测试版与采购集团一起审查利益相关方

梳理设有采购小组的公司中的关键利益相关者。利用采购小组组织结构图，了解每位采购人员的职责，在潜在障碍出现之前识别缺失的联系和薄弱的关系，并了解相关联系人如何与您的团队进行互动。

请注意：如果您是超级管理员，您可以选择将您的账户加入 采购小组 测试版。

开始之前

• 若要查看公司记录中的采购组，您首先需要自定义公司记录布局，从卡片库中添加“采购组”卡片。
• 编辑采购组或采购组模板时，更改会自动保存。编辑完成后，关闭编辑器即可返回公司记录。

创建采购小组

创建采购组组织结构图有四种方法：

• 基于模板创建：以反映您企业典型采购委员会结构的用户自定义模板为起点。
• 使用 AI 自动构建：对于关联联系人少于 100 个的公司，可基于关联联系人记录中的信息，从自动生成的组织结构图开始。随后，您可以根据需要编辑采购组。
• 从头开始创建：手动选择您正在合作的关键利益相关者。
• 使用 Breeze Assistant 创建：在 HubSpot 账户的任意位置，请Breeze Assistant起草采购小组组织结构图。在 Breeze Assistant 聊天窗口中，提供公司或交易名称，并回答后续问题以根据需要优化结构图。

请注意：在采购组编辑器中使用联系人搜索栏时，默认情况下搜索结果中只会显示与当前公司相关的联系人。若要搜索整个 CRM 中的联系人，请开始输入内容，然后开启“搜索 HubSpot 中的所有联系人”开关。

创建和编辑采购小组模板

采购小组模板可让您基于用户自定义的典型采购委员会角色和关系框架开始构建。在模板中，您可以包含各种用户画像、其职位名称，以及针对这些用户画像的特定价值主张和痛点。

要创建或编辑采购小组模板：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 公司。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 公司。 然后，点击公司名称。
2. 在“采购组”卡片上，点击“创建采购组”或 “添加”。
3. 要创建新模板：
   • 点击“从模板创建”，然后点击“创建模板”。
   • 在右上角，点击“创建模板”。
4. 要编辑现有模板：
   • 点击“从模板创建”。
   • 在模板列表中，点击模板名称。
   • 在左侧，点击 “设置”图标。然后，点击“查看模板”。
   • 点击模板名称。
5. 若要编辑模板名称，请在左上角点击 铅笔图标，并输入名称。
6. 要向模板添加用户画像：
   • 点击左侧的 用户画像图标。
   • 将用户画像拖拽到模板上的目标位置。

7. 要创建新用户画像：
   • 点击左侧的 用户画像图标。
   • 在底部，点击“新建用户画像”。
   • 输入姓名和职位。
   • 可选：添加一个或多个价值主张或痛点。
   • 在页面底部，点击“保存”。

8. 若要调整用户画像在模板中的位置，请点击并拖动该用户画像至新位置。
9. 若要将用户画像从现有的图表层次结构中分离出来，请点击用户画像上的 三个水平点图标，然后点击“分离”。
10. 要在模板上的人设上方添加部门标签：
    • 点击人物形象上的 三个横点图标，然后点击“设置部门标签”。
    • 在人物形象上方输入文本，然后按下键盘上的回车键。
11. 要从模板中删除用户画像，请点击该用户画像上的 三个水平点图标，然后点击“从模板中删除”。

根据模板创建采购小组

定义好模板后，您可以在为公司记录创建采购小组组织结构图时使用它们。

要使用模板在公司记录中创建采购小组组织结构图：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 公司。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 公司。 然后，点击公司名称。
2. 在“采购组”卡片上，点击“创建采购组”或 “添加”。
3. 点击“从模板创建”。然后，选择您要使用的具体模板。
4. 要将联系人添加到图表中的特定位置：
   • 点击用户画像下方的“选择联系人”按钮。
   • 使用左侧面板中的搜索栏查找该联系人。

1. • 在联系人卡片下方，点击“使用此联系人”。
2. 若要替换图表中的现有联系人：
   • 点击人物形象上的 三个横向点图标，然后点击“替换联系人”。
   • 使用左侧面板上的搜索栏查找该联系人。

1. • 在联系人卡片下方，点击“使用此联系人”。
2. 在某些情况下，HubSpot 会根据联系人的职位头衔，推荐一位联系人来填充该用户画像。
   • 在用户画像下方，点击 “建议联系人”。
   • 然后，点击“接受”或“忽略”。
   • 如果您拒绝了该建议，可以点击“选择联系人”来手动将联系人添加到该位置。

7. 继续编辑您的购买群体组织结构图：
   • 添加、交换或删除联系人。
   • 添加自定义关系。
   • 添加部门标签。
   • 编辑联系人详细信息。
   • 管理采购小组详情。
8. 更改会自动保存。要返回公司记录，请点击右上角的“X”关闭图标。

自动创建采购小组

在某些情况下，系统可根据已知的与该公司关联的联系人信息自动生成组织结构图。

要自动创建采购组：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 公司。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 公司。 然后，点击公司名称。
2. 在“采购组”卡片上，点击“创建采购组”（用于您的第一个采购组）或 “添加”（用于其他采购组）。
3. 点击“使用 AI 自动构建”。
4. 要将联系人添加到组织结构图中：
   • 点击左侧的 人像图标。
   • 使用左侧面板中的搜索栏查找联系人。
   • 然后，将该联系人拖放到组织结构图中的相应位置。
5. 继续编辑您的采购组组织结构图：
   • 添加、交换或删除联系人。
   • 添加自定义关系。
   • 添加部门标签。
   • 编辑联系人详细信息。
   • 管理采购小组详情。
6. 更改会自动保存。要返回公司记录，请点击右上角的“X”关闭图标。

手动创建采购组

您可以在公司记录中手动组建采购组组织结构图。

要手动创建采购组：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 公司。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 公司。 然后，点击公司名称。
2. 在“采购组”卡片上，点击“创建采购组”（用于您的第一个采购组）或 “添加”（用于其他采购组）。
3. 在“您希望如何开始？”下方，点击“或从头开始创建”。

4. 继续编辑您的采购组组织结构图，方法如下：
   • 添加、调换或删除联系人。
   • 添加自定义关系。
   • 添加部门标签。
   • 编辑联系人详细信息。
   • 管理采购小组详情。
5. 更改会自动保存。要返回公司记录，请点击右上角的“X”关闭图标。

编辑采购组

在创建采购组组织结构图时，您可以对其进行微调，以满足特定公司的需求。您还可以在组织结构图创建后对其进行编辑。

要编辑现有的采购组组织结构图：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 公司。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 公司。 然后，点击公司名称。
2. 在“采购组”卡片上，点击采购组名称。
3. 请按照以下说明编辑图表。
4. 编辑完成后，点击右上角的“X”关闭图标返回公司记录。

添加、交换和删除联系人

1. 要向图表中添加新联系人：

   • 点击左侧的 角色图标。
   • 使用搜索栏查找该联系人。
   • 将该联系人拖放到图表上。
2. 若要将图表中的联系人替换为另一位联系人：
   • 点击联系人旁边的 三个横向点图标，然后点击“交换联系人”。
   • 使用搜索栏查找联系人。 
   • 在联系人卡片下方，点击“使用此联系人”。
3. 要从图表中删除联系人，请点击 该联系人旁边的 三个横向点 图标，然后点击“从图表中删除”。
4. 若您已知某利益相关方存在，但其联系记录尚未录入 CRM，可向图表中添加占位符联系人：
   • 点击左侧的 人物角色图标。
   • 将“添加占位符”卡片拖放到图表上的任意位置。
   • 如果需要，可在左侧输入姓名、职位或备注。

添加自定义关系

除了显示经理/员工关系外，您还可以在图表中添加自定义关系线。

要在图表中的两个联系人之间添加自定义关系线：

1. 在采购组编辑器中，点击 联系人旁边的 三个横向点 图标。然后，点击“添加关系”。
2. 点击图表中您想要建立关联的第二个联系人。
3. 在左侧的“备注”字段下，添加备注以描述该关系。
4. 要编辑现有关系：
   • 点击图表上的关系线。
   • 在左侧，编辑备注。
   • 若要删除该关系，请点击“删除关系”。
5. 要查看图表上的所有自定义关系：
   • 在左侧，点击 关系图标。
   • 点击特定关系下方的“查看详细信息”，以查看或编辑该关系。

设置部门标签

在组织结构图上，您可以在联系人上方添加标签，以标明其在公司所属的具体部门。

1. 在采购组编辑器中，点击 联系人旁边的 三个横向点 图标。然后，点击“设置部门标签”。
2. 在联系人卡片上方输入文本，然后按下键盘上的回车键。
3. 要删除部门标签：
   • 在采购组编辑器中，点击 联系人旁边的 三个横向点 图标。然后，点击“设置部门标签”。
   • 删除联系人卡片上方的文本，然后按下键盘上的回车键。

编辑联系人详细信息

在组织结构图上，您可以编辑联系人以设置其采购角色并调整某些联系人属性。

1. 要编辑现有联系人的采购角色：

   • 在采购组编辑器中，点击该联系人。然后，点击“设置采购角色”。
   • 选择您要应用的采购角色。
2. 要编辑现有联系人的属性：

1. • 在采购组编辑器中，点击该联系人。
   • 点击您要设置的属性。
   • 选择或输入您希望为所选属性设置的值。

管理采购组详情

1. 若要编辑采购组的名称，请在左上角点击 铅笔图标，并输入名称。
2. 若要以图片形式下载采购组图表，请点击左侧的 下载图标。
3. 要从采购组中移除所有联系人及自定义关系：
   • 在左侧点击 设置图标。然后，点击“清除图表”。
   • 在对话框中，点击“清除图表”。
4. 要删除采购组：
   • 在左侧，点击 设置图标。然后，点击“删除采购组”。
   • 在对话框中，点击“删除采购组”。

查看采购组活动

您可以使用采购组组织结构图，查看各个联系人对您的营销和销售活动的参与程度。

要查看参与度：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 公司。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 公司。 然后，点击公司名称。
2. 在“采购组”卡片上，点击采购组名称。
3. 在右上角，打开“活动热力图”开关。
4. 将鼠标悬停在“活动热力图”上，然后选择“销售活动”或“营销活动”。
5. 点击下拉菜单，勾选相应的活动复选框，以按特定活动进行筛选。
6. 拖动颜色标尺滑块上的点，以调整热力图的时间范围和颜色。