Tilpas guidede handlinger

Guidede handlinger er HubSpot-drevne anbefalinger, der fremhæver de næste bedste skridt til at skabe vækst i pipelinen og lukke aftaler i salgsarbejdsområdet. Hvis du er superadministrator, kan du vælge, hvilke guidede handlinger dit team skal se, og indstille tidspunktet for, hvornår hver type guidet handling skal vises.

Slå guidede handlinger til eller fra

Du kan slå guidede handlinger til eller fra i indstillingerne for salgsarbejdsområdet.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Naviger til Sales Workspace i menuen i venstre side.
3. Klik på fanen Guidede handlinger.
4. I tabellen med guidede handlinger skal du slå kontakten til eller fra ved siden af hver guidet handling. Få mere at vide om guidede handlinger.
5. I kolonnen Detaljer kan du se, hvilken standardhandling der vil blive foreslået, når brugeren er i den guidede udførelseskø, og hvornår den guidede handling vil blive foreslået.
6. Klik på Gem, når du er færdig.

Rediger en standardhandling for guidede handlinger

Du kan redigere en standardhandling for guidede handlinger. Hvis den guidede handling f.eks. er at genoptage kontakten med tidligere leads, og standardhandlingen er at foretage et opkald, kan du ændre dette til at oprette en e-mail i stedet.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Naviger til Sales Workspace i menuen til venstre.
3. Klik på fanen Guided Actions.
4. Hold musen over den guidede handling, og klik på Rediger.
5. Klik på rullemenuen Standardhandling i højre panel, og vælg derefter en ny guidet handling . For eksempel er standardhandlingen for Re-engage past leads Foretag et telefonopkald. Du kan ændre standardhandlingen til Opret en e-mail. Så vil den foreslåede aktivitet fremover guide brugeren til at oprette en e-mail for at genoptage kontakten med kundeemnet.
6. Klik på Gem.
7. Når du gemmer, vil den foreslåede aktivitet i den guidede udførelseskø være den nye guidede handling, du har valgt.

Rediger en tidsramme for guidede handlinger

Du kan redigere tidsrammen for en guidet handling, så den passer til dit teams behov. Hvis den guidede handling f.eks. er at genoptage kontakten med tidligere leads , der har genoptaget kontakten med dig inden for de sidste tre dage, kan du ændre dette til de sidste fire dage i stedet.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Sales Workspace i menuen til venstre.
3. Klik på fanen Guided Actions.
4. Hold musen over den guidede handling, og klik på Rediger.
5. Indtast det nye tal i højre panel, eller brug ikonerne upIcon increase og downIcon decrease i tælleren.
6. Klik på rullemenuen Tidsramme for at vælge den ønskede enhed (timer, dage eller uger). For eksempel er standardtidsrammen for Re-engage past leads tre dage. Du kan øge den til fire dage. Handlingen vil så først blive udløst efter fire dage uden svar.
7. Klik på Gem
8. Når du gemmer, vil tidsrammen for den foreslåede aktivitet i den guidede udførelseskø være den nye tidsramme, du har valgt.