ガイド付きアクションのカスタマイズ

アクションのガイド は、営業ワークスペースでパイプラインの拡大と取引のクローズを促進するための次のステップに焦点を当てた、HubSpotによる推奨事項です。スーパー管理者は、チームに表示されるガイド付きアクションを選択し、各タイプのガイド付きアクションが表示される時間を設定できます。

ガイド付きアクションをオンまたはオフに切り替える

ガイド付きアクションは営業ワークスペースの設定でオンまたはオフに切り替えることができます。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、[ 営業ワークスペース]に移動します。
3. 「 ガイド付きアクション 」タブをクリックします。
4. ガイド付きアクションのテーブルで、各ガイド付きアクションの横にあるスイッチ をオンまたはオフに切り替えます。ガイド付きアクションについてもっと詳しく。
5. [詳細 ]列には、提案された既定のアクション、ユーザーがガイド付き実行キューに入ったとき、ガイド付きアクションが提案されるタイミングが表示されます。
6. 完了したら、[ 保存]をクリックします。

ガイド付きアクションの既定のアクションを編集する

ガイド付きアクションの既定のアクションは編集できます。例えば、ガイド付きアクションが[ 過去のリードの再エンゲージ]で、既定のアクションが[ 電話をかける]である場合、これを[代わりに Eメールを作成 ]に変更できます。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、[ 営業ワークスペース]に移動します。
3. 「 ガイド付きアクション 」タブをクリックします。
4. ガイド付きアクション の上にマウスポインターを置き、[ 編集]をクリックします。 
5. 右側のパネルで、[ 既定のアクション ]ドロップダウンメニューをクリックしてから 新しいガイド付きアクションを選択します。例えば、[ 過去のリードと再エンゲージ]の場合、既定のアクションは [電話をかける]です。デフォルトのアクションを [Eメールを作成]に変更できます。その後、推奨される今後のアクティビティーにより、ユーザーはリードと再び信頼関係を築くためのEメールを作成するようになります。
6. [保存]をクリックします。
7. 保存すると、ガイド付き実行キュー内の提案されたアクティビティーが、選択した新しいガイド付きアクションになります。 

ガイド付きアクションの期間を編集

ガイド付きアクションの期間はチームのニーズに合わせて編集できます。例えば、ガイド付きアクションが過去3日間に再エン ゲージした過去のリードに再エンゲージ することである場合、代わりにこのアクションを過去4日間に変更できます。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、[ 営業ワークスペース]に移動します。
3. 「 ガイド付きアクション 」タブをクリックします。
4. ガイド付きアクション の上にマウスポインターを置き、[ 編集]をクリックします。 
5. 右側のパネルで、新しい 番号 を入力するか、カウンターのupIcon downIcon 増 減 アイコンを使用します。
6.  [期間 ]ドロップダウンメニューをクリックして目的の 単位 (時間、日、または週)を選択します。例えば、「 過去のリードと再エンゲージする」の場合、デフォルトの期間は3日間です。これを4日間に増やすことができます。アクションは、返信がない状態で4日後にのみトリガーされます。
7. [保存]をクリックします
8. 保存すると、ガイド付き実行キューの提案されたアクティビティーの期間が、選択した新しい期間になります。