Ver y editar registros individuales de leads

La creación de leads en HubSpot permite a tu equipo registrar y recuperar información de tus prospectos. Una vez creado, puede almacenar información para un lead interactuando con un registro de lead. Puede revisar y editar sus leads y su estado actual, actividades, asociaciones, etc.

Antes de comenzar

Antes de comenzar a trabajar con esta característica, asegúrate de que comprendes perfectamente qué pasos hay que dar con antelación, así como las limitaciones de la función y las posibles consecuencias de utilizarla. 

Requisitos de marca

• Para ver y editar leads en el espacio de trabajo de ventas, los usuarios deben tener asignada una licencia de Hubs de ventas con acceso a la pestaña Leads .
• Para ver y editar leads en el resumen de leads, los usuarios deben tener permisos de superadministrador o permisos de edición de leads.

Añadir actividades a los leads en el espacio de ventas

• Para añadir actividades a los leads en el espacio de ventas:
  1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Espacio de ventas.
  2. Haga clic en la pestaña Prospecto .
  3. Haga clic en el nombre de un lead.
  4. En el panel derecho, añada actividades al registro haciendo clic en el icono de actividad correspondiente. De forma predeterminada, se muestran los iconos de actividad de nota, correo electrónico, llamada, tarea y reunión.

• Cuando envíe un correo electrónico o llame a un lead y registre el resultado como Conectado, el estado del lead cambiará automáticamente. Por ejemplo, si envía un correo electrónico a un lead Nuevo , después de enviar el correo electrónico, el estado del lead se actualizará a Intentando. A continuación se enumeran todas las acciones que hacen que un lead pase a la fase En curso :
  • Llamada
  • Correo
  • Conectar con LinkedIn
  • Mensaje de LinkedIn registrado
  • Llamada registrada
  • Correo registrado
  • Correo postal registrado
  • SMS registrado
  • WhatsApp registrado
  • Reunión programada
  • Tarea creada
  • A continuación, hay una tabla que muestra cómo las acciones darán lugar a una actualización automática de la etapa de lead:

Acciones y propiedades

En el espacio de ventas y en el resumen de clientes potenciales, puede personalizar las propiedades, ver todas las propiedades y ver el historial de propiedades de los registros de clientes potenciales. También puede ajustar o editar propiedades. Descubra cómo puede personalizar el panel adecuado para todos los usuarios y equipos.

Acciones

Puede personalizar las propiedades, ver todas las propiedades y ver el historial de propiedades de los registros de clientes potenciales en el espacio de ventas o en el resumen de clientes potenciales.

1. Elige una de las siguientes opciones:
   • En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Espacio de ventas. A continuación, haga clic en la pestaña Prospecto .
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Leads.
2. Haga clic en el nombre del Lead.
3. En el panel derecho, en la sección Acerca de este lead , haga clic en Acciones y, a continuación, seleccione una de las siguientes opciones:
   • Personalizar propiedades: haga clic para personalizar el panel derecho para todos los usuarios y equipos.
   • Ver todas las propiedades: haz clic en ver todas las propiedades del registro.
   • Ver historial de propiedades: haga clic para ver el historial de los valores de propiedad del registro.

Propiedades

Puede ver y editar los valores de propiedad de un registro de clientes potenciales en la sección Acerca de este cliente potencial . Los usuarios con permisos de Superadministrador también pueden personalizar la sección para los usuarios de la cuenta de HubSpot.

1. Elige una de las siguientes opciones:
   • En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Espacio de ventas. A continuación, haga clic en la pestaña Prospecto .
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Leads.
2. Haga clic en el nombre del Lead.
3. En el panel derecho, en la sección Acerca de este lead , para editar el valor de una propiedad, pase el ratón por encima de una propiedad y haga clic en el icono del lápiz.

Seguimiento de la etapa Lead

Con el rastreador de etapas de leads, puede realizar un seguimiento de las acciones específicas y los niveles de interacción de un lead a medida que avanza en su proceso de ventas.

1. Elige una de las siguientes opciones:
   • En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Espacio de ventas. A continuación, haga clic en la pestaña Prospecto .
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Leads.
2. Haga clic en el nombre del Lead.
3. En el panel de la derecha, en la sección Seguimiento de la etapa del lead , revise cuándo se contactó por última vez con el lead, cuándo se produjo la última interacción y cuándo es su próxima actividad.
4. Para editar el Propietario, el tipo de Lead o la Etapa, haga clic en el menú desplegable correspondiente y seleccione una opción.
5. Si el lead no tiene ninguna actividad programada para el futuro, puede programar la siguiente actividad seleccionando el menú desplegable Programar . También puedes programar la siguiente actividad directamente desde la lista de leads.

6. En la sección Actividades anteriores , puede ver las últimas cinco actividades con el registro asociado antes de que se creara el lead. Haga clic en la actividad para verla completa. 

Asociaciones

Puede ver los registros asociados a un lead en sus respectivas secciones. Por ejemplo, puede consultar los contactos asociados a un lead en la sección Contactos.

1. Elige una de las siguientes opciones:
   • En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Espacio de ventas. A continuación, haga clic en la pestaña Prospecto .
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Leads.
2. Haga clic en el nombre del Lead.
3. En el panel derecho, puede ver vistas previas de los registros asociados al registro. 

Comunicaciones

Puede ver las comunicaciones recientes con un lead y ajustar los resultados de las llamadas o reuniones en el espacio de ventas o en el resumen de leads.

1. Elige una de las siguientes opciones:
   • En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Espacio de ventas. A continuación, haga clic en la pestaña Prospecto .
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Leads.
2. Haga clic en el nombre del Lead.
3. En el panel derecho, en la sección Comunicaciones recientes , puede ver sus tres comunicaciones más recientes.
4. Para ampliar cada comunicación, utilice la rightIcon flecha derecha. Puede utilizar la downIcon flecha hacia abajo para contraer.

5. Para ajustar los resultados de sus llamadas o reuniones, haga clic en el menú desplegable Seleccionar un resultado y seleccione una opción. 

Actividades

Puede ver las actividades anteriores, recientes y futuras en la sección Actividades anteriores de un registro de clientes potenciales.

1. Elige una de las siguientes opciones:
   • En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Espacio de ventas. A continuación, haga clic en la pestaña Prospecto .
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Leads.
2. Haga clic en el nombre del Lead.
3. En el panel derecho, en la sección Actividades anteriores, puede ver las actividades que se produjeron en el contacto o empresa asociados antes de que se creara el lead. Haga clic en la actividad para ver más detalles.

4. En el panel derecho, en las secciones Actividades recientes y Próximas , puede ver las tres actividades más recientes o las tres próximas más cercanas. 
   • Introducir un término de búsqueda en la barra de búsqueda para buscar una actividad específica. 
   • Para ver tipos de actividad específicos, haga clic en el menú desplegable Filtrar por . A continuación, marque o desmarque las casillas de verificación situadas junto a las actividades deseadas.
   • Para ampliar cada actividad, utilice la rightIcon flecha derecha. Puede utilizar la downIcon flecha hacia abajo para contraer. Para expandir o contraer todas las actividades de la tarjeta, haga clic en Contraer todo y, a continuación, seleccione Expandir todo o Contraer todo.
   • Para editar una actividad, expándala y, a continuación, edite los detalles de la misma.
   • Para ver todos los detalles de una actividad, expanda la actividad. 

Guías prácticas

Puede ver las guías prácticas asociadas a los registros de clientes potenciales en el espacio de ventas o en el resumen de clientes potenciales.

1. Elige una de las siguientes opciones:
   • En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Espacio de ventas. A continuación, haga clic en la pestaña Prospecto .
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Leads.
2. Haga clic en el nombre del Lead.
3. En el panel derecho, en la sección Guías prácticas , puede hacer clic en una guía práctica para ver determinadas preguntas o pasos prescritos para guiar la conversación.