Personalizar las acciones guiadas

Las acciones guiadas son recomendaciones impulsadas por HubSpot que destacan los siguientes mejores pasos para impulsar el crecimiento del pipeline y cerrar negocios en el espacio de trabajo de ventas. Si eres Superadministrador, puedes elegir qué acciones guiadas ve tu equipo y ajustar la hora a la que se muestra cada tipo de acción guiada.

Activar o desactivar las acciones guiadas

Puede activar o desactivar las acciones guiadas en los ajustes del espacio de ventas.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, navegue hasta Espacio de ventas.
3. Haga clic en la pestaña Acciones guiadas.
4. En la tabla de acciones guiadas, active o desactive el interruptor situado junto a cada acción guiada. Más información sobre las acciones guiadas.
5. En la columna Detalles ver qué acción predeterminada se sugerirá cuando el usuario esté en la cola de ejecución guiada y cuándo se sugerirá la acción guiada.
6. Cuando haya terminado, haga clic en Guardar.

Editar una acción guiada acción predeterminada

Puede editar una acción predeterminada de las acciones guiadas. Por ejemplo, si la acción guiada es Volver a interactuar con clientes potenciales anteriores y la acción predeterminada es Hacer una llamada, puede cambiarla por Crear un correo electrónico .

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, navegue hasta Espacio de ventas.
3. Haga clic en la pestaña Acciones guiadas.
4. Pase el ratón por encima de la acción guiada y haga clic en Editar. 
5. En el panel derecho, haga clic en el menú desplegable Acción predeterminada y seleccione una nueva acción guiada . Por ejemplo, para Volver a interactuar con leads anteriores, la acción predeterminada es Realizar una llamada telefónica. Puede cambiar la acción predeterminada a Crear un correo electrónico. A continuación, la actividad sugerida guiará al usuario para crear un correo electrónico para volver a interactuar con el lead.
6. Haga clic en Guardar.
7. Cuando se guarde, la actividad sugerida en la cola de ejecución guiada será la nueva acción guiada que haya seleccionado. 

Editar un calendario de acciones guiadas

Puedes editar el plazo de las acciones guiadas para adaptarlo a las necesidades de tu equipo. Por ejemplo, si la acción guiada es Volver a interactuar con clientes potenciales que han vuelto a interactuar con usted en los últimos tres días, puede cambiarla a los últimos cuatro días.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, navegue hasta Espacio de ventas.
3. Haga clic en la pestaña Acciones guiadas.
4. Pase el ratón por encima de la acción guiada y haga clic en Editar. 
5. En el panel derecho, introduzca el nuevo número o utilice los botones upIcon aumentar y downIcon del contador.
6.  Haga clic en el menú desplegable de plazos para seleccionar la unidad deseada (horas, días o semanas). Por ejemplo, para Volver a interactuar con leads anteriores, el plazo predeterminado es de tres días. Puede aumentarlo a cuatro días. La acción sólo se desencadenará transcurridos cuatro días sin respuesta.
7. Haga clic en Guardar
8. Cuando se guarde, el plazo para la actividad sugerida en la cola de ejecución guiada será el nuevo plazo que haya seleccionado.