Data ostatniej aktualizacji: 30 czerwca 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Po utworzeniu lub włączeniu ocen leadów można je edytować lub usuwać ze strony głównej oceny leadów. Na przykład, Twoja firma rozszerzyła działalność na nowy region, więc aktualizujesz swój wynik dopasowania, aby uwzględnić ten obszar podczas oceny dobrze dopasowanych firm.
Możesz także zresetować wartości kontaktu dla wyników zaangażowania za pomocą przepływów pracy.
Dowiedz się więcej o tym, jak działa narzędzie do oceny leadów i jak budować ocenę leadów.
Zarządzanie istniejącymi ocenami leadów
Aby edytować lub usunąć oceny leadów:
-
Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Ocena leadów.
-
W tabeli można wyświetlić nazwę, status, powiązaną właściwość wyniku, datę utworzenia lub aktualizacji oraz użytkownika, który ją utworzył lub zaktualizował.
-
Aby wyszukać wynik, wprowadź jego nazwę w pasku wyszukiwania.
-
Aby filtrować wyniki według ich nazwy lub daty utworzenia lub ostatniej aktualizacji, kliknij opcję Filtry zaawansowane, a następnie skonfiguruj kryteria filtrowania.
-
Aby wyświetlić więcej informacji na temat właściwości wyniku, kliknij jego nazwę. Możesz wyświetlić podstawowe informacje o właściwości i zobaczyć, gdzie jest ona używana.
-
Aby edytować wynik, kliknij jego nazwę. Zaktualizuj kryteria oceny, listy włączeń/wyłączeń lub ustawienia, a następnie kliknij opcję Oceń i zaktualizuj, jeśli ocena jest już włączona, lub opcję Oceń i włącz, jeśli jest to wersja robocza.
-
Aby wyłączyć wynik, kliknij jego nazwę, a następnie kliknij przycisk Wyłącz. W oknie dialogowym kliknij Wyłącz , aby potwierdzić. Ostatnia znana wartość wyniku dla każdego rekordu pozostanie dla powiązanej właściwości wyniku.
-
Aby usunąć wynik, najedź na niego kursorem, a następnie kliknij Usuń lub Akcje > Usuń.
-
Aby usunąć powiązaną właściwość wyniku, zaznacz polewyboru Usuń także właściwość wyniku.
-
Kliknij Usuń wynik, aby potwierdzić.
-
Resetowanie wyniku zaangażowania kontaktu
Jeśli kontakt został zdyskwalifikowany, możesz chcieć zresetować jego wynik. W takim przypadku można użyć przepływu pracy, aby automatycznie zresetować wynik zaangażowania do zera na podstawie określonych wyzwalaczy.
- Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
- Utwórz przepływ pracy oparty na kontakcie.
- Kliknij opcję Konfiguruj wyzwalacze, a następnie wybierz wyzwalacze zapisu, które będą decydować o tym, kiedy wynik zaangażowania kontaktu zostanie zresetowany. Na przykład każdy kontakt z wewnętrznym adresem e-mail lub z powiązaną transakcją przeniesioną do Etapu transakcji zamkniętej niepomyślnie.
- Kliknij ikonę + plus, aby dodać działanie.
- W lewym panelu kliknij CRM, a następnie wybierz Resetuj ocenę zaangażowania leadów marketingowych.
- Wybierz wynik, który chcesz zresetować, a następnie kliknij Zapisz.
- Zakończ tworzenie przepływu pracy i włącz go.
Po włączeniu wybrana ocena zaangażowania zostanie zresetowana, gdy kontakty zapisują się do przepływu pracy.