Analisar as partes interessadas com os grupos de compras

5. O editor inclui automaticamente um cargo de CEO como ponto de partida. Para adicionar mais títulos de tarefa ao esquema ou editar um título de tarefa, clique no título da tarefa e selecione a opção desejada na caixa pop-up:

6. Continue adicionando e editando grupos de compra e cargos conforme necessário. Em seguida, no canto superior direito, clique em Salvar e saia.

Criar grupos de compra a partir de planos gráficos

Depois de definir seus planos gráficos, você pode usá-los ao criar organogramas de grupos de compras para registros de empresas.

Para criar organogramas do grupo de compras em registros de empresas usando esquemas:

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas. Em seguida, clique no nome da empresa.
2. No painel direito, no cartão Grupo Comprador , clique em Criar um Grupo Comprador.
3. Na janela pop-up, clique em Modelo de grupo de compras. Em seguida, selecione o esquema específico que deseja usar.
4. Para preencher títulos de cargos no esquema com contatos, clique no botão Selecionar um contato sob o título do cargo. Em seguida, use a barra de pesquisa no painel direito para localizar um contato e clique no botão Usar este contato abaixo do contato.
5. Continue editando o organograma do grupo de compras conforme necessário.

Criar grupos de compra automaticamente

Em certos casos, um organograma pode ser criado automaticamente, com base nas informações dos contatos associados a uma empresa.

Para criar um grupo de compra automaticamente:

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas. Em seguida, clique no nome da empresa.
2. No painel direito, no cartão Grupo Comprador , clique em Criar um Grupo Comprador.
3. Na janela pop-up, clique em Construir automaticamente.
4. Continue editando o organograma do grupo de compras conforme necessário. Para adicionar contatos ao organograma, use a barra de Pesquisa no painel direito para localizar um contato. Em seguida, clique no botão Adicionar ao gráfico sob o registro do contato.

Criar grupos de compras manualmente

Você pode montar organogramas de grupos de compras em registros de empresas manualmente.

Para criar um grupo de compras manualmente:

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas. Em seguida, clique no nome da empresa.
2. No painel direito, no cartão Grupo Comprador , clique em Criar um Grupo Comprador.
3. Na janela pop-up, clique em Montar manualmente.
4. Continue a adicionar e editar contatos conforme necessário.

Editar grupos de compra

Ao criar um organograma do grupo de compras, você pode ajustar o organograma para atender às necessidades das empresas específicas. Você também pode editar organogramas após sua criação.

Para começar a editar um organograma de grupo de compras existente:

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas. Em seguida, clique no nome da empresa.
2. No painel direito, no cartão Grupo Comprador , clique em Abrir Grupo Comprador.
3. As alterações feitas no gráfico são salvas automaticamente. Depois de fechar o editor de grupo de compra, atualize o registro de empresa para ver suas alterações refletidas no cartão de Grupo de Compra .

Adicionar, trocar e remover contatos

Para adicionar um novo contato em relação a um contato existente no gráfico:

1. No editor do grupo de compra, clique no contato existente. Em seguida, clique em Adicionar funcionário ou Adicionar gerente.
2. Use a barra de pesquisa no painel direito para localizar um contato . Em seguida, clique no botão Adicionar como funcionário ou Adicionar como gerente sob o contato.

Para adicionar um novo contato sem uma relação com contatos existentes no gráfico:

1. No editor de grupo de compra, use a barra de pesquisa no painel direito para localizar um contato .
2. Clique em Adicionar ao gráfico abaixo de registro do contato. Em seguida, clique em Adicionar ao gráfico como individual.

Para alternar contatos no gráfico:

1. No editor do grupo de compra, clique no contato existente. Em seguida, clique em Trocar contato HubSpot.
2. Use a barra de pesquisa no painel direito para localizar um contato . Em seguida, clique no botão Usar este contato sob o contato.

Para remover um contato da hierarquia de organogramas existente, clique no contato e em Separar. Para remover um contato totalmente do gráfico, clique no contato e clique em Remover do gráfico.

Adicionar relacionamentos personalizados

Além de mostrar os relacionamentos gerente/funcionário, você pode adicionar linhas de relacionamento personalizadas ao gráfico.

Para adicionar uma linha de relacionamento personalizada entre dois contatos no gráfico:

1. No editor do grupo de compra, clique no primeiro contato . Em seguida, clique em Adicionar relacionamento.
2. Clique no segundo contato no gráfico ao qual deseja se conectar.
3. Clique na linha do relacionamento. Em seguida, no painel direito:
   • No campo Anotações , digite anotações personalizadas. Então, clique Salvar.
   • Na seção Cor , selecione uma cor para a linha de relacionamento.
   • Para remover a relação, clique no botão Remover linha de relação .

Editar detalhes do contato

No organograma, você pode editar um contato para definir suas funções de compra, juntamente com determinadas propriedades do contato.

Para editar as funções de compra de um contato existente:

1. No editor do grupo de compra, clique no contato . Em seguida, clique em Definir função de compra .
2. Selecione as funções de compra que você deseja aplicar.

Para editar as propriedades de um contato existente:

1. No editor do grupo de compra, clique no contato . Em seguida, clique em Definir propriedade .
2. Clique na propriedade que deseja definir.
3. Clique no valor que deseja definir para a propriedade escolhida.

Exibir atividades de grupo de compras

Você pode usar os organogramas do grupo de compras para ver como os contatos individuais estão comprometidos com suas atividades de marketing e vendas.

Para ver o nível de engajamento:

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas. Em seguida, clique no nome da empresa.
2. No painel direito, no cartão Grupo Comprador , clique em Abrir Grupo Comprador.
3. No canto superior direito, ative o botão Mapa de calor da atividade .
4. Na parte superior esquerda, selecione Atividade de Vendas ou Atividade de Marketing.
5. Na parte superior esquerda, clique no menu suspenso e marque as caixas de seleção de atividade para filtrar por atividades específicas.
6. Na parte superior esquerda, arraste os pontos no controle deslizante da escala de cores para ajustar o período e as cores do mapa de calor.