de eigenschap aan de juiste eigenschap koppelt voordat je deze selecteert.
    • Om een nieuwe aangepaste eigenschap in te stellen, klik je op Nieuwe eigenschap maken en stel je vervolgens je eigenschap in het rechterpaneel in. De gegevens in de kolom worden toegewezen aan deze nieuwe aangepaste eigenschap. Dit geldt niet voor activiteiten.
    • Om het importeren van gegevens uit een individuele rij over te slaan, klikt u op het vervolgkeuzemenu in de kolom Importeren als en selecteert u Kolom niet importeren. Om het importeren van gegevens uit alle niet-afgebakende kolommen over te slaan, selecteert u het selectievakje Gegevens niet importeren in niet-afgebakende kolommen rechtsonder.
11. Klik op Volgende als alle kolommen zijn toegewezen of zijn ingesteld op Kolom niet importeren.
12. Voer in het tekstveld Importnaam een naam in.
13. Schakel het selectievakje Toestemming in om ermee in te stemmen dat contactpersonen van je verwachten te horen en dat je importbestand geen gekochte lijst bevat. Meer informatie over het beleid voor acceptabel gebruik van HubSpot.
14. Klik op Voltooien import of configureer aanvullende opties, afhankelijk van het object:
    
    • Schakel het selectievakje Maak een contactpersonensegment van deze import in om automatisch een segment te maken van de geïmporteerde contactpersonen. Zelfs als u alleen hebt geïmporteerd om bestaande contactpersonen aan een segment toe te voegen (d.w.z. een bestand met e-mail- of record-ID-waarden maar geen nieuwe eigenschappen), worden de records nog steeds opgenomen als Bijgewerkte records in de tabel met de importgeschiedenis en het overzicht van de individuele import.
    • Als je de privacy-instellingen voor gegevens hebt ingeschakeld in je account, klik je op het vervolgkeuzemenu Rechtsgrondslag instellen voor het verwerken van de gegevens van een contactpersoon en selecteer je een rechtsgrondslag voor verwerking.
    • Schakel het selectievakje Deze contactpersoon instellen als marketingcontactpersoon in zodat deze kan worden gebruikt in marketingtools zoals marketinge-mails. Meer informatie over het factureren van marketingcontactpersonen.
    • Schakel het selectievakje Enrich [records] in om uw zakelijke e-mailcontacten of bedrijven met een geldige domeinnaam te verrijken met Breeze. Meer informatie over het verrijken van contactpersonen of bedrijven.
    • Als u datum- of datum- en tijdeigenschappen importeert, klik dan op het vervolgkeuzemenu Datumnotatie en bevestig hoe de datumwaarden in uw spreadsheet zijn geformatteerd. Voor datum- en tijdseigenschappen klikt u op het vervolgkeuzemenu Tijdzone om te bevestigen welke tijdzone de eigenschap moet gebruiken wanneer deze wordt geïmporteerd.
    • Als je een bestand importeert met een getalleneigenschap, klik dan op het vervolgkeuzemenu Getallenindeling en bevestig welke getalindeling van welk land je wilt gebruiken voor je gegevens.

Volgende stappen

Eenmaal geïmporteerd, kun je ze bekijken:

• Nieuwe en bijgewerkte records op de indexpagina van elk object.
• Nieuwe taken op de takenindexpagina.