リードスコアを編集または削除する

リードスコアの下書きを作成またはオンにすると、リードスコアリングのホームページで編集または削除できます。例えば、ビジネスが新しい地域に拡大した場合、適性の高い会社を評価する際に、その地域を含むように適合スコアを更新します。

ワークフローを使用してエンゲージメントスコアのコンタクト値をリセットすることもできます。

リードスコアリングツールの仕組み と リードスコアを作成する方法について詳細をご確認ください。

既存のリードスコアを管理

リードスコアを編集または削除するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［マーケティング］＞［リードスコアリング］の順に進みます。

2. テーブルに、各スコアの名前、ステータス、関連付けられたスコアプロパティー、作成日時、更新日時、作成および更新したユーザーが表示されます。

3. スコアを検索するには、検索バーに名前を入力します。

4. 名前や作成日または最終更新日でスコアを絞り込むには、[詳細フィルター]をクリックし、 フィルター条件を設定します。

5. スコアのプロパティーの詳細情報を表示するには、プロパティーの名前をクリックします。プロパティーの基本情報を表示し、プロパティーの使用箇所を確認できます。

6. スコアを編集するには、スコアの名前をクリックします。スコア基準、 同期対象/除外リスト、または設定を更新してから、スコアがすでにオンになっている場合は[確認して更新]をクリックするか、下書きの場合は[確認してオン]をクリックします。

7. スコアをオフにするには、スコアの名前をクリックし、［オフにする］をクリックします。ダイアログボックスで、［オフにする］をクリックして確認します。各レコードのスコアについて最後に判明した値は、関連付けられたスコアプロパティーに残ります。 

   

8. スコアを削除するには、スコアの上にマウスポインターを置き、[ 削除 ]または [アクション]>削除をクリックします。 

   • 関連付けられたスコアプロパティーを削除するには、[スコアプロパティーも削除]チェックボックスをオンにします。

   • ［スコアを削除］をクリックして確認します。

コンタクトのエンゲージメントスコアをリセットする

コンタクトが見込みなしの場合、スコアをリセットすることができます。この場合、ワークフローを使用して、特定のトリガーに基づいて、エンゲージメントスコア、または合計スコアのエンゲージメント部分を自動的にゼロにリセットできます。

1. HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
2. コンタクトベースのワークフローを作成します。
3. [トリガーを設定]をクリックし、コンタクトのエンゲージメントスコアがリセットされたタイミングを決定する登録トリガーを選択します。例えば、社内のEメールアドレスを持つコンタクトや、関連付けられている取引が失注ステージに移行した場合などです。
4. [+]プラスアイコンをクリックしてアクションを追加します。
5. 左側のパネルで[CRM]をクリックし、[マーケティングリードのエンゲージメントスコアをリセット]を選択します。
6. リセットするスコアを選択し、[保存]をクリックします。
7. ワークフローの作成を終了して有効にします。

オンにすると、コンタクトがワークフローに登録されたときに選択したエンゲージメントスコアがリセットされます。複合スコアを選択した場合、エンゲージメント部分のみがリセットされます。