Begeleide acties aanpassen

Begeleide acties zijn HubSpot-aanbevelingen die de volgende beste stappen benadrukken om pipeline-groei te stimuleren en deals te sluiten in de verkoopwerkruimte. Als je een Super Admin bent, kun je kiezen welke geleide acties je team te zien krijgt en de tijd instellen waarop elk type geleide actie wordt weergegeven.

Begeleide acties in- of uitschakelen

Je kunt geleide acties in- of uitschakelen in de instellingen voor de verkoopwerkruimte.

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Verkoopwerkruimte.
3. Klik op het tabblad Begeleide acties.
4. Schakel in de tabel met begeleide acties de schakelaar in of uit naast elke begeleide actie. Meer informatie over geleide acties.
5. Bekijk in de kolom Details welke standaardactie wordt voorgesteld wanneer de gebruiker zich in de rij voor begeleide uitvoering bevindt en wanneer de begeleide actie wordt voorgesteld.
6. Klik op Opslaan als je klaar bent.

Een standaardactie voor geleide acties bewerken

Je kunt een standaardactie voor geleide acties bewerken. Als de geleide actie bijvoorbeeld is om leads uit het verleden opnieuw te benaderen en de standaardactie is om te bellen, kun je dit wijzigen in Maak in plaats daarvan een e-mail.

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Sales Workspace.
3. Klik op de tab Begeleide acties.
4. Beweeg de muis over de geleide actie en klik op Bewerken.
5. Klik in het rechterpaneel op het vervolgkeuzemenu Standaardactie en selecteer vervolgens een nieuwe geleide actie. Bijvoorbeeld, voor Leads uit het verleden opnieuw benaderen is de standaardactie Een telefoontje plegen. Je kunt de standaardactie wijzigen in Een e-mail maken. Dan leidt de voorgestelde activiteit de gebruiker naar het maken van een e-mail om de lead opnieuw te benaderen.
6. Klik op Opslaan.
7. Na het opslaan is de voorgestelde activiteit in de wachtrij voor begeleide uitvoering de nieuwe begeleide actie die je hebt geselecteerd.

Een tijdframe voor geleide acties bewerken

Je kunt een tijdschema voor geleide acties bewerken zodat het past bij de behoeften van je team. Als de geleide actie bijvoorbeeld is om leads opnieuw te benaderen die in de afgelopen drie dagen opnieuw contact met je hebben opgenomen, kun je dit wijzigen in de afgelopen vier dagen.

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Sales Workspace.
3. Klik op het tabblad Begeleide acties.
4. Beweeg de muis over de geleide actie en klik op Bewerken.
5. Voer in het rechterpaneel het nieuwe getal in of gebruik de pictogrammen upIcon verhogen en downIcon verlagen in de teller.
6. Klik op het vervolgkeuzemenu voor het tijdsbestek om de gewenste eenheid te selecteren (uren, dagen of weken). Voor het opnieuw benaderen van eerdere leads is het standaard tijdsbestek bijvoorbeeld drie dagen. Je kunt dit verhogen tot vier dagen. De actie wordt dan pas geactiveerd na vier dagen zonder antwoord.
7. Klik op Opslaan
8. Na het opslaan is het tijdsbestek voor de voorgestelde activiteit in de wachtrij voor begeleide uitvoering het nieuwe tijdsbestek dat je hebt geselecteerd.