Edytuj, wyłącz lub usuń oceny potencjalnych klientów

Po utworzeniu lub włączeniu ocen potencjalnych klientów możesz je edytować lub usunąć ze strony indeksu ocen potencjalnych klientów. Na przykład, jeśli Twoja firma rozszerzyła działalność na nowy region, możesz zaktualizować ocenę dopasowania, aby uwzględnić ten obszar podczas oceny firm, które dobrze pasują do Twojej oferty.

Możesz również zresetować wartości kontaktów dotyczące wyników zaangażowania za pomocą przepływów pracy.

Dowiedz się więcej o tym, jak działa narzędzie do punktacji potencjalnych klientów i jak tworzyć systemy punktacji.

Edytuj, wyłącz lub usuń istniejące oceny potencjalnych klientów

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Marketing > Ocena leadów. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Marketing > Ocena leadów.

2. W tabeli można wyświetlić nazwę każdego wyniku, jego status, powiązaną właściwość wyniku, datę utworzenia lub aktualizacji oraz użytkownika, który go utworzył lub zaktualizował.

3. Aby wyszukać ocenę, wpisz jej nazwę w pasku wyszukiwania.

4. Aby filtrować oceny według nazwy, daty utworzenia lub ostatniej aktualizacji, kliknij opcję „Filtry zaawansowane”, a następnie skonfiguruj kryteria filtrowania.

5. Aby wyświetlić więcej informacji o właściwości punktacji, kliknij nazwę tej właściwości. Możesz wyświetlić podstawowe informacje o właściwości oraz sprawdzić, gdzie jest ona używana.

6. Aby edytować wynik, najedź kursorem na wynik, a następnie kliknij „Edytuj”.

7. Zaktualizuj kryteria oceny, listy włączeń/wyłączeń lub ustawienia.

8. Kliknij opcję „Przejrzyj i zaktualizuj”, jeśli ocena jest już włączona, lub „Przejrzyj i włącz”, jeśli jest to wersja robocza.

9. Aby wyłączyć ocenę, najedź kursorem na ocenę, a następnie kliknij opcję Edytuj.

10. W prawym górnym rogu edytora kliknij opcję Wyłącz.

11. W oknie dialogowym kliknij opcję „Wyłącz”, aby potwierdzić. Ostatnia znana wartość oceny dla każdego rekordu pozostanie w powiązanej właściwości oceny.

    

12. Aby usunąć system punktacji, najedź kursorem na system punktacji, a następnie kliknij „Usuń”. Jeśli opcja „Usuń” jest wyszarzona, system punktacji może być odwołany w innych narzędziach, takich jak segmenty lub przepływy pracy. Przed usunięciem systemu punktacji należy usunąć te odwołania.

    • Aby usunąć powiązaną właściwość punktacji, zaznacz pole wyboru„Usuń również właściwość punktacji ”.

    • Kliknij „Usuń wynik ”, aby potwierdzić.

Resetowanie wyniku zaangażowania kontaktu

Jeśli kontakt został zdyskwalifikowany, możesz zresetować jego wynik. Użyj przepływu pracy, aby automatycznie zresetować wynik zaangażowania (lub część wyniku łącznego dotyczącą zaangażowania) do zera na podstawie określonych wyzwalaczy.

Uwaga: akcja przepływu pracy„Zresetuj wynik zaangażowania potencjalnego klienta marketingowego” działa tylko wtedy, gdy wynik jest włączony. Jeśli wynik jest wyłączony, wyniki zaangażowania kontaktów nie zostaną zresetowane.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Utwórz przepływ pracy oparty na kontaktach.
3. Kliknij „Skonfiguruj wyzwalacze”, a następnie wybierz wyzwalacze rejestracji, które będą decydować o tym, kiedy wynik zaangażowania kontaktu zostanie zresetowany. Na przykład każdy kontakt z wewnętrznym adresem e-mail lub powiązaną transakcją, która została przeniesiona do etapu „zamknięta bez wyniku”.
4. Kliknij ikonęplusa (+) , aby dodać akcję.
5. W panelu po lewej stronie kliknij „CRM”, a następnie wybierz opcję „Zresetuj wynik zaangażowania potencjalnego klienta marketingowego”.
6. Wybierz wynik, który chcesz zresetować, a następnie kliknij „Zapisz”.
   
   
   
7. Zakończ tworzenie przepływu pracy i włącz go.

Po włączeniu przepływu pracy wynik zaangażowania zostanie zresetowany w momencie dodania kontaktów. Jeśli wybrano wynik łączny, zresetowana zostanie tylko część dotycząca zaangażowania. Po zresetowaniu wyniku punktacja jest kontynuowana na podstawie zdarzeń, które miały miejsce po ostatnim zresetowaniu. Zdarzenia sprzed ostatniego zresetowania są ignorowane.