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自訂導航動作

上次更新時間: 2025年9月9日

可搭配下列任何訂閱使用,除非另有註明:

指導行動是由 HubSpot 驅動的建議,可強調下一個最佳步驟,以在銷售工作區推動管道成長和達成交易。如果您是超級管理員,您可以選擇您的團隊會看到哪些導引動作,並設定每種導引動作的顯示時間。

開啟或關閉輔導動作

您可以在銷售工作區的設定中開啟或關閉引導動作。

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。 導航設定
  2. 在左側功能表中,導覽至銷售工作區。
  3. 按一下 [導引動作] 索引標籤。
  4. 在輔導動作表中,切換開啟或關閉每個輔導動作旁邊的開關。進一步瞭解導引式動作
  5. 在「詳細資訊」欄中檢視使用者進入導引式執行佇列時,會建議哪個預設動作,以及何時會建議導引式動作。
  6. 完成後,按一下儲存

編輯導航動作預設動作

您可以編輯導航動作預設動作。例如,如果導引動作要重新吸引過去的客戶,而預設動作是撥打電話,您可以將此動作變更為「建立電子郵件」。

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
  2. 在左側功能表中,導覽至銷售工作區
  3. 按一下 [導引動作] 索引標籤。
  4. 將滑鼠移至引導式動作,然後按一下編輯
  5. 在右側面板中,按一下預設動作下拉式功能表,然後選擇新的 引導動作。 例如,對於重新接觸過去的潛客戶,預設動作是撥打電話。您可以將預設動作變更為「建立電子郵件」。接下來的建議活動將會引導使用者建立電子郵件,以重新接觸該潛在客戶。
  6. 按一下儲存
  7. 儲存後,引導執行佇列中的建議活動將會是您選取的新引導行動。

edit-guided-action-default-action

編輯指導行動時間框架

您可以編輯引導行動的時間範圍,以符合團隊的需求。例如,如果指導行動是重新 接觸過去 三天內與您重新接觸的線索 ,您可以將此變更為過去四天。

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
  2. 在左側功能表中,導覽至Sales Workspace
  3. 按一下 [導引式動作] 索引標籤。
  4. 將滑鼠移至導引動作,然後按一下編輯
  5. 在右側面板中,輸入新數字或使用計數器中的upIcon 增加 downIcon 減少圖示。
  6. 按一下時間範圍下拉式功能表 ,選擇所需的單位(小時、天或週)。例如,對於重新接觸過去的線索,預設的時間範圍是三天。您可以將時間增加到四天,這樣動作就會在四天沒有回覆後觸發。
  7. 按一下儲存
  8. 儲存後,導向執行佇列中的建議活動時間範圍將會是您選取的新時間範圍。

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