Redigera, inaktivera eller ta bort lead-poäng

När du har skapat eller aktiverat lead-poäng kan du redigera eller ta bort dem från indexsidan för lead-poängsättning. Om ditt företag till exempel har expanderat till en ny region kan du uppdatera din ”fit”-poäng så att den omfattar det området när du bedömer företag som passar bra.

Du kan också återställa kontaktvärden för engagemangspoäng med hjälp av arbetsflöden.

Läs mer om hur verktyget för lead-poängsättning fungerar och hur du skapar lead-poäng.

Redigera, inaktivera eller ta bort befintliga lead-poäng

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Marknadsföring > Poäng för potentiell kund. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Marknadsföring > Poäng för potentiell kund.

2. I tabellen kan du se varje poängs namn, status, tillhörande poängegenskap, när den skapades eller uppdaterades samt vilken användare som skapade eller uppdaterade den.

3. För att söka efter en poäng, ange namnet i sökfältet.

4. Om du vill filtrera dina poäng efter namn, skapandedatum eller datum för senaste uppdatering klickar du på Avancerade filter och anger sedan dina filterkriterier.

5. För att visa mer information om en poängs egenskap klickar du på egenskapens namn. Du kan se grundläggande information om egenskapen och var den används.

6. För att redigera ett betyg, håll muspekaren över betyget och klicka sedan på Redigera.

7. Uppdatera poängkriterierna, inkluderings-/exkluderingslistorna eller inställningarna.

8. Klicka på Granska och uppdatera om poängsystemet redan är aktiverat, eller Granska och aktivera om det är ett utkast.

9. För att inaktivera ett betyg, håll muspekaren över betyget och klicka sedan på Redigera.

10. Klicka på Inaktiveralängst upp till höger i redigeraren.

11. I dialogrutan klickar du på Inaktivera för att bekräfta. Det senast kända värdet för poängen för varje post kommer att finnas kvar för den tillhörande poängegenskapen.

    

12. För att ta bort ett betyg, håll muspekaren över betyget och klicka sedan på Ta bort.

    • Om du vill ta bort den tillhörande poängegenskapen markerar du kryssrutanTa även bort poängegenskapen.

    • Klicka på Ta bort poäng för att bekräfta.

Återställ en kontakts engagemangspoäng

Om en kontakt har diskvalificerats kanske du vill återställa poängen. Använd ett arbetsflöde för att automatiskt återställa en engagemangspoäng (eller engagemangsdelen av en kombinerad poäng) till noll baserat på vissa utlösare.

Observera: arbetsflödesåtgärdenÅterställ engagemangspoäng för marknadsföringslead fungerar endast om poängfunktionen är aktiverad. Om poängfunktionen är inaktiverad återställs inte kontaktens engagemangspoäng.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Automatisering > Arbetsflöden. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Skapa ett kontaktbaserat arbetsflöde.
3. Klicka på ”Ställ in utlösare” och välj sedan de registreringsutlösare som avgör när en kontakts engagemangspoäng återställs. Till exempel alla kontakter med en intern e-postadress eller med en kopplad affär som har flyttats till stadiet ”avslutad förlorad”.
4. Klicka på plusikonen (+) för att lägga till en åtgärd.
5. I den vänstra panelen klickar du på CRM och väljer sedan Återställ marknadsföringspoäng för leadengagemang.
6. Välj den poäng du vill återställa och klicka sedan på Spara.
   
   
   
7. Slutför skapandet av ditt arbetsflöde och aktivera det.

När arbetsflödet är aktiverat återställs engagemangspoängen när kontakter registreras. Om du har valt en kombinerad poäng återställs endast engagemangsdelen. När en poäng återställs återupptas poängsättningen baserat på händelser efter den senaste återställningstidpunkten. Händelser före den senaste återställningstidpunkten ignoreras.