與採購團體一起審查利害關係人

檢視有採購群組的公司的主要利害關係人。使用採購群組組織圖來瞭解每位買家的角色，在他們成為路障之前找出缺失的連接和薄弱的關係，並瞭解聯絡人如何與您的團隊接觸。

開始之前

• 若要檢視公司記錄上的採購群組，您首先需要自訂公司記錄版面，從卡片庫中加入採購群組卡片。
• 編輯公司記錄的採購群組組織圖時，會自動儲存變更。對組織圖進行編輯後，關閉組織圖編輯器彈出視窗，並刷新公司記錄，即可看到這些變更反映在採購群組卡片中。

建立採購群組

有三種建立採購群組組織圖的方法：

• 從藍圖建立：從使用者定義的範本開始，該範本反映了您企業的典型採購委員會。
• 自動建立：以相關聯絡人記錄的資訊為基礎，從自動產生的組織結構圖開始。
• 手工組合：手工選取與您合作的關鍵利害關係人。

建立與編輯採購群組藍圖

採購群組藍圖可讓您從使用者定義的範本開始，概述典型採購委員會的角色與關係。

若要建立或編輯採購群組藍圖，請

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。然後按一下公司名稱。
2. 在右側面板的採購群組卡片中，按一下建立採購群組。
   • 如果您尚未建立藍圖：
     • 在彈出視窗中，選擇「採購群組藍圖」。
     • 按一下建立您的第一個藍圖。
   • 如果您已建立藍圖，並想要建立新的藍圖：
     • 在彈出視窗中，按一下右下方的設定圖示。然後按一下編輯範本。
     • 在「管理範本」彈出視窗中，按一下建立藍圖。
   • 如果您要編輯現有的藍圖：
     • 在彈出視窗中，按一下右下方的設定圖示。然後按一下編輯範本。
     • 在「管理範本」彈出視窗中，按一下您要編輯的範本上的檢視。
3. 若要編輯藍圖的名稱，請在左上方按一下editIcon 鉛筆圖示，然後輸入名稱。然後按一下successIcon 核取標記圖示以儲存藍圖名稱。
4. 若要在藍圖中定義購買群組，請在右上方按一下+ 新增購買群組按鈕。然後選擇新的採購群組，並選擇所需的選項：

5. 編輯器會自動包含一個CEO職稱作為起點。若要在藍圖中加入更多職稱，或編輯職稱，請按一下該職稱，然後從彈出方塊中選擇所需的選項：

6. 根據需要繼續新增和編輯採購群組和職稱。然後在右上方按一下「儲存」並退出。

從藍圖建立採購群組

定義藍圖之後，您可以在建立公司記錄的採購群組組織圖時使用它們。

使用藍圖為公司記錄建立採購群組組織圖：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。然後按一下公司名稱。
2. 在右側面板的採購群組卡片中，按一下建立採購群組。
3. 在彈出視窗中，按一下採購群組藍圖。然後選擇您要使用的特定藍圖。
4. 若要使用聯絡人填寫藍圖上的工作標題，請按一下工作標題下方的「選取聯絡人」按鈕。然後，使用右側面板的搜尋列尋找聯絡人，然後按一下聯絡人下方的使用此聯絡人按鈕。
5. 根據需要繼續編輯您的採購群組組織圖。

自動建立採購群組

在某些情況下，可以根據與公司相關聯的聯絡人資訊自動建立組織結構圖。

若要自動建立採購群組，請

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。然後按一下公司名稱。
2. 在右側面板的採購群組卡片中，按一下建立採購群組。
3. 在彈出視窗中，按一下自動建立。
4. 根據需要繼續編輯採購群組組織圖。若要將聯絡人新增至組織結構圖，請使用右側面板的搜尋列尋找聯絡人。然後按一下聯絡人記錄下方的 [新增至組織圖] 按鈕。

手動建立採購群組

您可以在公司記錄上手動建立採購群組組織圖。

若要手動建立採購群組，請

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。然後按一下公司名稱。
2. 在右側面板的採購群組卡片中，按一下建立採購群組。
3. 在彈出視窗中，按一下親自組合。
4. 根據需要繼續新增和編輯聯絡人。

編輯採購群組

建立採購群組組織圖時，您可以微調組織圖以符合特定公司的需求。您也可以在建立後編輯組織結構圖。

若要開始編輯現有的採購群組組織圖，請

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。然後按一下公司名稱。
2. 在右側面板的採購群組卡片中，按一下開啟採購群組。
3. 您對圖表所做的變更會自動儲存。關閉採購群組編輯器後，刷新公司記錄，即可看到您的變更反映在採購群組卡中。

新增、交換及移除聯絡人

若要新增與圖表上現有聯絡人相關的新聯絡人，請

1. 在購買組編輯器中，按一下現有聯絡人。然後按一下新增員工或新增經理。
2. 使用右側面板的搜尋列尋找聯絡人。然後按一下聯絡人下方的新增為員工或新增為經理按鈕。

若要新增與圖表上現有聯絡人無關的聯絡人，請

1. 在購買組編輯器中，使用右側面板中的搜尋列查找聯絡人。
2. 按一下連絡人記錄下方的 [新增至圖表]。然後按一下以個人身分加入圖表。

若要交換圖表上的聯絡人，請

1. 在購買組編輯器中，按一下現有的聯絡人。然後按一下交換 HubSpot 聯絡人。
2. 使用右側面板的搜尋列尋找聯絡人。然後按一下聯絡人下方的使用此聯絡人按鈕。

要從現有組織結構圖中移除聯絡人，請按一下該聯絡人 ，然後按一下分離。 若要從圖表中完全移除聯絡人，請按一下該聯絡 人， 然後按一下從圖表中移除。

新增自訂關係

除了顯示經理/員工關係外，您還可以在圖表中新增自訂關係線。

若要在圖表上的兩個聯絡人之間新增自訂關係線，請

1. 在採購群組編輯器中，按一下第一位聯絡人。然後按一下新增關係。
2. 在圖表上按一下您要連接的第二位連絡人。
3. 按一下關係線。然後在右側面板中
   • 在備註欄位下，輸入自訂備註。然後按一下儲存。
   • 在顏色部分下，選擇關係線的顏色。
   • 若要移除關係，請按一下移除關係線按鈕。

編輯聯絡人詳細資訊

在組織結構圖中，您可以編輯聯絡人，設定他們的購買角色，以及某些聯絡人屬性。

若要編輯現有聯絡人的購買角色，請

1. 在採購群組編輯器中，按一下該 聯絡人。然後按一下設定購買角色。
2. 選取您要套用的購買角色。

要編輯現有聯絡人的屬性，請

1. 在購買群組編輯器中，按一下 聯絡人。然後按一下設定屬性。
2. 按一下您要設定的屬性。
3. 按一下您要為所選的屬性設定的值。

檢視購買群組活動

您可以使用購買群組組織圖來查看個別聯繫人對您的行銷和銷售活動的參與程度。

若要查看參與度，請

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。然後按一下公司名稱。
2. 在右側面板的購買群組卡片中，按一下開啟購買群組。
3. 在右上方，切換開啟活動熱圖開關。
4. 在左上方，選擇銷售活動或行銷活動。
5. 在左上方，按一下下拉功能表，然後選擇活動核取方塊，以依特定活動篩選。
6. 在左上方，拖曳顏色比例滑桿上的點來調整熱圖的時間範圍和顏色。