단일 개체에 대한 레코드 가져오기

HubSpot의 가져오기 도구를 사용하여 스프레드시트 파일을 사용하여 데이터를 대량으로 추가하거나 업데이트하세요. 회사 및 거래와 같은 기록은 물론 통화나 작업과 같은 활동도 가져올 수 있습니다. 이 문서에서는 기록 및 활동을 가져오기 위한 핵심 단계를 안내합니다.

연락처만 가져오고 추가 옵션이 필요하지 않은 경우에는 빠른 가져오기 도구를 사용하세요 .

HubSpot을 처음 사용하며 기존 CRM 데이터를 HubSpot의 CRM으로 마이그레이션하려는 경우, HubSpot의 리플랫포밍 팀에 데이터 마이그레이션을 요청할 수 있습니다.

시작하기 전에

가져오기 전에 가져오기 파일 요구 사항 과 가져오기 작동 방식을 검토하세요.

참고: 계정에서 각 개체에 대해 개인화된 이름을 사용할 수 있습니다(예: 회사 대신 계정). 이 문서에서는 개체를 HubSpot 기본 이름으로 지칭합니다.

요구 사항 이해

참고: 이메일, 회의, 노트, 작업은 데이터 가져오기 방식에 관계없이 가져오기를 통해 업데이트할 수 없습니다.

단일 개체에 대한 레코드 가져오기

1. HubSpot 계정에서 데이터 관리 > 데이터 통합으로 이동합니다. 모든 객체 색인 페이지의 오른쪽 상단에서 가져오기를 클릭할 수도 있습니다.
2. 파일 가져오기 섹션에서 데이터 가져오기를 클릭합니다.
3. 고급 가져오기(모든 개체)를 클릭합니다.
4. 가져오려는 개체(예: 연락처, 약속)를 선택한 다음 다음을 클릭합니다.
5. 가져오기 방법 선택 [개체/활동] 드롭다운 메뉴를 클릭하고 데이터 가져오기 방법을 선택합니다:
   • 레코드] 만들기 및 업데이트: 가져오기를 통해 새 레코드가 만들어지고 기존 레코드가 식별 및 업데이트됩니다. 새 레코드를 만들려면 파일에 해당 개체에 필요한 속성이 포함되어 있어야 합니다. 기존 레코드를 업데이트하려면 파일에 고유 식별자가 포함되어 있어야 합니다.
   • 새 [레코드]만 만들기: 가져오기는 새 레코드와 활동만 만듭니다. 가져오기 파일에 있는 기존 레코드는 무시됩니다. 새 레코드를 만들려면 파일에 해당 개체에 필요한 속성이 포함되어 있어야 합니다.
   • 기존 [레코드/활동] 업데이트만: 가져오기는 기존 레코드만 업데이트합니다. 가져오기 파일에 있는 새 레코드나 활동은 무시됩니다. 기존 레코드를 업데이트하려면 파일에 고유 식별자가 포함되어 있어야 합니다.
6. 파일 선택을 클릭한 다음 가져오기 파일을 선택합니다.
7. 기본 언어가 아닌 다른 언어로 데이터를 가져오려는 경우에는 파일 드롭다운 메뉴에서 열 헤더의 언어 선택을 클릭하고 언어를 선택합니다. 올바른 언어를 선택하면 HubSpot이 열 머리글을 기존 기본 속성과 더 잘 일치시킬 수 있습니다. 선택한 언어에 일치하는 항목이 없는 경우 HubSpot은 일치하는 영어 속성을 검색합니다.
8. 다음을 클릭합니다.
9. 올바른 고유 식별자를 매핑했는지 확인합니다:
   • 레코드 ID: 레코드 ID 행에서 HubSpot 속성 드롭다운 메뉴를 클릭하고 레코드 ID를 선택합니다. 파일의 행에 레코드 ID에 대한 값이 포함되어 있지 않으면 새 레코드가 만들어집니다.
   • 이메일 (연락처만 해당): 이메일 행에서 HubSpot 속성 드롭다운 메뉴를 클릭하고 이메일을 선택합니다. 올바른 이메일은 키 아이콘을 표시합니다.
   • 회사 도메인 이름 (회사만 해당): 회사 도메인 이름 행에서 HubSpot 속성 드롭다운 메뉴를 클릭하고 회사 도메인 이름을 선택합니다. 올바른 것은 키 아이콘을 표시합니다. 회사 도메인 이름 속성은 최상위 도메인(예: .com, .edu)까지의 값만 허용합니다.

   참고하십시오:

   • 레코드 ID를 고유 식별자로 사용하는 경우 가져오기에 포함된 다른 모든 고유 식별자를 대체합니다.
   • 고유한 값이 필요한 사용자 정의 속성을 고유 식별자로 사용하는 경우:
     • 회사의 경우 회사 도메인 이름 속성에 더 이상 고유 값이 필요하지 않습니다.
     • 연락처의 경우 이메일 속성에는 여전히 고유 값이 필요합니다.
   • 연락처의 경우 보조 이메일을 고유 식별자로 사용하는 경우 레코드 ID 열도 포함되지 않는 한 보조 이메일이 기본 이메일을 대체하지 않습니다.
10. 열이 기존 속성에 매핑되지 않거나 변경하려는 열이 있는 경우 HubSpot 속성 열의 드롭다운 메뉴를 클릭합니다. 드롭다운 메뉴에서 다음 중 하나를 수행할 수 있습니다:
    • 열을 기존 속성에 매핑하려면 기존 속성을 검색하여 선택합니다. 속성 위로 마우스를 가져가서 세부 정보를 보고 올바른 속성에 매핑하고 있는지 확인한 후 선택할 수 있습니다.
    • 새 사용자 정의 속성을 설정하려면 새 속성 만들기를 클릭한 다음 오른쪽 패널에서 속성을 설정합니다. 열의 데이터가 이 새 사용자 지정 속성에 매핑됩니다. 활동에는 적용되지 않습니다.
    • 개별 행에서 데이터 가져오기를 건너뛰려면 다른 이름으로 가져오 기 열의 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 열 가져오기 안 함을 선택합니다. 매핑되지 않은 모든 열의 데이터 가져오기를 건너뛰려면 오른쪽 아래에서 매핑되지 않은 열의 데이터 가져오기 안 함 확인란을 선택합니다.
11. 모든 열이 매핑되거나 열 가져오기 안 함으로 설정되면 다음을 클릭합니다.
12. 가져오기 이름 텍스트 필드에 이름을 입력합니다.
13. 동의 확인란을 선택하여 연락처에서 연락을 받고 가져오기 파일에 구매한 목록이 포함되지 않는 것에 동의합니다. HubSpot의 사용 제한 정책에 대해 자세히 알아보세요.
14. 가져오기 마침을 클릭하거나 개체에 따라 추가 옵션을 구성합니다:
    
    • 가져온 연락처의 세그먼트를 자동으로 만들려면 이 가져오기에서 연락처 세그먼트 만들기 확인란을 선택합니다. 기존 연락처를 세그먼트에 추가하기 위해서만 가져온 경우에도(즉, 이메일 또는 레코드 ID 값은 있지만 새 속성 값은 없는 파일) 가져오기 기록 테이블과 개별 가져오기 요약에 해당 레코드가 업데이트된 레코드로 계속 포함됩니다.
    • 계정에서 데이터 개인정보 보호 설정을 사용 설정한 경우에는 연락처의 데이터 처리에 대한 법적 근거 설정 드롭다운 메뉴를 클릭하고 처리의법적 근거를 선택합니다.
    • 마케팅 이메일 등의 마케팅 도구에서 사용할 수 있도록 이 연락처를 마케팅 연락처로 설정 확인란을 선택합니다. 마케팅 연락처 청구에 대해 자세히 알아보세요.
    • 기록 강화] 확인란을 선택하여 비즈니스 이메일 연락처 또는 유효한 도메인 이름을 가진 회사를 Breeze로 강화합니다. 연락처 또는 회사 보강에 대해 자세히 알아보세요 .
    • 날짜 또는 날짜 및 시간 속성을 가져오는 경우 날짜 형식 드롭다운 메뉴를 클릭하고 스프레드시트의 날짜 값 서식이 어떻게 지정되는지 확인합니다. 날짜 및 시간 속성의 경우, 표준 시간대 드롭다운 메뉴를 클릭하여 속성을 가져올 때 사용할 표준 시간대를 확인합니다.
    • 숫자 속성이 있는 파일을 가져오는 경우 숫자 형식 드롭다운 메뉴를 클릭하고 데이터에 사용할 국가의 숫자 형식을 확인합니다.

다음 단계

가져오기가 완료되면 볼 수 있습니다:

• 각 개체의 색인 페이지에 있는 새 레코드 및 업데이트된 레코드.
• 작업 색인 페이지의 새 작업.