在 HubSpot中建立潛在客戶，可讓您的團隊記錄並檢索潛在客戶的相關資訊。建立潛在客戶後，您可以透過與該潛在客戶記錄進行互動，來儲存相關資訊。您可以檢視並編輯潛在客戶及其當前狀態、活動、關聯資訊等內容。
開始
之前
在開始使用此功能之前，請務必充分了解應事先採取的步驟，以及該功能的限制與使用時可能產生的後果。
了解需求
了解限制與注意事項
- 若移除與潛在客戶主要關聯聯絡人的關聯，將刪除該潛在客戶記錄。
- 與潛在客戶關聯的其他（非主要）聯絡人、公司或交易，其關聯關係可被移除。
在銷售工作區中為潛在客戶新增活動
要在銷售工作區中為潛在客戶新增活動：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「銷售」 > 「銷售工作區」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「銷售」 > 「銷售工作區」。
- 在頂部，點選「潛在客戶」分頁。
- 點擊某個潛在客戶的名稱。
- 在右側面板中，點擊對應的活動圖示，即可向該記錄新增活動。預設會顯示備註、電子郵件、通話、任務和會議的活動圖示。
當您寄送電子郵件或致電潛在客戶，並將結果記錄為「已聯繫」時，潛在客戶的狀態將會自動變更。例如，若您向「新潛在客戶」寄送電子郵件，寄出後該潛在客戶的狀態將更新為「嘗試中」。以下動作會將潛在客戶移至「進行中」階段：
- 致電
- 電子郵件
- 在 LinkedIn 上建立聯繫
- 記錄 LinkedIn 訊息
- 記錄通話
- 已記錄電子郵件
- 已記錄的郵件
- 已記錄的簡訊
- 已記錄的 WhatsApp 訊息
- 已排定會議
- 已建立任務
下表列出哪些動作會導致潛在客戶階段自動更新：
| 潛在客戶階段 |
動作或邏輯 |
| 新增 |
根據潛在客戶設定建立的潛在客戶將自動具有此值。 |
| 嘗試中 |
當潛在客戶負責人為該潛在客戶發送電子郵件、致電、記錄活動、安排會議或建立任務時。 |
| 已連結 |
當潛在客戶回覆您的電子郵件時，或存在諸如「已建立聯繫」結果的通話記錄，或是「會議已完成」結果的活動時。 |
| 不符合資格 |
必須手動更新。 |
| 已符合資格 |
必須手動更新。 |
檢視與編輯
潛在
客戶屬性
在銷售工作區和潛在客戶摘要中，您可以自訂屬性、檢視所有屬性，以及檢視潛在客戶記錄的屬性歷史紀錄。您也可以設定或編輯屬性。當潛在客戶處於活躍狀態（即「 新建立」、「 嘗試中」或「已聯繫」 階段）時 ， 某些屬性會自動更新 。
瞭解如何為所有使用者和團隊自訂右側面板。
檢視屬性與屬性歷史紀錄
您可以在銷售工作區或潛在客戶摘要中，自訂潛在客戶記錄上顯示的屬性、檢視所有屬性，以及檢視潛在客戶記錄的屬性歷史紀錄。
- 請導航至以下任一位置：
- 點擊潛在客戶的名稱。
- 在右側面板的「關於此潛在客戶」區段中，點選「動作」，然後從以下選項中選擇：
編輯屬性值
您可以在「關於此潛在客戶」區段中檢視和編輯潛在客戶記錄的屬性值。擁有超級管理員權限的使用者亦可為 HubSpot 帳戶中的使用者自訂此區段。
- 請導航至以下任一位置：
- 點擊潛在客戶的名稱。
- 在右側面板的「關於此潛在客戶」區段中，若要編輯屬性值，請將游標懸停在屬性上，然後點擊編輯圖示。
當潛在客戶處於活躍狀態（即「新建立」、「正在跟進」或「已建立聯繫」階段）時，以下潛在客戶屬性會自動更新。一旦潛在客戶被設定為「合格」或「不合格」，這些屬性將停止自動更新。
- 聯絡人採購角色
- 是否為目標客戶
- 最後互動日期
- 聯絡人最後互動日期
- 公司最近互動日期
- 上次互動類型
- 聯絡人最後互動類型
- 公司最後互動類型
- 潛在客戶頁面瀏覽次數
- 聯絡人頁面瀏覽次數
- 公司頁面瀏覽次數
- 潛在客戶 最後一次會話時間
- 聯絡人最後一次會話時間
- 公司最後一次會話時間
- 最後活動日期
檢視
潛在
客戶進度與互動狀況
透過潛在客戶階段追蹤器，您可以追蹤潛在客戶在銷售流程中各階段的具體行動與互動程度。
- 請導航至以下任一位置：
- 點擊潛在客戶的名稱。
- 在右側面板的「潛在客戶階段追蹤」區段中，查看該潛在客戶上次被聯繫的時間、上次互動的時間，以及下一次活動的時間。
- 若要編輯「負責人」、「潛在客戶類型」或「階段」，請點擊對應的下拉式選單，並選擇一個選項。
- 若該潛在客戶尚未排定未來的活動，您可以透過選取「排程」下拉式選單來安排下一項活動。您也可以直接從潛在客戶清單中安排下一項活動。
- 在「先前活動」區段中，您可以查看潛在客戶建立前與相關記錄的最近五項活動。點擊活動即可查看完整活動內容。
檢視關聯記錄
您可以在各相應區段中檢視潛在客戶的關聯記錄。例如，您可以在「聯絡人」區段中檢視潛在客戶的關聯聯絡人。
請注意：若您移除與潛在客戶主要聯絡人的關聯，該潛在客戶記錄將會被刪除。
- 請導航至以下任一位置：
- 點擊潛在客戶的名稱。
- 若要檢視所有關聯關係：
- 在右上角點選「動作」，然後點選「檢視關聯」。
- 在對話方塊中，點擊潛在客戶名稱左側的箭頭，或點擊「展開所有列」以檢視所有關聯。
- 點擊右上角的「X」以返回潛在客戶預覽面板。
- 在右側面板中，您可以在相關物件類型（例如「聯絡人」）下預覽該記錄的關聯記錄。
管理
潛在客戶
通訊
您可以在銷售工作區或潛在客戶摘要中，檢視與潛在客戶的近期通訊，並設定通話或會議結果。
- 導航至以下任一位置：
- 點擊潛在客戶的名稱。
- 在右側面板的「最近的通訊」區段中，您可以查看最近的三則通訊記錄。
- 若要展開每則通訊記錄，請使用右箭頭 圖示。您可使用向下箭頭 圖示將其收起。
- 若要設定通話或會議結果，請點擊「選擇結果」下拉式選單並選擇一個選項。
檢視
潛在
客戶活動
您可以在潛在客戶記錄的「先前活動」區段中，檢視先前、最近及即將發生的活動。
- 請導航至以下任一位置：
- 點擊潛在客戶的名稱。
- 在右側面板的「先前活動」區段中，您可以查看在建立潛在客戶之前，與該聯絡人或公司相關的活動紀錄。點擊該活動即可查看更多詳細資訊。
- 在右側面板的「近期與即將進行的活動」區段中，您可以查看最近的三項活動或即將進行的三項活動。
- 在搜尋欄中輸入搜尋詞，以搜尋特定活動。
- 若要檢視特定活動類型，請點擊「依...篩選」下拉式選單，然後勾選或取消勾選所需活動旁的核取方塊。
- 若要展開每個活動，請使用右側的右箭頭圖示。您可使用下方的下箭頭圖示來收合。若要展開或收合卡片上的所有活動，請點擊「收合全部」，然後選擇「展開全部」或「收合全部」。
- 若要編輯活動，請先展開該活動，然後編輯活動詳細資訊。
- 若要檢視某項活動的所有詳細資訊，請展開該活動。
在潛在客戶上使用操作指南
您可以在銷售工作區或潛在客戶摘要中檢視與潛在客戶記錄相關聯的操作指南。
- 請導航至以下任一位置：
- 點擊潛在客戶的名稱。
- 在右側面板的「操作指南」區段中，您可以點擊一個 操作指南 ，以顯示特定的預設問題或步驟，藉此引導對話。
Prospecting
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