안내 작업 사용자 지정

안내 작업은 영업 작업 영역에서 파이프라인 성장을 촉진하고 거래를 성사시키기 위한 차선책을 강조하는 HubSpot 기반 권장 사항입니다. 슈퍼 관리자의 경우 팀에 표시할 안내 작업을 선택하고 각 유형의 안내 작업이 표시되는 시간을 설정할 수 있습니다.

안내 작업 켜기 또는 끄기

영업 워크스페이스의 설정에서 안내 작업을 설정하거나 해제할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 영업 워크스페이스로 이동합니다.
3. 안내 작업 탭을 클릭합니다.
4. 안내 작업 표에서 각 안내 작업 옆의 스위치를 켜거나 끕니다. 안내 작업에 대해 자세히 알아보세요.
5. 세부 정보 열에서 사용자가 안내된 실행 대기열에 있을 때 제안되는 기본 작업과 안내된 작업이 언제 제안될지 확인합니다.
6. 완료했으면 저장을 클릭합니다.

안내된 작업 기본 작업 편집하기

안내된 작업 기본 작업을 편집할 수 있습니다. 예를 들어 안내 작업이 과거 리드 재참여이고 기본 작업이 전화 걸기인 경우 이를 대신 이메일 만들기로 변경할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 영업 워크스페이스로 이동합니다.
3. 안내 작업 탭을 클릭합니다.
4. 안내 작업 위로 마우스를 가져간 다음 편집을 클릭합니다.
5. 오른쪽 패널에서 기본 작업 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 새 안내 작업을 선택합니다. 예를 들어 과거 리드 재참여의 경우 기본 작업은 전화 걸기입니다. 기본 작업을 이메일 작성으로 변경할 수 있습니다. 그러면 앞으로 제안되는 활동에서 사용자가 리드 재참여를 위한 이메일을 만들도록 안내합니다.
6. 저장을 클릭합니다.
7. 저장되면 안내된 실행 대기열의 제안된 활동이 선택한 새 안내된 작업이 됩니다.

안내된 작업 시간 프레임 편집하기

팀의 필요에 맞게 안내된 작업 기간을 편집할 수 있습니다. 예를 들어 지난 3일 동안 재참여한 과거 리드를 다시 참여시키는 것이 안내된 작업인 경우에는 이 기간을 지난 4일로 변경할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 영업 워크스페이스로 이동합니다.
3. 안내 작업 탭을 클릭합니다.
4. 안내 작업 위로 마우스를 가져간 다음 편집을 클릭합니다.
5. 오른쪽 패널에서 새 번호를 입력하거나 카운터에서 upIcon 늘리기 및 downIcon 줄이기 아이콘을 사용합니다.
6. 기간 드롭다운 메뉴( )를 클릭하여 원하는 단위 (시간, 일 또는 주)를 선택합니다. 예를 들어 과거 리드 재참여의 경우 기본 기간은 3일입니다. 이 기간을 4일로 늘릴 수 있습니다. 그러면 4일이 지나도 응답이 없는 경우에만 작업이 트리거됩니다.
7. 저장을 클릭합니다.
8. 저장하면 안내된 실행 대기열에서 제안된 활동의 시간 프레임이 선택한 새 시간 프레임이 됩니다.