อัปเดตล่าสุด: 9 กันยายน 2025
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
-
การขาย Hub
Professional, Enterprise
การดำเนินการที่แนะนำคือคำแนะนำที่ขับเคลื่อนโดย HubSpot ซึ่งเน้นขั้นตอนที่ดีที่สุดต่อไปเพื่อผลักดันการเติบโตของท่อและปิดข้อเสนอในพื้นที่ทำงานขาย หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงคุณสามารถเลือกการดำเนินการตามคำแนะนำที่ทีมของคุณเห็นและตั้งเวลาเมื่อมีการแสดงการดำเนินการตามคำแนะนำแต่ละประเภท
เปิดหรือปิดการดำเนินการตามคำแนะนำ
คุณสามารถสลับการดำเนินการตามคำแนะนำในหรือปิดในการตั้งค่าสำหรับพื้นที่ทำงานขาย
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
- ในเมนูแถบด้านซ้ายให้ไปที่ Sales Workspace
- คลิกแท็บการดำเนินการตามคำแนะนำ
- ในตารางการดำเนินการตามคำแนะนำให้สลับสวิตช์เปิดหรือปิดถัดจากการดำเนินการตามคำแนะนำแต่ละรายการ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการตามคำแนะนำ
- ในมุมมองคอลัมน์รายละเอียดซึ่งการดำเนินการเริ่มต้นจะได้รับการแนะนำเมื่อผู้ใช้อยู่ในคิวการดำเนินการตามคำแนะนำและเมื่อการดำเนินการตามคำแนะนำจะได้รับการแนะนำ
- เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก บันทึก
แก้ไขการดำเนินการที่แนะนำการดำเนินการเริ่มต้น
คุณสามารถแก้ไขการดำเนินการที่แนะนำการดำเนินการเริ่มต้น ตัวอย่างเช่นหากการดำเนินการตามคำแนะนำคือการเข้าร่วมลีดที่ผ่านมาอีกครั้งและการดำเนินการเริ่มต้นคือการโทรออกคุณสามารถเปลี่ยนเป็นการสร้างอีเมลแทนได้
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
- ในเมนูแถบด้านซ้ายให้ไปที่ Sales Workspace
- คลิกแท็บการดำเนินการตามคำแนะนำ
- วางเมาส์เหนือการดำเนินการตามคำแนะนำแล้วคลิก แก้ไข
- ในแผงด้านขวาให้คลิกเมนูดรอปดาวน์การดำเนินการเริ่มต้นจากนั้นเลือกการดำเนินการตามคำแนะนำ ใหม่ตัวอย่างเช่นสำหรับโอกาสในการขายที่ผ่านมาอีกครั้งการดำเนินการเริ่มต้นคือการโทรออก คุณสามารถเปลี่ยนการดำเนินการเริ่มต้นเป็นสร้างอีเมล จากนั้นกิจกรรมที่แนะนำต่อไปจะเป็นแนวทางให้ผู้ใช้สร้างอีเมลเพื่อเข้าร่วมลีดอีกครั้ง
- คลิก บันทึก
- เมื่อบันทึกกิจกรรมที่แนะนำในคิวการดำเนินการตามคำแนะนำจะเป็นการดำเนินการตามคำแนะนำใหม่ที่คุณเลือก
แก้ไขกรอบเวลาการดำเนินการที่แนะนำ
คุณสามารถแก้ไขกรอบเวลาการดำเนินการตามคำแนะนำเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของทีมของคุณ ตัวอย่างเช่นหากการดำเนินการตามคำแนะนำคือการสร้างโอกาสในการขายที่ผ่านมาอีกครั้งซึ่งมีส่วนร่วมกับคุณอีกครั้งในช่วงสามวันที่ผ่านมาคุณสามารถเปลี่ยนเป็นสี่วันที่ผ่านมาแทนได้
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
- ในเมนูแถบด้านซ้ายให้ไปที่ Sales Workspace
- คลิกแท็บการดำเนินการตามคำแนะนำ
- วางเมาส์เหนือการดำเนินการตามคำแนะนำแล้วคลิก แก้ไข
- ในแผงด้านขวาให้ป้อนหมายเลขใหม่หรือใช้ไอคอนขึ้นและ ลงของ upIcon ในตัวนับ
- คลิกเมนูแบบเลื่อนลงกรอบเวลา เพื่อเลือกหน่วยที่ต้องการ (ชั่วโมงวันหรือสัปดาห์) ตัวอย่างเช่นสำหรับ Re-engage past leads กรอบเวลาเริ่มต้นคือสามวัน คุณสามารถเพิ่มสิ่งนี้เป็นสี่วัน จากนั้นการดำเนินการจะทริกเกอร์หลังจากสี่วันโดยไม่มีการตอบกลับ
- คลิก บันทึก
- เมื่อบันทึกแล้วกรอบเวลาสำหรับกิจกรรมที่แนะนำในคิวการดำเนินการตามคำแนะนำจะเป็นกรอบเวลาใหม่ที่คุณเลือก
