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안내 작업 사용자 지정
마지막 업데이트 날짜: 2025년 9월 9일
안내 작업은 영업 작업 영역에서 파이프라인 성장을 촉진하고 거래를 성사시키기 위한 차선책을 강조하는 HubSpot 기반 권장 사항입니다. 슈퍼 관리자의 경우 팀에 표시할 안내 작업을 선택하고 각 유형의 안내 작업이 표시되는 시간을 설정할 수 있습니다.
안내 작업 켜기 또는 끄기
영업 워크스페이스의 설정에서 안내 작업을 설정하거나 해제할 수 있습니다.
- HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
- 왼쪽 사이드바 메뉴에서 영업 워크스페이스로 이동합니다.
- 안내 작업 탭을 클릭합니다.
- 안내 작업 표에서 각 안내 작업 옆의 스위치를 켜거나 끕니다. 안내 작업에 대해 자세히 알아보세요.
- 세부 정보 열에서 사용자가 안내된 실행 대기열에 있을 때 제안되는 기본 작업과 안내된 작업이 언제 제안될지 확인합니다.
- 완료했으면 저장을 클릭합니다.
안내된 작업 기본 작업 편집하기
안내된 작업 기본 작업을 편집할 수 있습니다. 예를 들어 안내 작업이 과거 리드 재참여이고 기본 작업이 전화 걸기인 경우 이를 대신 이메일 만들기로 변경할 수 있습니다.
- HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
- 왼쪽 사이드바 메뉴에서 영업 워크스페이스로 이동합니다.
- 안내 작업 탭을 클릭합니다.
- 안내 작업 위로 마우스를 가져간 다음 편집을 클릭합니다.
- 오른쪽 패널에서 기본 작업 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 새 안내 작업을 선택합니다. 예를 들어 과거 리드 재참여의 경우 기본 작업은 전화 걸기입니다. 기본 작업을 이메일 작성으로 변경할 수 있습니다. 그러면 앞으로 제안되는 활동에서 사용자가 리드 재참여를 위한 이메일을 만들도록 안내합니다.
- 저장을 클릭합니다.
- 저장되면 안내된 실행 대기열의 제안된 활동이 선택한 새 안내된 작업이 됩니다.
안내된 작업 시간 프레임 편집하기
팀의 필요에 맞게 안내된 작업 기간을 편집할 수 있습니다. 예를 들어 지난 3일 동안 재참여한 과거 리드를 다시 참여시키는 것이 안내된 작업인 경우에는 이 기간을 지난 4일로 변경할 수 있습니다.
- HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
- 왼쪽 사이드바 메뉴에서 영업 워크스페이스로 이동합니다.
- 안내 작업 탭을 클릭합니다.
- 안내 작업 위로 마우스를 가져간 다음 편집을 클릭합니다.
- 오른쪽 패널에서 새 번호를 입력하거나 카운터에서 upIcon 늘리기 및 downIcon 줄이기 아이콘을 사용합니다.
- 기간 드롭다운 메뉴( )를 클릭하여 원하는 단위 (시간, 일 또는 주)를 선택합니다. 예를 들어 과거 리드 재참여의 경우 기본 기간은 3일입니다. 이 기간을 4일로 늘릴 수 있습니다. 그러면 4일이 지나도 응답이 없는 경우에만 작업이 트리거됩니다.
- 저장을 클릭합니다.
- 저장하면 안내된 실행 대기열에서 제안된 활동의 시간 프레임이 선택한 새 시간 프레임이 됩니다.
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