Editar, desactivar o eliminar calificaciones de leads

Una vez que haya redactado o activado las calificaciones de leads, puede editarlas o eliminarlas desde la página de inicio de la calificación de leads. Por ejemplo, su empresa se ha expandido a una nueva región, así que actualiza su puntuación de adecuación para incluir esa zona al evaluar las empresas adecuadas.

También puede restablecer los valores de los contactos para las puntuaciones de interacción mediante workflows.

Obtenga más información sobre cómo funciona la herramienta de calificación de leads y cómo crear puntuaciones de leads.

Editar, desactivar o eliminar calificaciones de leads existentes

Para editar o eliminar calificaciones de leads:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > Calificación de leads.

2. En la tabla, ve el nombre de cada calificación, el estado, la propiedad de calificación asociada, cuándo se creó o actualizó y qué usuario la creó o actualizó.

3. Para buscar una calificación, introduce el nombre en la barra de búsqueda.

4. Para filtrar las calificaciones por su nombre o por la fecha en que se crearon o actualizaron por última vez, haz clic en Filtros avanzados y, a continuación, configura los criterios de filtrado.

5. Para ver más información sobre la propiedad de calificación, haz clic en el nombre de la propiedad. Puedes consultar la información básica de la propiedad y ver dónde se utiliza.

6. Para editar una calificación, coloca el cursor sobre ella y haz clic en Editar.

   • Actualiza los criterios de calificación, las listas de inclusión o exclusión o la configuración.

   • Haz clic en Revisar y actualizar si la calificación ya está activada, o en Revisar y activar si aún está en borrador.

7. Para desactivar una calificación, pasa el cursor sobre ella y haz clic en Editar.

   • En la parte superior derecha del editor, haz clic en Desactivar.

   • En el cuadro de diálogo, haz clic en Desactivar para confirmar. El último valor conocido de la puntuación de cada registro se mantendrá para la propiedad de puntuación asociada. 

     

8. Para eliminar una calificación, pasa el cursor por sobre ella y haz clic en Eliminar.

   • Para eliminar la propiedad de puntuación asociada, seleccione la casilla de verificaciónEliminar también propiedad de puntuación.

   • Haz clic en Eliminar calificación para confirmar.

Restablecer la puntuación de interacción de un contacto

Si un contacto ha sido descalificado, es posible que desee restablecer su puntuación. En este caso, puede utilizar un workflow para restablecer automáticamente una puntuación de interacción, o la parte de interacción de una puntuación combinada, a cero en función de determinados desencadenantes.

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
2. Cree un workflow basado en contactos.
3. Haga clic en Configurar desencadenantes y, a continuación, seleccione los desencadenantes de inscripción que decidirán cuándo se restablece la puntuación de interacción de un contacto. Por ejemplo, cualquier contacto que tenga una dirección de correo electrónico interna o esté asociado a un negocio que haya pasado a la fase de cierre perdido.
4. Haga clic en el icono + para añadir una acción.
5. En el panel izquierdo, haga clic en CRM y, a continuación, seleccione Restablecer puntuación de interacción de lead de marketing.
6. Selecciona la calificación que deseas restablecer y, a continuación, haz clic en Guardar.
    
   
   
7. Termine de crear su workflow y actívelo.

Una vez activada, la puntuación de interacción seleccionada se restablecerá cuando los contactos se inscriban en el workflow. Si ha seleccionado una puntuación combinada, sólo se restablecerá la parte de interacción.