แก้ไขหรือลบคะแนนลีด

เมื่อคุณร่างหรือเปิดใช้คะแนนลีดแล้วคุณสามารถแก้ไขหรือลบได้จากหน้าแรกของการให้คะแนนลีด ตัวอย่างเช่นธุรกิจของคุณได้ขยายไปยังภูมิภาคใหม่ดังนั้นคุณจึงอัปเดตคะแนน FIT ของคุณให้รวมพื้นที่ดังกล่าวเมื่อประเมินบริษัทที่เหมาะสม

คุณยังสามารถรีเซ็ตค่าผู้ติดต่อสำหรับคะแนนการมีส่วนร่วมโดยใช้เวิร์กโฟลว์

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของเครื่องมือให้คะแนนลีดและวิธีสร้างคะแนนลีด

จัดการคะแนนลีดที่มีอยู่

วิธีแก้ไขหรือลบคะแนนลีด:

2. ในตารางให้ดูชื่อสถานะคุณสมบัติคะแนนที่เกี่ยวข้องเวลาที่สร้างหรืออัปเดตและผู้ใช้ที่สร้างหรืออัปเดต

3. หากต้องการค้นหาคะแนนให้ป้อนชื่อในแถบค้นหา

4. หากต้องการกรองคะแนนของคุณตามเวลาที่สร้างชื่อหรือเวลาที่อัพเดทล่าสุดให้คลิกตัวกรองขั้นสูงจากนั้นตั้งค่าเกณฑ์ตัวกรองของคุณ

5. หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่พักของคะแนนให้คลิกชื่อที่พัก คุณสามารถดูข้อมูลพื้นฐานของที่พักและดูว่ามีการใช้ที่พักนี้ที่ไหนบ้าง

6. หากต้องการแก้ไขคะแนนให้คลิกชื่อของคะแนน อัปเดตเกณฑ์คะแนน รายการคัดเข้า/คัดออกหรือการตั้งค่าจากนั้นคลิกตรวจสอบและอัปเดตหากคะแนนเปิดอยู่แล้วหรือตรวจสอบและเปิดใช้งานหากเป็นแบบร่าง

7. หากต้องการปิดคะแนนให้คลิกชื่อคะแนนแล้วคลิก ปิด ในกล่องโต้ตอบให้คลิกปิดเพื่อยืนยัน ค่าที่ทราบล่าสุดของแต่ละเรคคอร์ดสำหรับคะแนนจะยังคงอยู่สำหรับคุณสมบัติคะแนนที่เกี่ยวข้อง 

   

8. หากต้องการลบคะแนนให้วางเมาส์เหนือคะแนนจากนั้นคลิกลบหรือดำเนินการ > ลบ

   • หากต้องการลบคุณสมบัติคะแนนที่เกี่ยวข้องให้เลือกช่องทำเครื่องหมายลบคุณสมบัติคะแนนด้วย

   • คลิกลบคะแนนเพื่อยืนยัน

รีเซ็ตคะแนนการมีส่วนร่วมของผู้ติดต่อ

หากผู้ติดต่อถูกตัดสิทธิ์คุณอาจต้องการรีเซ็ตคะแนนของพวกเขา ในกรณีนี้คุณสามารถใช้เวิร์กโฟลว์เพื่อรีเซ็ตคะแนนการมีส่วนร่วมหรือส่วนการมีส่วนร่วมของคะแนนรวมให้เป็นศูนย์โดยอัตโนมัติตามทริกเกอร์บางตัว

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
2. สร้างเวิร์กโฟลว์แบบผู้ติดต่อ
3. คลิกตั้งค่าทริกเกอร์จากนั้นเลือกทริกเกอร์การลงทะเบียนที่จะตัดสินใจว่าจะรีเซ็ตคะแนนการมีส่วนร่วมของผู้ติดต่อเมื่อใด ตัวอย่างเช่นการติดต่อใดๆที่มีที่อยู่อีเมลภายในหรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้องถูกย้ายไปยังขั้นตอนที่สูญหาย
4. คลิกไอคอน + บวกเพื่อเพิ่มการดำเนินการ
5. ในแผงด้านซ้ายให้คลิก CRM จากนั้นเลือกรีเซ็ตคะแนนการมีส่วนร่วมของลูกค้าเป้าหมายทางการตลาด
6. เลือกคะแนนที่คุณต้องการรีเซ็ตแล้วคลิก บันทึก
7. สร้างเวิร์กโฟลว์ของคุณให้เสร็จและเปิดใช้งาน

เมื่อเปิดใช้งานแล้วคะแนนการมีส่วนร่วมที่เลือกจะถูกรีเซ็ตเมื่อผู้ติดต่อลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์ หากคุณเลือกคะแนนรวมแล้วจะมีการรีเซ็ตเฉพาะส่วนการมีส่วนร่วมเท่านั้น