Edycja, wyłączanie lub usuwanie wyników leadów

Po przygotowaniu lub włączeniu ocen potencjalnych klientów można je edytować lub usuwać ze strony głównej oceny potencjalnych klientów. Na przykład Twoja firma rozszerzyła działalność na nowy region, więc aktualizujesz ocenę dopasowania, aby uwzględnić ten obszar podczas oceny dobrze dopasowanych firm.

Możesz także zresetować wartości kontaktów dla wyników zaangażowania za pomocą przepływów pracy.

Dowiedz się więcej o tym, jak działa narzędzie do oceny potencjalnych klientów i jak tworzyć oceny potencjalnych klientów.

Edytowanie, wyłączanie lub usuwanie istniejących wyników potencjalnych klientów

Aby edytować lub usunąć wyniki potencjalnych klientów:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Ocena leadów..

2. W tabeli wyświetl nazwę, status, powiązaną właściwość wyniku, kiedy został utworzony lub zaktualizowany oraz który użytkownik go utworzył lub zaktualizował.

3. Aby wyszukać wynik, wprowadź jego nazwę w pasku wyszukiwania.

4. Aby filtrować wyniki według ich nazwy lub daty utworzenia lub ostatniej aktualizacji, kliknij opcję Filtry zaawansowane, a następnie skonfiguruj kryteria filtrowania.

5. Aby wyświetlić więcej informacji na temat właściwości wyniku, kliknij nazwę właściwości. Możesz wyświetlić podstawowe informacje o właściwości i zobaczyć, gdzie jest ona używana.

6. Aby edytować wynik, najedź na niego kursorem, a następnie kliknij Edytuj.

   • Zaktualizuj kryteria oceny, listy włączenia/wykluczenia lub ustawienia.

   • Kliknij opcję Sprawdź i zaktualizuj, jeśli ocena jest już włączona, lub opcję Sprawdź i włącz, jeśli jest to wersja robocza.

7. Aby wyłączyć ocenę, najedź na nią kursorem, a następnie kliknij Edytuj.

   • W prawym górnym rogu edytora kliknij Wyłącz.

   • W oknie dialogowym kliknij Wyłącz , aby potwierdzić. Ostatnia znana wartość wyniku dla każdego rekordu pozostanie dla powiązanej właściwości wyniku.

     

8. Aby usunąć wynik, najedź na niego kursorem, a następnie kliknij przycisk Usuń.

   • Aby usunąć powiązaną właściwość wyniku, zaznacz pole wyboruUsuń także właściwość wyniku.

   • Kliknij przycisk Usuń wynik, aby potwierdzić.

Resetowanie wyniku zaangażowania kontaktu

Jeśli kontakt został zdyskwalifikowany, możesz zresetować jego wynik. W takim przypadku można użyć przepływu pracy, aby automatycznie zresetować wynik zaangażowania lub część zaangażowania połączonego wyniku do zera na podstawie określonych wyzwalaczy.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Utwórz przepływ pracy oparty na kontakcie.
3. Kliknij przycisk Skonfiguruj wyzwalacze, a następnie wybierz wyzwalacze rejestracji, które zdecydują, kiedy wynik zaangażowania kontaktu zostanie zresetowany. Na przykład każdy kontakt z wewnętrznym adresem e-mail lub z powiązaną transakcją przeniesioną do zamkniętego, utraconego etapu.
4. Kliknij ikonę + plus, aby dodać działanie.
5. W lewym panelu kliknij CRM, a następnie wybierz Resetuj wynik zaangażowania leadów marketingowych.
6. Wybierz wynik, który chcesz zresetować, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
   
   
   
7. Zakończ tworzenie przepływu pracy i włącz go.

Po włączeniu wybrana ocena zaangażowania zostanie zresetowana, gdy kontakty zostaną zarejestrowane w przepływie pracy. Jeśli wybrano połączony wynik, zresetowana zostanie tylko część dotycząca zaangażowania.