Mukauta ohjattuja toimintoja

Ohjatut toiminnot ovat HubSpotin tarjoamia suosituksia, jotka korostavat seuraavia parhaita vaiheita myyntiputken kasvattamiseksi ja kauppojen solmimiseksi myynnin työtilassa. Jos olet Super Admin, voit valita, mitä ohjattuja toimintoja tiimisi näkee, ja määrittää ajan, jolloin kukin ohjattu toimintotyyppi näytetään.

Ohjattujen toimintojen kytkeminen päälle tai pois päältä

Voit kytkeä ohjatut toiminnot päälle tai pois päältä myyntityötilan asetuksissa.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Myynnin työtila.
3. Napsauta Ohjatut toiminnot -välilehteä.
4. Kytke ohjatut toiminnot -taulukossa kunkin ohjatun toiminnon vieressä oleva kytkin päälle tai pois päältä. Lisätietoja ohjatuista toiminnoista.
5. Näytä Tiedot-sarakkeessa, mitä oletustoimintoa ehdotetaan, kun käyttäjä on ohjatun suorituksen jonossa, ja milloin ohjattua toimintoa ehdotetaan.
6. Kun olet valmis, valitse Tallenna.

Muokkaa ohjattujen toimintojen oletustoimintoa

Voit muokata ohjattujen toimintojen oletustoimintoa. Jos ohjatun toiminnon tarkoituksena on esimerkiksi ottaa uudelleen yhteyttä aiempiin asiakkaisiin, ja oletustoiminto on Soita, voit muuttaa tämän toiminnon sähköpostin luomiseksi.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Sales Workspace.
3. Napsauta Guided Actions -välilehteä.
4. Vie hiiren kursori ohjatun toiminnon päälle ja valitse Muokkaa.
5. Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa oletustoiminnon pudotusvalikkoa ja valitse uusi ohjattu toiminto. Esimerkiksi kohdan Re-engage past leads (Aiempien liidien uudelleen tavoittaminen) oletustoiminto on Make a phone call (Soita puhelu). Voit muuttaa oletustoiminnoksi Luo sähköpostiviesti. Tämän jälkeen ehdotettu toiminta ohjaa käyttäjää luomaan sähköpostin, jotta hän voi ottaa kontaktin uudelleen.
6. Napsauta Tallenna.
7. Tallennuksen jälkeen ehdotettu toiminto ohjatussa suoritusjonossa on valitsemasi uusi ohjattu toiminto.

Muokkaa ohjattujen toimintojen aikakehystä

Voit muokata ohjattujen toimien aikakehystä tiimisi tarpeisiin sopivaksi. Jos ohjatun toiminnon tarkoituksena on esimerkiksi ottaa uudelleen yhteyttä aiempiin liidien , jotka ovat ottaneet sinuun uudelleen yhteyttä viimeisten kolmen päivän aikana, voit muuttaa tämän neljän viimeisen päivän ajaksi.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Sales Workspace.
3. Napsauta Guided Actions -välilehteä.
4. Vie hiiren kursori ohjatun toiminnon päälle ja valitse Muokkaa.
5. Kirjoita oikeassa paneelissa uusi luku tai käytä laskurin upIcon lisää ja downIcon vähennä -kuvakkeita.
6. Valitse haluamasi yksikkö (tunnit, päivät tai viikot) napsauttamalla aikarajan pudotusvalikkoa . Esimerkiksi Re-engage past leads (Aiempien liidien uudelleenkytkentä) -kohdassa oletusaikakehys on kolme päivää. Voit lisätä tämän neljän päivän pituiseksi, jolloin toiminto käynnistyy vasta neljän päivän kuluttua siitä, kun vastausta ei ole tullut.
7. Napsauta Tallenna
8. Kun toiminto on tallennettu, ehdotetun toiminnon aikakehys ohjatussa suoritusjonossa on valitsemasi uusi aikakehys.