Personnaliser les actions guidées

Les actions guidées sont des recommandations basées sur HubSpot qui mettent en évidence les meilleures étapes suivantes pour stimuler la croissance du pipeline et conclure des transactions dans l’espace de travail des ventes. Si vous êtes un super administrateur, vous pouvez choisir les actions guidées que votre équipe voit et définir le temps d’affichage de chaque type d’action guidée.

Activer ou désactiver les actions guidées

Vous pouvez activer ou désactiver les actions guidées dans les paramètres de l’espace de travail des ventes.

• Pour activer ou désactiver les actions guidées :
  1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
  2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Espace de travail des ventes.
  3. Cliquez sur l'onglet Actions guidées .
  4. Dans le tableau des actions guidées, activez ou désactivez l’option à côté de chaque action guidée. En savoir plus sur les actions guidées.
  5. La colonne Détails vous indique l’action par défaut qui sera suggérée lorsque l’utilisateur se trouve dans la file d’attente d’exécution guidée. Il vous indique également quand l’action guidée sera suggérée.

• Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer sur la page des paramètres de l’espace de travail des ventes .

Modifier une action par défaut d’actions guidées

Vous pouvez modifier une action par défaut des actions guidées. Par exemple, si l’action guidée est de reprendre contact avec d’anciens leads et que l’action par défaut est de passer un appel, vous pouvez remplacer cette action par Créer un e-mail à la place.

• Pour modifier l’action par défaut qui sera suggérée :

1. 1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
   2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Espace de travail des ventes.
   3. Cliquez sur l'onglet Actions guidées .
   4. Passez le curseur de la souris sur l’action guidée et cliquez sur Modifier. 
   5. Dans le panneau de droite, cliquez sur le menu déroulant Action par défaut , puis sélectionnez une nouvelle action guidée. Par exemple, pour Reprendre contact avec d’anciens leads, l’action par défaut est Passer un appel téléphonique. Vous pouvez modifier l’action par défaut en créant un e-mail. L’activité suggérée incitera ensuite l’utilisateur à créer un e-mail pour réengager le lead.
   6. Cliquez sur Enregistrer.

• Une fois enregistrée, l’activité suggérée dans la file d’attente d’exécution guidée sera la nouvelle action guidée que vous avez sélectionnée. 

Modifier une période d’actions guidées

Vous pouvez modifier une période d’actions guidées en fonction des besoins de votre équipe. Par exemple, si l’action guidée est de reprendre contact avec d’anciens leads qui se sont réengagés avec vous au cours des trois derniers jours, vous pouvez plutôt modifier cette valeur pour les quatre derniers jours.

• Pour modifier la période d’une action guidée :
• 1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
  2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Espace de travail des ventes.
  3. Cliquez sur l'onglet Actions guidées .
  4. Passez le curseur de la souris sur l’action guidée et cliquez sur Modifier. 
  5. Dans le panneau de droite, saisissez le nouveau nombre ou utilisez les icônes d’augmentation upIcon et downIcon de diminution dans le compteur.
  6.  Cliquez sur le menu déroulant Période pour sélectionner l’unité souhaitée (heures, jours ou semaines). Par exemple, pour reprendre contact avec d’anciens leads, la période par défaut est de trois jours. Vous pouvez augmenter ce délai à quatre jours. L’action ne se déclenchera qu’au bout de quatre jours sans réponse.
  7. Cliquez sur Enregistrer.
• Une fois enregistrée, la période de l’activité suggérée dans la file d’attente d’exécution guidée sera la nouvelle période que vous avez sélectionnée.