Passen Sie Guided Actions an

Geführte Aktionen sind von HubSpot gestützte Empfehlungen, die die nächsten Schritte aufzeigen, um das Wachstum der Pipeline zu fördern und Deals im Sales-Workspace abzuschließen. Wenn Sie ein Super-Admin sind, können Sie auswählen, welche geführten Aktionen Ihrem Team angezeigt werden, und die Zeit festlegen, zu der jeder Typ von angeleitete Aktion angezeigt wird.

Geführte Aktionen aktivieren oder deaktivieren

Sie können geführte Aktionen in den Einstellungen für den Sales-Workspace aktivieren oder deaktivieren.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Sales-Workspace.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte "Geführte Aktionen ".
4. Aktivieren oder deaktivieren Sie in der Tabelle mit den geführten Aktionen den Schalter neben jeder angeleitete Aktion. Erfahren Sie mehr über geführte Aktionen.
5. In der Spalte Details sehen Sie, welche Standardaktion vorgeschlagen wird, wenn sich der Benutzer in der geführten Ausführungswarteschlange befindet und wann die angeleitete Aktion vorgeschlagen wird.
6. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern.

Eine Standardaktion für geführte Aktionen bearbeiten

Sie können die Standardaktion für geführte Aktionen bearbeiten. Wenn die angeleitete Aktion beispielsweise darin besteht, frühere Leads erneut anzusprechen, und die Standardaktion darin besteht, einen Anruf zu tätigen, können Sie dies in Stattdessen eine E-Mail erstellen ändern.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Sales-Workspace.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte "Geführte Aktionen ".
4. Bewegen Sie den Mauszeiger über die angeleitete Aktion und klicken Sie auf Bearbeiten. 
5. Klicken Sie im rechten Bereich auf das Dropdown-Menü Standardaktion und wählen Sie dann eine neue angeleitete Aktion aus. Für die erneute Interaktion mit früheren Leads lautet die Standardaktion beispielsweise Anruf tätigen. Sie können die Standardaktion auf E-Mail erstellen ändern. Die vorgeschlagene Aktivität leitet den Benutzer dann dazu, eine E-Mail zu erstellen, um den Lead erneut anzusprechen.
6. Klicken Sie auf Speichern.
7. Nach dem Speichern wird die vorgeschlagene Aktivität in der Warteschlange für die geführte Ausführung die neue angeleitete Aktion, die Sie ausgewählt haben. 

einen Zeitrahmen für geführte Aktionen bearbeiten

Sie können einen Zeitrahmen für geführte Aktionen bearbeiten, um ihn an die Anforderungen Ihres Teams anzupassen. Wenn die angeleitete Aktion beispielsweise darin besteht, frühere Leads, die in den letzten drei Tagen erneut mit Ihnen interagiert haben, erneut zu interagieren, können Sie dies stattdessen in die letzten vier Tage ändern.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Sales-Workspace.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte "Geführte Aktionen ".
4. Bewegen Sie den Mauszeiger über die angeleitete Aktion und klicken Sie auf Bearbeiten. 
5. Geben Sie im rechten Bereich die neue Zahl ein oder verwenden Sie die upIcon Symbole zum Erhöhen und downIcon Verringern im Zähler.
6.  Klicken Sie auf das Dropdown-Menü für den Zeitraum , um die gewünschte Einheit (Stunden, Tage oder Wochen) auszuwählen. Für " Erneute Interaktion mit früheren Leads" beträgt der Standardzeitraum beispielsweise drei Tage. Sie können diese auf vier Tage erhöhen. Die Aktion wird dann erst nach vier Tagen ohne Antwort ausgelöst.
7. Klicken Sie auf Speichern
8. Nach dem Speichern entspricht der Zeitrahmen für die vorgeschlagene Aktivität in der Warteschlange für die geführte Ausführung dem neuen Zeitraum, den Sie ausgewählt haben.