上次更新时间： 2025年8月28日
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查看拥有采购集团的公司的主要利益相关者。使用采购集团组织结构图来了解每个买家的角色，找出缺失的联系和薄弱的关系，以免它们成为路障，并了解联系人是如何与您的团队接触的。
开始之前
- 要查看公司记录中的购买组，首先需要自定义公司记录布局，从卡片库中添加购买组卡片。
- 编辑公司记录的购买组组织结构图时，会自动保存更改。对组织结构图进行编辑后，关闭组织结构图编辑器弹出窗口并刷新公司记录，即可看到这些更改反映在购买组卡片中。
创建购买组
创建采购组组织结构图有三种方法：
- 根据蓝图创建：从用户定义的模板开始，该模板反映了企业的典型采购委员会。
- 自动生成：根据相关联系人记录的信息，自动生成组织结构图。
- 手工组合：手工选择与您合作的主要利益相关者。
创建和编辑采购集团蓝图
采购小组蓝图允许您从用户定义的模板开始，概述典型采购委员会的角色和关系。
创建或编辑采购小组蓝图：
- 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 公司。然后，单击公司名称。
- 在右侧面板的 "采购组"卡中，单击 "创建采购组"。
- 如果您还没有创建蓝图：
- 在弹出窗口中，选择购买组蓝图。
- 单击创建第一个蓝图。
- 如果您已经创建了一个蓝图，但想创建一个新的：
- 在弹出窗口中，单击右下角的设置图标。然后单击 "编辑模板"。
- 在弹出的 "管理模板"窗口中，单击 "创建蓝图"。
- 如果要编辑现有蓝图：
- 在弹出窗口中，单击右下角的设置图标。然后单击编辑模板。
- 在弹出的 "管理模板"窗口中，单击要编辑的模板上的 "查看"。
- 如果您还没有创建蓝图：
- 要编辑蓝图的名称，请单击左上方的 铅笔图标并输入名称。然后，单击 复选标记图标保存蓝图名称。
- 要在蓝图中定义购买组，请在右上角单击+ 添加新购买组按钮。然后，选择新的购买组并选择所需的选项：
- 编辑器会自动包含一个CEO职位名称作为起点。要在蓝图中添加更多职位名称，或编辑某个职位名称，请单击该职位名称，然后在弹出框中选择所需的选项：
- 根据需要继续添加和编辑采购组和职位名称。然后在右上角单击保存并退出。
根据蓝图创建采购组
定义好蓝图后，就可以在为公司记录创建采购组组织结构图时使用它们。
使用蓝图为公司记录创建购买组组织结构图：
- 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 公司。然后，单击公司名称。
- 在右侧面板的 "采购组"卡中，单击 "创建采购组"。
- 在弹出窗口中，单击购买组蓝图。然后，选择要使用的特定蓝图。
- 要在蓝图上填写联系人的职位名称，请单击职位名称下的 "选择联系人"按钮。然后，使用右侧面板上的搜索栏查找联系人，并单击联系人下方的使用此联系人按钮。
- 根据需要继续编辑采购集团组织结构图。
自动创建采购小组
在某些情况下，可以根据与公司相关联的联系人信息自动创建组织结构图。
要自动创建购买组，请
- 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 公司。然后，点击公司名称。
- 在右侧面板的采购组卡片中，单击创建采购组。
- 在弹出窗口中，单击自动创建。
- 根据需要继续编辑购买组组织结构图。要将联系人添加到组织结构图中，请使用右面板上的搜索栏查找联系人。然后，单击联系人记录下的添加到图表按钮。
手动创建购买组
您可以在公司记录上手动创建购买组组织结构图。
要手动创建购买组，请
- 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 公司。然后，单击公司名称。
- 在右侧面板的 "采购组"卡中，单击 "创建采购组"。
- 在弹出的窗口中，单击手工组装。
- 根据需要继续添加和编辑联系人。
编辑购买组
创建采购组组织结构图时，可以根据特定公司的需要对组织结构图进行微调。您还可以在创建组织结构图后对其进行编辑。
要开始编辑现有的采购组组织结构图，请执行以下操作
- 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 公司。然后，单击公司名称。
- 在右侧面板的采购组卡片中，单击打开采购组。
- 您对图表所做的更改将自动保存。关闭采购组编辑器后，刷新公司记录，即可看到采购组卡中反映的更改。
添加、交换和删除联系人
要在图表上添加与现有联系人相关的新联系人，请执行以下操作
- 在购买组编辑器中，单击现有联系人。然后，单击 "添加员工"或"添加经理"。
- 使用右侧面板的搜索栏查找联系人。然后，单击联系人下方的添加为员工或添加为经理按钮。
要添加与图表上现有联系人无关的新联系人，请执行以下操作
- 在购买组编辑器中，使用右面板的搜索栏查找联系人。
- 单击联系人记录下的添加到图表。然后，单击 "作为个人添加到图表"。
在图表上交换联系人：
- 在购买组编辑器中，单击现有联系人。然后，单击交换 HubSpot 联系人。
- 使用右侧面板的搜索栏查找联系人。然后，单击联系人下方的 "使用此联系人"按钮。
要从现有组织结构图层次中移除联系人，请单击该联系人 ，然后单击 "分离"。 要从图表中完全移除联系人，请单击该 联系人， 然后单击从图表中移除。
添加自定义关系
除了显示经理/员工关系外，您还可以在图表中添加自定义关系线。
要在图表中的两个联系人之间添加自定义关系线，请执行以下操作
- 在购买组编辑器中，单击第一个联系人。然后单击添加关系。
- 单击图表上要连接的第二个联系人。
- 单击关系线。然后，在右侧面板中
- 在备注字段下，键入自定义备注。然后单击保存。
- 在颜色部分，为关系线选择一种颜色。
- 要删除关系，请单击删除关系线按钮。
编辑联系人详细信息
在组织结构图中，您可以编辑联系人以设置其购买角色和某些联系人属性。
编辑现有联系人的购买角色：
- 在购买组编辑器中，单击 联系人。然后，单击设置购买角色。
- 选择要应用的购买角色。
编辑现有联系人的属性：
- 在购买组编辑器中，单击 联系人。然后，单击设置属性。
- 单击要设置的属性。
- 单击要为所选属性设置的值。
查看购买组活动
您可以使用采购集团组织结构图查看各个联系人参与营销和销售活动的情况。
查看参与程度：
- 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 公司。然后，点击公司名称。
- 在右侧面板的 "购买组"卡中，单击 "打开购买组"。
- 在右上角，打开活动热图开关。
- 在左上角，选择销售活动或营销活动。
- 在左上角，单击下拉菜单，选择活动复选框，按特定活动进行筛选。
- 在左上角，拖动色标滑块上的点，调整热图的时间范围和颜色。