리드 점수 편집 또는 삭제

리드 점수를 작성하거나 설정한 후에는 리드 점수 홈 페이지에서 이를 편집하거나 삭제할 수 있습니다. 예를 들어, 비즈니스가 새로운 지역으로 확장되었으므로 적합한 회사를 평가할 때 해당 지역을 포함하도록 적합도 점수를 업데이트합니다.

워크플로를 사용하여 참여 점수에 대한 연락처 값을 재설정할 수도 있습니다.

리드 스코어링 도구의 작동 방식과 리드 스코어를 작성하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

기존 리드 점수 관리

리드 점수를 편집하거나 삭제하려면 다음과 같이 하세요:

2. 표에서 각 점수의 이름, 상태, 연결된 점수 속성, 생성 또는 업데이트된 시기, 생성 또는 업데이트한 사용자를 확인합니다.

3. 악보를 검색하려면 검색창에 이름을 입력합니다.

4. 악보의 이름이나 악보를 만들거나 마지막으로 업데이트한 시기를 기준으로 악보를 필터링하려면 고급 필터를 클릭한 다음 필터 기준을 설정합니다.

5. 악보의 속성에 대한 자세한 정보를 보려면 속성 이름을 클릭합니다. 기본 속성 정보를 보고 해당 속성이 사용된 위치를 확인할 수 있습니다.

6. 점수를 수정하려면 점수 이름을 클릭합니다. 악보 기준, 포함/제외 목록 또는 설정을 업데이트한 다음 악보가 이미 켜져 있는 경우 검토 및 업데이트를 클릭하고, 초안인 경우 검토 및 켜기를 클릭합니다.

7. 악보를 끄려면 악보의 이름을 클릭한 다음 끄기를 클릭합니다. 대화 상자에서 끄기를 클릭하여 확인합니다. 각 레코드의 악보에 대해 마지막으로 알려진 값은 연결된 악보 속성에 그대로 유지됩니다.

   

8. 악보를 삭제하려면 악보 위로 마우스를 가져간 다음 삭제 또는 작업 > 삭제를 클릭합니다.

   • 연결된 점수 속성을 삭제하려면 점수 속성도 삭제 확인란을선택합니다.

   • 점수 삭제를 클릭하여 확인합니다.

연락처 참여 점수 재설정하기

연락처가 실격 처리된 경우 해당 연락처의 점수를 초기화할 수 있습니다. 이 경우 워크플로를 사용하여 특정 트리거에 따라 참여 점수를 자동으로 0으로 초기화할 수 있습니다.

2. 연락처 기반 워크플로를 만듭니다.
3. 트리거 설정을 클릭한 다음 연락처의 참여 점수가 재설정되는 시기를 결정할 등록 트리거를 선택합니다. 예를 들어 내부 이메일 주소가 있거나 관련 거래가 있는 연락처는 모두 손실 완료 단계로 이동합니다.
4. 더하기 아이콘을 클릭하여 작업을 추가합니다.
5. 왼쪽 패널에서 CRM을 클릭한 다음 마케팅 리드 참여 점수 재설정을 선택합니다.
6. 재설정하려는 점수를 선택한 다음 저장을 클릭합니다.
7. 워크플로 생성을 완료하고 전원을 켭니다.

이 기능을 켜면 연락처가 워크플로에 등록될 때 선택한 참여 점수가 초기화됩니다.