Modifica, disattiva o elimina i punteggi dei lead

Una volta creati o attivati i punteggi dei lead, è possibile modificarli o eliminarli dalla pagina dell'indice di valutazione dei lead. Ad esempio, se la tua azienda si è espansa in una nuova regione, puoi aggiornare il punteggio di compatibilità per includere quell'area nella valutazione delle aziende più adatte.

Puoi anche reimpostare i valori dei contatti per i punteggi di coinvolgimento utilizzando i flussi di lavoro.

Scopri di più su come funziona lo strumento di lead scoring e su come creare i punteggi dei lead.

Modifica, disattiva o elimina i punteggi dei lead esistenti

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Marketing > Lead scoring. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Marketing > Lead scoring.

2. Nella tabella è possibile visualizzare il nome di ciascun punteggio, lo stato, la proprietà associata al punteggio, la data di creazione o aggiornamento e l’utente che lo ha creato o aggiornato.

3. Per cercare un punteggio, inserisci il nome nella barra di ricerca.

4. Per filtrare i punteggi in base al nome, alla data di creazione o all'ultimo aggiornamento, fare clic su Filtri avanzati, quindi impostare i criteri di filtro.

5. Per visualizzare ulteriori informazioni sulla proprietà di un punteggio, fare clic sul nome della proprietà. È possibile visualizzare le informazioni di base sulla proprietà e vedere dove viene utilizzata.

6. Per modificare un punteggio, passa il mouse sul punteggio, quindi fai clic su "Modifica".

7. Aggiorna i criteri del punteggio, gli elenchi di inclusione/esclusione o le impostazioni.

8. Fai clic su "Rivedi e aggiorna " se il punteggio è già attivo, oppure su " Rivedi e attiva" se si tratta di una bozza.

9. Per disattivare un punteggio, passa il mouse sul punteggio, quindi fai clic su Modifica.

10. In alto a destra nell'editor, fare clic su Disattiva.

11. Nella finestra di dialogo, fare clic su "Disattiva" per confermare. L'ultimo valore noto del punteggio per ciascun record rimarrà associato alla proprietà del punteggio corrispondente.

    

12. Per eliminare un punteggio, passare il mouse sul punteggio, quindi fare clic su "Elimina".

    • Per eliminare la proprietà del punteggio associata, seleziona la casella di controllo "Elimina anche la proprietà del punteggio ".

    • Fare clic su " Elimina punteggio " per confermare.

Reimpostare il punteggio di coinvolgimento di un contatto

Se un contatto è stato squalificato, potresti voler azzerare il suo punteggio. Utilizza un flusso di lavoro per azzerare automaticamente un punteggio di coinvolgimento (o la parte relativa al coinvolgimento di un punteggio combinato) in base a determinati trigger.

Nota: l’azione del flusso di lavoro“Reimposta punteggio di coinvolgimento del lead di marketing” funziona solo se il punteggio è attivato. Se il punteggio è disattivato, i punteggi di coinvolgimento dei contatti non verranno reimpostati.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai ad Automazione > Flussi di lavoro. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente ad Automazione > Flussi di lavoro.
2. Crea un flusso di lavoro basato sui contatti.
3. Fare clic su "Configura trigger", quindi selezionare i trigger di iscrizione che determineranno quando il punteggio di coinvolgimento di un contatto verrà azzerato. Ad esempio, qualsiasi contatto con un indirizzo e-mail interno o con un'opportunità associata spostata allo stato "Chiusa persa".
4. Fai clic sull ’icona+ per aggiungere un’azione.
5. Nel pannello di sinistra, fare clic su CRM, quindi selezionare " Azzerare il punteggio di coinvolgimento del lead di marketing".
6. Seleziona il punteggio che desideri azzerare, quindi fai clic su " Salva".
   
   
   
7. Completa la creazione del flusso di lavoro e attivalo.

Una volta attivato il flusso di lavoro, il punteggio di coinvolgimento viene azzerato al momento dell’iscrizione dei contatti. Se hai selezionato un punteggio combinato, viene azzerata solo la parte relativa al coinvolgimento. Quando un punteggio viene azzerato, il calcolo riprende in base agli eventi successivi al momento dell’ultimo azzeramento. Gli eventi precedenti al timestamp dell’ultimo azzeramento vengono ignorati.