Dostosowywanie akcji z przewodnikiem

Działania z przewodnikiem to rekomendacje oparte na HubSpot, które podkreślają kolejne najlepsze kroki w celu zwiększenia pipeline'u i zamknięcia transakcji w obszarze roboczym sprzedaży. Jeśli jesteś superadministratorem, możesz wybrać, które działania z przewodnikiem są widoczne dla Twojego zespołu i ustawić czas wyświetlania każdego typu działania z przewodnikiem.

Włączanie lub wyłączanie działań z przewodnikiem

Akcje z przewodnikiem można włączać i wyłączać w ustawieniach obszaru roboczego sprzedaży.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Sales Workspace.
3. Kliknij kartę Guided Actions.
4. W tabeli akcji z przewodnikiem włącz lub wyłącz przełącznik obok każdej akcji z przewodnikiem. Dowiedz się więcej o akcjach z przewodnikiem.
5. W kolumnie Szczegóły wyświetl, która domyślna akcja zostanie zasugerowana, gdy użytkownik znajduje się w kolejce wykonania z przewodnikiem i kiedy zostanie zasugerowana akcja z przewodnikiem.
6. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.

Edytowanie domyślnej akcji z przewodnikiem

Można edytować domyślne działanie z przewodnikiem. Na przykład, jeśli działanie z przewodnikiem ma na celu ponowne zaangażowanie poprzednich potencjalnych klientów, a domyślnym działaniem jest nawiązanie połączenia, można je zmienić na Utwórz wiadomość e-mail.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Sales Workspace.
3. Kliknij kartę Guided Actions.
4. Najedź kursorem na akcję z przewodnikiem i kliknij Edytuj.
5. W prawym panelu kliknij menu rozwijane Domyślne działanie, a następnie wybierz nowe działanie z przewodnikiem. Na przykład dla akcji Ponowne zaangażowanie potencjalnych klientów domyślną akcją jest Nawiąż połączenie telefoniczne. Możesz zmienić domyślne działanie na Utwórz wiadomość e-mail. Następnie sugerowane działanie poprowadzi użytkownika do utworzenia wiadomości e-mail w celu ponownego zaangażowania potencjalnego klienta.
6. Kliknij przycisk Zapisz.
7. Po zapisaniu sugerowanym działaniem w kolejce realizacji z przewodnikiem będzie nowe wybrane działanie z przewodnikiem.

Edytowanie ram czasowych działań z przewodnikiem

Możesz edytować ramy czasowe działań z przewodnikiem, aby dopasować je do potrzeb swojego zespołu. Na przykład, jeśli działanie z przewodnikiem ma na celu ponowne zaangażowanie potencjalnych klientów , którzy ponownie nawiązali z Tobą kontakt w ciągu ostatnich trzech dni, możesz zmienić to na ostatnie cztery dni.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Sales Workspace.
3. Kliknij kartę Guided Actions.
4. Najedź kursorem na akcję z przewodnikiem i kliknij Edytuj.
5. W prawym panelu wprowadź nową liczbę lub użyj ikon zwiększania upIcon i zmniejszania downIcon w liczniku.
6. Kliknij menu rozwijane ram czasowych , aby wybrać żądaną jednostkę (godziny, dni lub tygodnie). Na przykład dla opcji Ponowne zaangażowanie potencjalnych klientów domyślne ramy czasowe to trzy dni. Działanie zostanie uruchomione dopiero po czterech dniach bez odpowiedzi.
7. Kliknij przycisk Zapisz
8. Po zapisaniu, ramy czasowe dla sugerowanego działania w kierowanej kolejce wykonania będą odpowiadały nowym wybranym ramom czasowym.