Tilpass guidede handlinger

Veiledede handlinger er HubSpot-drevne anbefalinger som fremhever de neste beste stegene for å øke pipelineveksten og lukke avtaler i salgsarbeidsområdet. Hvis du er superadministrator, kan du velge hvilke guidede handlinger teamet ditt skal se, og angi tidspunktet for når hver type guidet handling skal vises.

Slå guidede handlinger på eller av

Du kan slå guidede handlinger av eller på i innstillingene for salgsarbeidsområdet.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til Sales Workspace.
3. Klikk på fanen Guidede handlinger.
4. I tabellen med guidede handlinger slår du bryteren på eller av ved siden av hver guidede handling. Finn ut mer om guidede handlinger.
5. I kolonnen Detaljer kan du se hvilken standardhandling som vil bli foreslått når brukeren befinner seg i køen for veiledet utførelse, og når den veiledede handlingen vil bli foreslått.
6. Når du er ferdig, klikker du på Lagre.

Rediger en standardhandling for guidede handlinger

Du kan redigere en standardhandling for guidede handlinger. Hvis den guidede handlingen for eksempel er å engasjere tidligere potensielle kunder på nytt, og standardhandlingen er å ringe, kan du endre dette til å opprette en e-post i stedet.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen til venstre navigerer du til Sales Workspace.
3. Klikk på fanen Guidede handlinger.
4. Hold musepekeren over den veiledede handlingen, og klikk på Rediger.
5. I høyre panel klikker du på rullegardinmenyen Standardhandling, og velger deretter en ny veiledet handling . For eksempel er standardhandlingen for Re-engasjere tidligere kundeemner Ring en telefonsamtale. Du kan endre standardhandlingen til Opprett en e-post. Da vil den foreslåtte aktiviteten fremover veilede brukeren til å opprette en e-post for å engasjere kundeemnet på nytt.
6. Klikk på Lagre.
7. Når du lagrer, vil den foreslåtte aktiviteten i køen for veiledet utførelse være den nye veiledede handlingen du valgte.

Redigere en tidsramme for guidede handlinger

Du kan redigere tidsrammen for en veiledet handling slik at den passer til teamets behov. Hvis den veiledede handlingen for eksempel er å engasjere tidligere potensielle kunder som har engasjert seg på nytt i løpet av de siste tre dagene, kan du endre dette til de siste fire dagene i stedet.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen til venstre navigerer du til Sales Workspace.
3. Klikk på fanen Guidede handlinger.
4. Hold musepekeren over den veiledede handlingen, og klikk på Rediger.
5. Skriv inn det nye tallet i høyre panel, eller bruk ikonene upIcon increase og downIcon decrease i telleren.
6. Klikk på nedtrekksmenyen for tidsramme for å velge ønsket enhet (timer, dager eller uker). For eksempel er standard tidsramme for Re-engasjere tidligere potensielle kunder tre dager. Du kan øke denne til fire dager, slik at handlingen utløses først etter fire dager uten svar.
7. Klikk på Lagre
8. Når du lagrer, vil tidsrammen for den foreslåtte aktiviteten i den veiledede utførelseskøen være den nye tidsrammen du valgte.