Modifier ou supprimer les scores des leads

Une fois que vous avez rédigé ou activé les scores des leads, vous pouvez les modifier ou les supprimer depuis la page d’accueil du score des leads. Par exemple, votre entreprise s’étant développée dans une nouvelle région, vous pouvez mettre à jour votre score de pertinence pour inclure cette zone lors de l’évaluation des entreprises porteuses.

Vous pouvez également réinitialiser la valeur des contacts pour les scores d’engagement à l’aide de workflows.

Découvrez-en davantage sur le fonctionnement de l’outil de score des leads et sur la création de scores des leads.

Gérer les scores des leads existants

Pour modifier ou supprimer les scores des leads :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Score des leads.

2. Dans le tableau, vous pouvez voir le nom de chaque score, son statut, la propriété de score associée, la date de création ou de mise à jour et l'utilisateur qui l'a créé ou mis à jour.

3. Pour rechercher un score, entrez le nom dans la barre de recherche.

4. Pour filtrer vos scores en fonction de leur nom, de leur création ou de leur dernière mise à jour, cliquez sur Filtres avancés, puis définissez vos critères de filtrage.

5. Pour obtenir plus d'informations sur les propriétés d'un score, cliquez sur le nom de la propriété. Vous pouvez consulter les informations de base sur la propriété et voir où elle est utilisée.

6. Pour éditer un score, cliquez sur le nom du score. Mettez à jour les critères de score, les listes d’inclusion/exclusion ou les paramètres, puis cliquez sur Vérifier et mettre à jour si le score est déjà activé, ou sur Vérifier et activer s’il s’agit d’un brouillon.

7. Pour désactiver un score, cliquez sur le nom du score, puis sur Désactiver. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Désactiver pour confirmer. La dernière valeur connue de chaque fiche d’informations pour le score sera conservée pour la propriété de score associée. 

   

8. Pour supprimer un score, passez le curseur sur le score, puis cliquez sur Supprimer ou > Actions Supprimer.

   • Pour supprimer la propriété de score associée, sélectionnez la case à cocher Supprimer également la propriété de score.

   • Cliquez sur Supprimer le score pour confirmer.

Réinitialiser le score d’engagement d’un contact

Si un contact a été disqualifié, vous pouvez réinitialiser son score. Dans ce cas, vous pouvez utiliser un workflow pour réinitialiser automatiquement un score d’engagement à zéro en fonction de certains déclencheurs.

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
2. Créez un workflow basé sur les contacts .
3. Cliquez sur Configurer des critères d’inscription, puis sélectionnez les critères d’inscription qui décideront de la réinitialisation du score d’engagement d’un contact. Par exemple, tout contact avec une adresse e-mail interne ou avec une transaction associée passée à une étape fermé perdu.
4. Cliquez sur l’icône Plus (+) pour ajouter une action.
5. Dans le panneau de gauche, cliquez sur CRM , puis sélectionnez Réinitialiser le score d’engagement des leads marketing.
6. Sélectionnez le score que vous souhaitez réinitialiser, puis cliquez sur Enregistrer.
7. Terminez la création de votre workflow et activez-le.

Une fois activé, le score d’engagement sélectionné sera réinitialisé lorsque les contacts seront inscrits dans le workflow.