Importar registros para um único objeto

Use a ferramenta de importação do HubSpot para adicionar ou atualizar dados em massa usando arquivos de planilha. Você pode importar registos, como empresas e negócios, bem como atividades, como chamadas ou tarefas. Este artigo descreve as principais etapas para importar registros e atividades.

Se você estiver importando apenas contatos e não precisar de opções adicionais, use a ferramenta de importação rápida.

Se você é novo no HubSpot e quer migrar seus dados de CRM existentes para o CRM da HubSpot, solicite uma migração de dados à equipe de Reformulação da HubSpot.

Antes de começar

Antes de importar, revise os requisitos para importação de arquivos e como as importações funcionam.

Observação: sua conta pode usar nomes personalizados para cada objeto (por exemplo, conta em vez de empresa). Este artigo se refere aos objetos por seus nomes padrão de HubSpot.

Noções básicas sobre os requisitos

Observação: os e-mails, as reuniões, as observações e as tarefasnão podem ser atualizados por meio de uma importação, independentemente de como os dados são importados.

Importar registros para um único objeto

1. Em sua conta HubSpot, acesse Gerenciamento de dados > Integração de dados. Você também pode clicar em Importar na parte superior direita de qualquer página de índice de objeto.
2. Na seção Importar um arquivo , clique em Importar dados.
3. Clique em Importações avançadas (todos os objetos).
4. Selecione o objeto que deseja importar (por exemplo, contatos, compromissos) e clique em Avançar. 
5. Clique no menu suspenso Escolher como importar [objetos/atividades] e selecione como importar seus dados:
   • Criar e atualizar [registros]: a importação criará novos registros, bem como identificará e atualizará os registros existentes. Para criar novos registros, o arquivo deve conter as propriedades necessárias para esse objeto. Para atualizar registros existentes, o arquivo deve conter um identificador exclusivo.
   • Criar somente novos [registros]: a importação criará somente novos registros e atividades. Os registos existentes no arquivo de importação serão ignorados. Para criar novos registros, o arquivo deve conter as propriedades necessárias para esse objeto.
   • Apenas atualizar [registros/atividades] existentes: a importação apenas atualizará os registros existentes. Os novos registros ou atividades no arquivo de importação serão ignorados. Para atualizar registros existentes, o arquivo deve conter um identificador exclusivo.
6. Clique em Escolher um arquivo e selecione o arquivo de importação.
7. Se você estiver importando dados em um idioma diferente do padrão, clique em Selecionar o idioma dos cabeçalhos de coluna no menu suspenso arquivo e selecione o idioma. Selecionar o idioma correto permite que o HubSpot corresponda melhor seus cabeçalhos de coluna às propriedades padrão existentes. Se não houver correspondência no idioma selecionado, o HubSpot pesquisará uma propriedade em inglês para corresponder.
8. Clique em Próximo.
9. Verifique se você mapeou o identificador exclusivo correto:
   • ID do Registro: na linha ID do Registro , clique no menu suspenso Propriedade do HubSpot e selecione ID do Registro. Se uma linha no arquivo não contiver um valor para o ID do registro, um novo registro será criado.
   • E-mail (somente contatos): na linha E-mail , clique no menu suspenso Propriedade do HubSpot e selecione E-mail. O correto exibe um ícone de chave.
   • Empresa domínio (somente empresas): na linha Nome da Empresa Domínio , clique no menu suspenso Propriedade da HubSpot e selecione Empresa Domínio Nome. O correto exibe um ícone de chave. O propriedade Nome do Empresa Domínio aceita apenas valores até o domínio de nível superior (por exemplo, .com, .edu).

   Observação:

   • Se você usar o ID do Registro como um identificador exclusivo, ele substituirá quaisquer outros identificadores exclusivos incluídos na importação.
   • Se você usar uma propriedade personalizada que exija valores exclusivos como identificador exclusivo:
     • Para empresas, o propriedade Empresa domínio não exigirá mais valores exclusivos.
     • Para contatos, a propriedade E-mail ainda exigirá valores exclusivos.
   • Para contatos, se você usar um e-mail secundário como identificador exclusivo, o e-mail secundário não substituirá o principal, a menos que a coluna ID do Registro também esteja incluída.
10. Se alguma coluna não for mapeada para uma propriedade existente, ou se você quiser fazer alterações, clique no menu suspenso na coluna Propriedade do HubSpot . No menu suspenso, você pode executar um dos seguintes procedimentos:
    • Para mapear a coluna para uma propriedade existente, pesquise e selecione uma propriedade existente. Você pode passar o mouse sobre uma propriedade para ver os seus detalhes e garantir que está mapeando à propriedade correta antes de selecionar.
    • Para configurar uma nova propriedade personalizada, clique em Criar nova propriedade e configure sua propriedade no painel direito. Os dados na coluna serão mapeados a esta nova propriedade personalizada. Isso não se aplica às atividades.
    • Para ignorar a importação de dados de uma linha individual, clique no menu suspenso na coluna Importar como e selecione Não importar coluna. Para pular a importação de dados de todas as colunas não mapeadas, marque a caixa de seleção Não importar dados em colunas não mapeadas no canto inferior direito.
11. Quando todas as colunas estiverem mapeadas ou definidas como Não importar coluna, clique em Avançar.
12. No campo de texto Importar nome , insira um nome.
13. Marque a caixa de seleção Consentimento para concordar que os contatos esperam receber sua opinião e que seu arquivo de importação não inclui uma lista comprada. Saiba mais sobre a política de utilização responsável da HubSpot.
14. Clique em Concluir importação ou configure opções adicionais dependendo do objeto:
    
    • Marque a caixa de seleção Criar um segmento de contatos a partir desta importação para criar automaticamente um segmento dos contatos importados. Mesmo que você tenha importado apenas para adicionar contatos existentes a um segmento (ou seja, um arquivo com valores de ID de E-mail ou Registro, mas sem novos valores de propriedade), os registros ainda serão incluídos como registros Atualizados na tabela de histórico de importação e no resumo da importação individual.
    • Se você ativou as configurações de privacidade de dados em sua conta, clique no menu suspenso Definir a base legal para o processamento de dados de um contato e selecione uma baselegal do processamento.
    • Marque a caixa de seleção Definir este contato como um contato de marketing para que ele possa ser usado em ferramentas de marketing, como email de marketing. Saiba mais sobre a cobrança dos contatos de marketing.
    • Marque a caixa de seleção Enriquecer [registros] para enriquecer seus contatos de e-mail comercial ou empresas com um nome de domínio válido com o Breeze. Saiba mais sobre como enriquecer contatos ou empresas.
    • Se você estiver importando propriedades de data ou data e hora, clique no menu suspenso Formato de data e confirme como os valores de data na planilha estão formatados. Para propriedades de data e hora, clique no menu suspenso Fuso horário para confirmar o fuso horário que a propriedade deve usar quando importada.
    • Se você estiver importando um arquivo com uma propriedade de número, clique no menu suspenso Formato de número e confirme o formato de número do país que deve ser usado nos dados.

Próximas etapas

Depois da importação, você pode visualizar:

• Registros novos e atualizados na página de índice de cada objeto.
• Novas tarefas na página de índice de tarefas.