Leadscores bewerken, uitschakelen of verwijderen

Zodra je leadscores hebt opgesteld of ingeschakeld, kun je deze bewerken of verwijderen via de indexpagina voor leadscores. Stel bijvoorbeeld dat je bedrijf is uitgebreid naar een nieuwe regio; dan pas je je ‘fit’-score aan om dat gebied mee te nemen bij het beoordelen van bedrijven die goed bij je passen.

Je kunt ook de contactwaarden voor engagementscores resetten met behulp van workflows.

Lees meer over hoe de leadscoretool werkt en hoe u leadscores kunt opstellen.

Bestaande leadscores bewerken, uitschakelen of verwijderen

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Marketing > Leadscore. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Marketing > Leadscore.

2. In de tabel ziet u de naam, status, bijbehorende score-eigenschap, de datum waarop de score is aangemaakt of bijgewerkt, en welke gebruiker deze heeft aangemaakt of bijgewerkt.

3. Om naar een score te zoeken, voert u de naam in de zoekbalk in.

4. Om uw scores te filteren op naam, aanmaakdatum of datum van laatste update, klikt u op 'Geavanceerde filters' en stelt u vervolgens uw filtercriteria in.

5. Om meer informatie over de eigenschap van een score te bekijken, klikt u op de naam van de eigenschap. U kunt de basisinformatie over de eigenschap bekijken en zien waar de eigenschap wordt gebruikt.

6. Om een score te bewerken, beweeg je de muisaanwijzer over de score en klik je vervolgens op 'Bewerken'.

7. Werk de scorecriteria, de inclusie-/uitsluitingslijsten of de instellingen bij.

8. Klik op 'Controleren en bijwerken' als de score al is ingeschakeld, of op 'Controleren en inschakelen' als het een concept is.

9. Om een score uit te schakelen, beweeg je de muisaanwijzer over de score en klik je vervolgens op Bewerken.

10. Klikrechtsboven in de editor op 'Uitschakelen'.

11. Klik in het dialoogvenster op 'Uitschakelen' om te bevestigen. De laatst bekende waarde van de score voor elk record blijft behouden voor de bijbehorende score-eigenschap.

    

12. Om een score te verwijderen, beweeg je de muisaanwijzer over de score en klik je vervolgens op 'Verwijderen'.

    • Om de bijbehorende score-eigenschap te verwijderen, vink je het selectievakje'Verwijder ook score-eigenschap'aan .

    • Klik op 'Score verwijderen' om te bevestigen.

Een contactbetrokkenheidsscore resetten

Als een contactpersoon is gediskwalificeerd, wilt u mogelijk de score resetten. Gebruik een workflow om een engagementscore (of het engagementgedeelte van een gecombineerde score) automatisch op nul te zetten op basis van bepaalde triggers.

Let op: de workflowactie'Marketinglead-betrokkenheidsscore resetten' werkt alleen als de score is ingeschakeld. Als de score is uitgeschakeld, worden de betrokkenheidsscores van contacten niet gereset.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Automatisering > Workflows. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Automatisering > Workflows.
2. Maak een contactgebaseerde workflow aan.
3. Klik op 'Triggers instellen' en selecteer vervolgens de inschrijvingstriggers die bepalen wanneer de betrokkenheidsscore van een contact wordt gereset. Bijvoorbeeld: elk contact met een intern e-mailadres of met een gekoppelde deal die is verplaatst naar de fase 'gesloten verloren'.
4. Klik op het plusteken (+) om een actie toe te voegen.
5. Klik in het linkerpaneel op 'CRM' en selecteer vervolgens 'Marketing-lead-betrokkenheidsscore resetten'.
6. Selecteer de score die u wilt resetten en klik vervolgens op 'Opslaan'.
   
   
   
7. Rond het aanmaken van je workflow af en schakel deze in.

Zodra de workflow is ingeschakeld, wordt de engagementscore gereset wanneer contacten worden toegevoegd. Als u een gecombineerde score hebt geselecteerd, wordt alleen het engagementgedeelte gereset. Wanneer een score wordt gereset, wordt de scorebepaling hervat op basis van gebeurtenissen na het meest recente resetmoment. Gebeurtenissen vóór het meest recente resetmoment worden genegeerd.