Importer des fiches d’informations pour un seul objet

Utilisez l’outil d’import de HubSpot pour ajouter ou mettre à jour des données en masse à l’aide de fichiers de feuille de calcul. Vous pouvez importer des fiches d’informations, telles que des entreprises et des transactions, ainsi que des activités, telles que des appels ou des tâches. Cet article décrit les principales étapes de l’import des fiches d’informations et des activités.

Si vous importez uniquement des contacts et que vous n’avez pas besoin d’options supplémentaires, utilisez plutôt l’outil d’import rapide.

Si vous débutez avec HubSpot et souhaitez migrer vos données de CRM existantes vers le CRM de HubSpot, vous pouvez demander une migration des données à l'équipe de migration de plateforme de HubSpot.

Avant de commencer

Avant de procéder à l’import, examinez les exigences relatives aux fichiers d’import et le fonctionnement des imports.

Remarque : Votre compte peut utiliser des noms personnalisés pour chaque objet (par exemple, compte au lieu d'entreprise). Cet article fait référence aux objets par leur nom par défaut HubSpot.

Compréhension des exigences

Remarque : Les e-mails, réunions, notes et tâches ne peuvent pas être mis à jour via l'import, quelle que soit la manière dont vous choisissez d'importer les données.

Importer des fiches d’informations pour un seul objet

1. Dans votre compte HubSpot, rendez-vous dans Gestion des données > Intégration des données. Vous pouvez également cliquer sur Importer dans l’angle supérieur droit de n’importe quelle page index d’objet.
2. Dans la section Importer un fichier , cliquez sur Importer des données.
3. Cliquez sur Imports avancés (tous les objets).
4. Sélectionnez l’objet que vous souhaitez importer (par ex., contacts, rendez-vous), puis cliquez sur Suivant. 
5. Cliquez sur le menu déroulant Choisir comment importer [objets/activités] et sélectionnez le mode d’import de vos données :
   • Créer et mettre à jour [fiches d’informations] : l’import créera de nouvelles fiches d’informations et identifiera et mettra à jour les fiches d’informations existantes. Pour créer de nouvelles fiches d’informations, votre fichier doit contenir les propriétés requises pour cet objet. Pour mettre à jour des fiches d’informations existantes, votre fichier doit contenir un identifiant unique.
   • Créer de nouvelles [fiches d’informations] uniquement : l’import créera uniquement de nouvelles fiches d’informations et activités. Les fiches d'informations existantes dans le fichier d'import seront ignorées. Pour créer de nouvelles fiches d’informations, votre fichier doit contenir les propriétés requises pour cet objet.
   • Mettre à jour les [fiches d'informations/activités] existantes uniquement : l'import mettra à jour uniquement les fiches d'informations existantes. Les nouvelles fiches d'informations ou activités dans le fichier d'import seront ignorées. Pour mettre à jour des fiches d’informations existantes, votre fichier doit contenir un identifiant unique.
6. Cliquez sur Choisir un fichier et dans la boîte de dialogue, sélectionnez votre fichier d'import.
7. Si vous importez des données dans une langue autre que votre langue par défaut, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner la langue des titres de colonnes dans votre fichier et sélectionnez la langue des en-têtes de colonne de vos deux fichiers . La sélection de la langue correcte permet à HubSpot de mieux associer les en-têtes de colonne aux propriétés par défaut existantes. Si aucune correspondance n'est trouvée pour la langue sélectionnée, HubSpot recherchera une propriété en anglais à associer.
8. Cliquez sur Suivant.
9. Assurez-vous que vous avez mappé l’identifiant unique approprié :
   • ID de fiche d’informations : dans la ligne ID de fiche d’informations , cliquez sur le menu déroulant Propriété HubSpot et sélectionnez ID de fiche d’informations. Si une ligne ne contient pas de valeur pour ID de fiche d'informations, une nouvelle fiche d'informations sera créée.
   • E-mail (contacts uniquement) : dans la ligne E-mail , cliquez sur le menu déroulant Propriété HubSpot et sélectionnez E-mail. Le bon affiche une icône clé.
   • Nom de domaine de l’entreprise (entreprises uniquement) : dans la ligne Nom du domaine de l’entreprise , cliquez sur le menu déroulant Propriété HubSpot et sélectionnez Nom de domaine de l’entreprise. Le bon affiche une icône clé. La propriété Nom de domaine de l’entreprise accepte uniquement les valeurs allant jusqu’au domaine de premier niveau (par exemple, .com, .edu).

   Remarque :

   • Si vous utilisez ID de fiche d’informations comme identifiant unique, il remplacera tout autre identifiant unique inclus dans l’import.
   • Si vous utilisez une propriété personnalisée qui exige des valeurs uniques comme un identifiant unique :
     • Pour les entreprises, la propriété Nom de domaine de l’entreprise ne nécessitera plus de valeurs uniques.
     • Pour les contacts, la propriété E-mail exigera toujours des valeurs uniques.
   • Pour les contacts, si vous utilisez une adresse e-mail secondaire comme identifiant unique, l’adresse e-mail secondaire ne remplacera pas l’adresse e-mail principale, sauf si la colonne ID de fiche d’informations est également incluse.
10. Si des colonnes ne se mappent pas sur une propriété existante ou si vous souhaitez apporter des modifications, cliquez sur le menu déroulant dans la colonne Propriété HubSpot . Dans le menu déroulant, vous pouvez effectuer l’une des actions suivantes :
    • Pour mapper la colonne à une propriété existante, recherchez et sélectionnez une propriété existante. Vous pouvez passer la souris sur une propriété pour en afficher les détails et vous assurer que vous mappez la bonne propriété avant de la sélectionner.
    • Pour configurer une nouvelle propriété personnalisée, cliquez sur Créer une nouvelle propriété, puis configurez votre nouvelle propriété dans le panneau de droite. Les données de la colonne seront mappées à cette nouvelle propriété personnalisée. Cela ne s’applique pas aux activités.
    • Pour ignorer l’import des données d’une ligne individuelle, cliquez sur le menu déroulant de la colonne Importer en tant que , puis sélectionnez Ne pas importer la colonne. Pour ignorer l'import des données de toutes les colonnes non mappées, cochez la case Ne pas importer de données dans des colonnes non mappées dans l'angle inférieur droit.
11. Une fois que toutes les colonnes sont mappées ou définies sur Ne pas importer la colonne, cliquez sur Suivant.
12. Dans le champ de texte Nom de l’import, saisissez un nom.
13. Sélectionnez la case à cocher Consentement pour confirmer que les contacts s’attendent à avoir de vos nouvelles et que votre fichier d’import ne contient pas de liste achetée. Découvrez-en davantage sur la politique d'utilisation acceptable de HubSpot.
14. Cliquez sur Terminer l’import ou configurez des options supplémentaires en fonction de l’objet :
    
    • Sélectionnez la case à cocher Créer un segment de contacts à partir de cet import pour créer automatiquement un segment des contacts importés. Même si vous avez effectué un import uniquement pour ajouter des contacts existants à un segment (c’est-à-dire un fichier contenant des valeurs pour Adresse e-mail ou ID de fiche d’informations mais pas de nouvelles valeurs de propriété), les fiches d’informations seront toujours incluses en tant que fiches d’informations mises à jour dans le tableau de l’historique des importations et le résumé de l’import individuel.
    • Si vous avez activé les paramètres de confidentialité des données dans votre compte, utilisez le menu déroulant Définir la base juridique pour le traitement des données de contact pour sélectionner une base juridique de traitement.
    • Sélectionnez la case à cocher Définissez ce contact comme contact marketing afin qu’il puisse être utilisé dans des outils marketing tels que les e-mails marketing. Découvrez-en davantage sur la facturation des contacts marketing.
    • Sélectionnez la case à cocher Enrichir [enregistrements] pour enrichir vos contacts e-mail professionnels ou entreprises avec un nom de domaine valide avec Breeze. Découvrez-en davantage sur l’enrichissement des contacts ou des entreprises.
    • Si vous importez une propriété de date ou de date et d’heure, utilisez le menu déroulant Format de date pour vérifier le format des valeurs de date dans la feuille de calcul. Pour les propriétés de date et d’heure, cliquez sur le menu déroulant Fuseau horaire pour confirmer le fuseau horaire que la propriété doit utiliser lors de l’import.
    • Si vous importez un fichier avec une propriété numérique, utilisez le menu déroulant Format de nombre pour vérifier le format numérique du pays à utiliser pour vos données.

Étapes suivantes

Une fois l’import terminé, vous pouvez afficher :

• fiches d’informations nouvelles et mises à jour sur la page index de chaque objet.
• Nouvelles tâches sur la page index des tâches.