更新日時 2025年8月28日
以下の 製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。
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購入グループを持つ会社における主要な関係者を確認する。購入グループの組織図を使用して、各購入者の役割を把握し、足りないつながりやつながりの弱さが障害になる前に特定して、コンタクトがどのようにチームとエンゲージメントしているかを把握します。
始める前に
- 会社レコードで購入グループを確認するには、最初に 会社レコードのレイアウトをカスタマイズし て、カードライブラリーから 購入グループ カードを追加する必要があります。
- 会社レコードの購入グループの組織図を編集すると、変更が自動的に保存されます。組織図の編集を行った後、組織図エディターのポップアップウィンドウを閉じて会社レコードを更新すると、それらの変更が購入グループ カードに反映されます。
購入グループの作成
購入グループの組織図を作成する方法は3つあります。
- 設計図から作成: 自社の一般的な購買委員会を反映したユーザー定義のテンプレートから始めます。
- 自動構築: 関連するコンタクトレコードの情報に基づいて、組織図を自動的に生成します。
- 組み立てる: 作業する主要な関係者を手作業で選択します。
購入グループのブループリントを作成および編集する
購入グループのブループリントでは、標準的な購買委員会の役割と関係を概説したユーザー定義のテンプレートから始めることができます。
購入グループのブループリントを作成または編集するには、次の手順に従います。
- HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。 企業 名 をクリックします。
- 右側のパネルの [購入グループ ]カードで、[ 購入グループを作成]をクリックします。
- まだブループリントを作成していない場合:
- ポップアップウィンドウで、[Buying Group Blueprint]を選択します。
- [Create your first Blueprint (最初のブループリントを作成)] をクリックします。
- 既に作成済みのブループリントを新規作成する場合:
- ポップアップウィンドウで、右下の設定 アイコンをクリックします。次に、[ テンプレートを編集]をクリックします。
- [テンプレートの管理 ] ポップアップ ウィンドウで、[ブループリントの作成] をクリックします。
- 既存のブループリントを編集する場合:
- ポップアップウィンドウで、右下の設定 アイコンをクリックします。次に、[テンプレートを編集]をクリックします。
- [テンプレートを管理 ]ポップアップウィンドウで、編集するテンプレートで[表示 ]をクリックします。
- まだブループリントを作成していない場合:
- ブループリントの名前を編集するには、左上の 鉛筆 アイコンをクリックし、名前を入力します。次に、 チェックマーク アイコンをクリックして、ブループリント名を保存します。
- ブループリント内で購入グループを定義するには、右上の [+ 新規購入グループの追加 ] ボタンをクリックします。次に、新しい購入グループを選択し、目的のオプションを選択します。
- エディターには、CEO の肩書が入力されます。ブループリントに役職名を追加したり、役職名を編集したりするには、役職名 をクリックし、ポップアップボックスから目的のオプションを選択します 。
- 必要に応じて、購買グループや役職の追加と編集を続けます。次に、右上の[保存して終了]をクリックします。
ブループリントから購入グループを作成
ブループリントを定義したら、会社レコードの購入グループの組織図を作成するときにそれらを使用できます。
ブループリントを使用して会社レコード上に購入グループの組織図を作成するには、次の手順に従います。
- HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。 企業 名 をクリックします。
- 右側のパネルの [購入グループ ]カードで、[ 購入グループを作成]をクリックします。
- ポップアップウィンドウで、[Buying Group Blueprint] をクリックします。次に、使用する特定のブループリント を選択します。
- ブループリントの役職にコンタクトを入力するには、役職名の下にある [コンタクトを選択 ] ボタンをクリックします。次に、右側のパネルの検索 バーを使用してコンタクトを検索し、そのコンタクトの下にある[このコンタクトを使用]ボタンをクリックします。
- 必要に応じて購入グループの組織図を編集します。
購入グループを自動的に作成
特定のケースでは、会社に関連付けられた連絡先の情報に基づいて、組織図を自動的に作成することができます。
購入グループを自動的に作成するには、次の手順に従います。
- HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。 企業 名 をクリックします。
- 右側のパネルの [購入グループ ]カードで、[ 購入グループを作成]をクリックします。
- ポップアップウィンドウで 、[自動的に構築]をクリックします。
- 必要に応じて購入グループの組織図を編集します。組織図にコンタクトを追加するには、右側のパネルの 検索 バーを使用してコンタクトを検索します。次に、コンタクトレコードの下にある[チャートに追加 ]ボタンをクリックします。
購入グループを手作業で作成
購入グループの組織図は、会社レコードで手動で組み立てることができます。
購入グループを手動で作成するには、次の手順に従います。
- HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。 企業 名 をクリックします。
- 右側のパネルの [購入グループ ]カードで、[ 購入グループを作成]をクリックします。
- ポップアップウィンドウで、[ 手で組み立てる]をクリックします。
- 必要に応じてコンタクトの追加と編集を続けてください。
購入グループを編集
購入グループの組織図を作成する際には、特定の企業のニーズに合わせて組織図を微調整できます。また、作成後に組織図を編集することもできます。
既存の購入グループの組織図の編集を開始するには:
- HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。 企業 名 をクリックします。
- 右側のパネルの [購入グループ ]カードで、[ 購入グループを開く]をクリックします。
- チャートに加えた変更は自動的に保存されます。購入グループエディターを閉じた後、会社レコードを更新すると、変更が購入グループ カードに反映されます。
コンタクトを追加、交換、削除する
チャート上の既存のコンタクトに関連して新しいコンタクトを追加するには、次の手順に従います。
- 購入グループエディターで、 既存のコンタクトをクリックします。次に、[従業員を追加 ]または[マネージャーを追加]をクリックします。
- 右側のパネルの検索 バーを使用してコンタクトを検索します。次に、コンタクトの下にある[従業員として追加 ]または[マネージャーとして追加] ボタンをクリックします。
チャート上の既存のコンタクトとリレーションのない新規コンタクトを追加するには、次の手順に従います。
- 購入グループエディターで、右側のパネルの検索 バーを使用してコンタクトを検索します。
- コンタクトレコードの下にある[チャートに追加] をクリックします。次に、[個人としてチャートに追加]をクリックします。
チャート上でコンタクトを入れ替えるには、次の手順に従います。
- 購入グループエディターで、既存のコンタクトをクリックします。次に、[HubSpotコンタクトを交換]をクリックします。
- 右側のパネルの検索 バーを使用してコンタクトを検索します。次に、コンタクトの下にある[ このコンタクトを使用]ボタンをクリックします。
既存の組織図階層から連絡先を削除するには、 連絡先をクリックし 分離 をクリックします。チャートからコンタクトを完全に削除するには、コンタクトをクリックしてから、[ チャートから削除] をクリックします。
カスタム関係の追加
マネージャーと従業員の関係を表示するだけでなく、カスタムの関係線をグラフに追加できます。
2人のコンタクト間のカスタムの関係線を追加するには、次の手順に従います。
- 購入グループエディターで、 最初のコンタクトをクリックします。次に、[関係を追加]をクリックします。
- チャートに接続したい 2番目のコンタクト をクリックします。
- 関係線をクリックします。右側のパネルで、次の操作を行います。
- [メモ ]フィールドに、カスタムメモを入力します 。次に、「保存」をクリックします。
- [色 ]セクションで、関係線の色を選択します 。
- リレーションシップを削除するには、[リレーションシップ ラインの削除 ] ボタンをクリックします。
コンタクトの詳細を編集
組織図で、コンタクトを編集して、特定のコンタクトプロパティーとともに購入時の役割を設定できます。
既存のコンタクトの購入時の役割を編集するには、次の手順に従います。
- 購入グループエディターで、コンタクトをクリックします。次に、[購入時の役割を設定]をクリックします。
- 適用する購入時の役割 を選択します。
既存のコンタクトのプロパティを編集するには、次の手順に従います。
- 購入グループエディターで、コンタクトをクリックします。次に、[プロパティーを設定]をクリックします。
- 設定する プロパティー をクリックします。
- 選択したプロパティーに設定する値 をクリックします。
購入グループのアクティビティーを表示
購入グループの組織図を使用して、各コンタクトのマーケティング活動や営業活動に対するエンゲージメントを確認できます。
エンゲージメントのレベルを確認するには、次の手順に従います。
- HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。 企業 名 をクリックします。
- 右側のパネルの [購入グループ ]カードで、[ 購入グループを開く]をクリックします。
- 右上の [アクティビティーヒートマップ ]スイッチをオンに切り替えます。
- 左上で、[営業アクティビティ ー]または[マーケティングアクティビティー]を選択します。
- 左上のドロップダウンメニュー をクリックし、特定のアクティビティーで絞り込むためのアクティビティ ーチェックボックスを選択します。
- 左上のカラー スケール スライダー上のドット をドラッグして、ヒートマップの期間と色を調整します。
